随着新一波蛮族迁徙潮的来临，帝国新征服地区陆续丧失，伦巴底人占领了意大利，西哥特人收复了西班牙，斯拉夫人占领了希腊，帝国本土也受到蛮族的冲击。
造成欧洲第二次蛮族大迁徙的罪魁祸首阿瓦尔人跟在蛮族后面进入东欧。他们的使者甩着两条大辫子大摇大摆地来到君士坦丁堡，要求拜占庭割地纳贡，就像黑社会光天化日之下肆无忌惮地走进商铺索要保护费。
阿瓦尔人是蛮族都惧怕的黑帮老大，相当于当年的匈奴，拜占庭不敢得罪但又不甘心割让土地，卑词厚赂之后怂恿阿瓦尔人去攻占匈奴的故地。
阿瓦尔人在拜占庭人的帮助下很快占领了匈牙利大草原。阿瓦人对这个新家很满意，在那里建立了自己的国家。
阿瓦人在匈牙利又盖房又置地小日子过得挺美，拜占庭却像王小二过年――一年不如一年。因为财政日益紧张，拜占庭停止了给波斯人的贡金，拜占庭之前一直靠金钱换和平。拜占庭知道这样做会惹恼波斯，但他并不担心，波斯后方的西突厥人已经决定和拜占庭联手做掉波斯。
波斯因为地理之便阻断了丝绸之路，西突厥和拜占庭无法进行直接贸易，西突厥从中国贩来的丝绸必须过波斯的二道手才能进入欧洲。雁过拔毛，波斯低收高抛获利颇丰，突厥人暗恨于心。
西突厥人派人联络拜占庭，建议联手做掉波斯直接贸易，拜占庭欣然同意。当年查士丁尼在胜势之下纳币求和只是不想再与波斯人纠缠，尽快结束东线战事移兵西线开始“再征服”之战。拜占庭并不相信和波斯能有永久的和平，金钱只是将战争暂时押后。
572年，拜占庭和西突厥同时向波斯宣战。
波斯腹背受敌大惊失色。但是西突厥稍作试探性攻击后就偃旗息鼓，坐观拜占庭和波斯大战，准备收渔翁之利。波斯见状稍微稳下神来专心对付拜占庭。
拜占庭抵挡不住波斯人凌厉的攻势步步后退，丢失了大批地盘。为了专心对付波斯人，拜占庭把该给波斯人的那份贡金转给阿瓦尔人，以换取西线的和平，然后将西线兵力调往东线作战。
西突厥人得知拜占庭与阿瓦尔人结交勃然大怒。
突厥人和阿瓦人是世仇。突厥人早先被柔然人（阿瓦尔人的前身）当锻奴（铁匠）使唤，后来强大了摆脱了柔然的统治。柔然人被北魏拓跋焘打败后，突厥痛打落水狗将柔然人赶出亚洲，占领了他们的地盘。柔然人仓皇西逃引起连锁反应，掀起欧洲第二次蛮族大迁徙。柔然人一路上收编了其他民族并改名为阿瓦尔人。
西突厥因为阿瓦尔和拜占庭翻脸，冷眼观看拜占庭与波斯以性命相搏而不出手相助，甚至趁火打劫派兵攻打拜占庭在黑海沿岸的领地。
拜占庭使出吃奶的劲才勉强挡住了波斯人的进攻，此后的战事处于胶着状态。
589年，事情出现转机，波斯发生内乱，反政府军攻下都城，波斯皇帝无处可逃投奔了拜占庭。
波斯皇帝极力劝说昔日的仇敌拜占庭皇帝帮他夺回皇位，他答应事成之后他将交回所有拜占庭被占领土并签订永久和平条约。拜占庭皇帝追加了一个条件，割让亚美尼亚（外高加索南部）。波斯皇帝咬咬牙也答应了。
591年，拜占庭皇帝助兵七万帮波斯皇帝复国，波斯皇帝率领拜占庭军队杀回波斯。波斯皇帝旧部得到消息后纷纷跑来投奔，波斯皇帝实力越来越强，最终攻下首都重登皇位。
波斯和拜占庭实现和平进入蜜月期。与此同时，突厥在隋文帝的挑拨之下发生内讧无暇顾及其它，东线得到难得的平静。
既然东线无战事，拜占庭把军队转移到西线，去对付大肆蚕食拜占庭领土的阿瓦人和斯拉夫人。
601年，拜占庭军队大败阿瓦尔人，阿瓦尔人的可汗羞愤而死。
拜占庭皇帝号召将士们“宜将剩勇追穷寇”，可他的将士们却因给养问题发生叛乱。叛军杀死皇帝引发内乱，拜占庭的大好形势眨眼之间就被断送。
波斯皇帝借口为曾帮他复国的拜占庭皇帝报仇，率军向拜占庭发起猛烈进攻。内乱中的拜占庭一败涂地。
十几年时间，波斯皇帝不但收回了先前作为酬谢送给拜占庭的全部土地，作为高利贷的利息，他还多占了叙利亚、美索不达米亚、耶路撒冷、埃及等地。拜占庭在地中海南岸的地盘几乎全被波斯吞噬殆尽，波斯的版图在此时达到最大，国势达到最盛。
波斯人在攻打耶路撒冷时使用了大型的移动木塔和攻城锤，看过电影《指环王》的人都知道它们的威力。
移动木塔比城墙还高，士兵站在塔上用弓箭居高临下射击守城士兵，压制住对方火力，己方士兵趁机将攻城锤推倒城前，把象钟摆一样的铁头巨木荡起来，撞击城门或城墙，直到把城门或城墙撞开或撞塌，士兵一涌而入杀进城去。
波斯人攻陷耶路撒冷后，烧杀抢掠，不但掠走百姓还抢走了基督徒圣物“圣十字架”。“圣十字架”据说是当年钉死耶稣的那个十字架的残片，是基督教世界奉为神灵的圣物。
得势不饶人的波斯继续向君士坦丁堡发起进攻，这是拜占庭帝国最后的堡垒。
面对民族危亡的严重形势，拜占庭结束内乱一致对外，开始组织起全面抗战。
拜占庭新皇帝一面号召人民发动“圣战”和波斯“异教徒”决一死战，一面加速进行军队改革。
他把帝国领土分为若干军区，赋予军区司令军政大权，把军区内的土地作为工资分给将士，这种类似中国藩镇和屯垦制度的改革极大鼓舞起军队为保卫家园而战斗的积极性。
波斯人联合阿瓦尔人从海陆两个方向夹攻君士坦丁堡。拜占庭皇帝大胆地弃自己的首都于不顾率大军取道黑海攻向波斯首都。
士坦丁堡在巴尔干半岛的顶端，三面环海，一面接陆，海上有强大的舰队护卫，陆上有两道高大的城墙护卫，外围的城墙横亘半岛两岸，先天的地理优势和完备的防御设施使君士坦丁堡易守难攻。
果然，从陆上发起攻击的阿瓦尔人善野战不善攻城，他们被挡在君士坦丁堡高大的城墙外。从海上发起进攻的波斯人善陆战不善海战，他们被强大的拜占庭舰队击退。而拜占庭远征军趁波斯后方空虚，一路上势如破竹攻入波斯腹地。
从君士坦丁堡败退回来的波斯人匆忙回军拦截拜占庭远征军，但士气受挫并因为长期征战已成疲惫之师的波斯军队再次被士气正旺的拜占庭军队击败。拜占庭乘胜攻到波斯首都泰西丰城下。
628年，波斯被迫缔结城下之盟，交还拜占庭被占领土和“圣十字架”。长达一个世纪的拜占庭―波斯战争至此结束。
两国忙乎一百年又回到起点，便宜谁也没捞着，相反却耗尽双方的国力。
河蚌相争渔翁得利。这个“渔翁”不是突厥人――他们挑衅唐朝被李世民干沉了，而是新崛起的一个强敌――阿拉伯人。
在红海和波斯湾之间的阿拉伯半岛上，很早就有阿拉伯人生活着。阿拉伯人是远古时期的民族闪米特人的一支，和犹太人同宗同祖。据《圣经》记载，阿拉伯人和犹太人都是亚伯拉罕――《古兰经》称之为易卜拉欣――的子孙。
阿拉伯半岛炎热而干旱，沙漠遍布，“阿拉伯”就是沙漠的意思。在沙漠四周零星分布着星星点点的绿洲，在半岛的西南角，也就是也门一带有一大片绿洲，那是被阿拉伯人称之为“乐园”的地方。
阿拉伯人主要靠游牧而生，喂养耐旱的骆驼和阿拉伯马等牲畜。少数人从事耕种，主要依靠地下水灌溉，雨季偶尔会出现河流或湖泊但天晴就消失了。
阿拉伯半岛在六、七世纪出现城市，最著名的有麦加和麦地那。“麦加”的意思是圣地，“麦地那”的意思是“先知之城”，都是穆罕默德之后改的名字。
麦加城中央有一座克尔白神庙（中国穆斯林称为天房），克尔白的意思是立方体。庙里面的墙上嵌着一块黑色的陨石，相传那是一件“神赐”的圣物，克尔白神庙因此而著名，阿拉伯各部落都将自己崇拜的神供奉在里面。安拉是其中的一位神，“安拉”的意思是真主、造物主。
阿拉伯各个部落都有自己信奉的神，上帝和耶稣也在这里有一席之地。各路神仙纷争不断，各地部落也争斗不断，阿拉伯处于宗教战国时期。直到穆罕默德横空出世，用###教一统江山，废除百家，独尊安拉，把整个阿拉伯团结到绿色大旗之下。
632年，穆罕默德去世。他的后继者打着“圣战”的旗号发动扩张战争。凶悍的阿拉伯人手执弯刀、长矛，骑着快马、骆驼，横扫西亚和北非。已在百年战争中耗尽国力的拜占廷和波斯毫无还手之力，被打得溃不成军。
阿拉伯帝国迅速崛起成为地中海南岸的大鳄与对岸的欧洲对峙。58xs8.com