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经过审讯战俘，刘备确定了附近鲜卑各部的大致方位，随即将步度根等十几名部落头人用锋利的银锥刺伤腿脚、关节，使其不能自如行动，而后捆绑结实，丢在雪橇之上，派一百骑兵押着南下。刘备交待押送的骑兵，万一遇到敌军，就将战俘枭首，之后即可逃命。这百人走后，刘备夺走鲜卑战俘的全部兵器、马匹和粮食，让这些鲜卑人跟在一屯车骑曲士兵身后南下，车骑曲每隔四十里，就会丢下一部分粮食，只要他们保持日行四十里的速度，按路线行进，就一定能活着南下。
五日，刘备和张飞二人，领着大军继续北上扫荡，他们的粮草也不多了，必须在三日内找到一个鲜卑部落，否则就只能原路返回。刘备还不知道，正是他坚持北上的决定，最终挽救了先行北上的骑兵，并锁定了胜局。
刘备这次派遣将领北上之时，犯了个严重的错误：既没有指定主将，也没有明确是否可以分开行动。此次汉军北上的实际兵力为三千六百人，由魏宏、彭玄、王强、赵云四人分统，各领九百。魏宏、彭玄、王强三人是以假军侯身份，高职低配当了千人，而赵云是以汉山军校教员的身份代理千人职。当初刘备在选人的时候，以魏宏和彭玄二人的敌后抄掠经验丰富，野战追踪能力强，很适合执行这种远程突袭的任务。而赵云智勇兼备，武功高，声望好，又带人测绘了半年的地图，熟悉地形，善于找路，加上刘备有可以培养他的想法，故此让赵云以教员的身份，带着军校里的学员加入了北上队伍，也分领一队。派王强北上则是为了帮助赵云，因为赵云资历太浅，而魏宏彭玄二人臭味相投，平时关系就很铁，刘备怕在讨论战局是赵云插不上话，故此让和赵云关系很好的王强也领一队北上，以平衡魏宏和彭玄的实力。王强在平黄巾时就由屯长升为护民义勇军的军侯，虽然不是正式的任命，但是资历在那，又是刘备老丈人的手下，所以魏宏彭玄都必须给他面子。
刘备本想这四人之间能够互相平衡，遇事商议着来，这样就能避免轻敌犯错，但是事实恰恰相反。北上的头几天，四人遇到的鲜卑部落都很小，男丁很少，因此都能轻易击破，而赵云和王强两人都是良家子出身，手下也多是良民，心不够狠，落实刘备的命令不彻底，每次攻进敌营，都专挑男人下手，遇到鲜卑妇女和小孩都直接绕过，而魏宏和彭玄二人手下的屯长、队长之流都是早年就追随他们的马匪，心狠手辣，每次都坚持杀光，比较坚决的落实了刘备的命令。
随着杀戮的延续，赵云、王强二人每次都留下妇孺要他人扫尾的毛病，引起魏宏和彭玄二人的强烈不满，毕竟他们的部下也不愿意专杀那些手无寸铁的女人和小孩。部下的意见最终左右了魏宏和彭玄二人的思想，加上二人发现鲜卑后方空虚，兵力集中一处过于浪费，故此力主分兵攻击，好给敌人以更大的打击，赵云、王强两人也觉得分兵之后能够造成更大的破坏，加上刘备的命令并没有说不能分兵，故此四人最终分成两队，分头攻击。这次分兵的直接结果，就是削弱了自身的实力。在敌人后方杀戮了这么多天，烧杀之后总会有痕迹留下，因此鲜卑人一定能够发现有汉军北上了，只是不清楚数量而已。四人分兵之后，兵力减少一半，已经无法实施先围后歼的战略，故此汉军轻骑北上的消息很快就由突围逃走的鲜卑人散布了出去，最终引起漠南草原各部的联合行动，各部倾巢而出，合力围剿汉军。
最先出动的，是鲜卑秃发部。该部这次受命劫掠幽州，完成任务后全师返回，所部两千余骑兵都在营地，得知汉军“两千”骑兵轻军北上的消息之后，秃wWw.发部首领树机能当即集结手下军队，沿途追击，一路不断汇集鲜卑部众，很快就集结起五千多骑兵。这个实力，已经足够歼灭分兵后的汉军了！
赵云等人杀人杀得不干净，也就很注意隐藏自己，行踪不定，毫无规律，他们打破骑兵不入林的习惯，经常利用树林来隐蔽痕迹，害得秃发部在林地和草原之间来回奔波，搞得晕头转向，找不到人，又怕遭到伏击，故此主动放弃了这个目标。魏宏和彭玄部的习惯和赵云王强两人完全不同，他们总是杀光所有的人，然后在别人的营地里舒舒服服的过夜，次日再放火离开。这种习惯被鲜卑人发现后，经常连夜追击。几天之后，他们逐渐被追兵接近，二人却浑然不知，故此非常危险。
刘备部北上两天之后，就找到了秃发部的营地。该部落骑兵全部在外，营地内几乎无兵驻守，刘备毫不费力的占据了营地，经过一番审问，得知草原各部正在围剿汉军的消息。刘备得到这个消息之后，立即让张飞部携带十日口粮，尾追鲜卑追兵，解救先头部队，自己领着车骑曲余兵，押着秃发部部众和牲畜南下。
十二月十二日，刘备驱赶着秃发部部众赶到月亮湾，在这里遇到了北上接应的关羽部。刘备将战俘交给关羽后就脱离部队，径直返回永定城。他的胳膊伤得很重，加上没有得到很好的治疗，此时疼得厉害，刘备怕拖得太久而留下残疾，故此先行返回。
在永定城，刘备受到了很好的照顾。华佗弟子吴普随刘备军东征西讨了一年，每天就是和伤员打交道，加上刘备给军医刻意安排的解剖任务，所以他在外科、骨科上的医术突飞猛进，就算比起老师华佗来，现在也不遑多让！对吴普来说，刘备臂伤只是个小手术，清理创面，缝合伤口，涂上消炎的膏药之后，刘备就感觉好了很多。不过刘备心理的负担很重，因为北征的骑兵还没有回来，这场大战的结果还没有揭晓!唯一值得安慰的是，步度根等十几个部落头人，以及步度根部和慕容风部的战俘都已经押到，秃发部四千多战俘，二十多万的牲畜，也已经押到了无定河南，不日即可集中到大汉山南。
十二月二十日，张飞终于传回消息：成功击破草原部族的围攻，与先头部队会师，合兵一处，押着十多个鲜卑部落首领和四千战俘南下！
原来张飞部在北进的途中，偶然吊上了东部鲜卑厥机部出动的骑兵，随后又吊上了秃发部，当秃发部和厥机部的联军好不容易堵住魏宏、彭玄两部骑兵围攻正急的时候，张飞扮演了黄雀在后的角色，率军突然从后冲出，将两部联军击溃，救出了魏宏和彭玄部。随后合军一块，向南返回，路上多次遇到鲜卑部落联军的顽强阻击，张飞带人一路冲杀，连续冲破数次拦截，但是鲜卑人始终尾追不放，而且越聚越多。张飞部骑兵失去车骑曲的支援之后，也遇到了马无草料的问题，而沿途的鲜卑部族已经被完全摧毁，无处就食，马匹无力，故此行动越来越慢。
十六日，张飞部被鲜卑部落联军八千余骑追上，张飞被迫领军进入月亮湾北侧百里之外的一片树林中坚守。此地离刘石部不过百五十里，可是汉军已经筋疲力尽了，能战之士不足三千，而且马无草料，口粮不多，箭矢将尽，非常危险。鲜卑人恨死了这股汉军，故此一围住树林就发起了强攻，欲将这股汉军全歼在此。双方在树林间恶战一天，张飞部损失惨重，一天之内，阵亡千余人，鲜卑人的伤亡比这还多。
傍晚，鲜卑人出了个昏招：他们企图发动火攻，烧毁树林，逼出汉军。
冬季树木干枯，本来很好纵火，可惜大雪尚未溶尽，树顶积雪很厚，故此火势几点几灭，始终无法蔓延，反而引起了很大的烟雾。朔风吹来，受树林阻挡，自然绕树林边旋转，故此树林边沿的气流较快，气压偏低，而林内空气流速较慢，气压较高。内外的压力差导致燃烧产生的烟雾总是从林内向林外扩散，随后在树林边沿反复回旋，经久不散。由于天色渐黑，林内更加昏暗，加上林边烟雾浓密，鲜卑人根本就看不见树林里面，不得不暂停了攻势，在林外休整。汉军也因此而得到了宝贵的休息时间。
烟雾散去之后，鲜卑人趁着月夜发起了夜战，从四面八方对树林发动围攻。危急时刻，魏宏让张飞领人趁夜突围，自己留此断后，而张飞则显出英雄本色，下令就地决战，并杀马为誓，表示绝不突围，不胜则共死。张飞这种无畏精神让汉军士气大振，一时间战力倍增。刘猛又及时组织神射手，藏身大树之上，从高处发射弩箭伤敌。鲜卑人的骑兵盾本来就护不住全身，肉搏之时更是顾不得挡箭，那些冲杀在前的鲜卑骁将，在上下夹击之下，一一被杀，攻势为之一挫。
半夜，鲜卑人再次发起了决死冲击，誓要将张飞部全歼于此。此时鲜卑还有五千多人，而张飞手下能战之士不过千余，溃灭几乎已成定局。危急时刻，鲜卑人的背后突然大乱！
原来有一支骑兵从鲜卑人的后方发动了袭击！来的人，正是关羽部。当日他分出一千骑兵押送战俘南下，自己因为兵力过少就驻兵月亮湾北侧，每日远派斥候，打探先头部队的消息，随时准备接应。这日关羽接到斥候回报，说鲜卑八千多人正在八十里外围攻一片树林，关羽心知不好，当即领着手下仅有的一千骑兵北上接应。一下午，关羽顶着北风走了八十里地，天黑之后才抵达战场附近。由于兵力上过于悬殊，故此关羽没有冒然发动攻击，而是在后方休整了一会，恢复马力之后才开始接近战场。鲜卑人发现有千余骑兵接近，立即分兵阻击。
关羽料到大队骑兵不可能隐蔽接近到鲜卑人的背后，所以他让廖化领大队从后面强攻，自己则带着几十名精锐下马步行，利用地形从侧面迂回接近，发起偷袭。说来也巧，就在关羽悄悄接近的时候，他看见一个黑影站在土坡之上指手划脚的指挥，附近还有不少鲜卑战马在吃草，于是关羽跳上一匹战马，然后催马抡刀，从那人的背后冲上土坡，一刀将那个黑影劈成了两半。这个黑影正是拦截部队的指挥官厥机，他被砍死之后，拦截部队就失去了指挥，故此被廖化率领的骑兵一鼓冲破。
关羽部突入敌阵不久，树林的北面也冲来一股骑兵。这股骑兵却是赵云和王强两部的残兵。他们落在了鲜卑大队的后面，和敌人正好错过，故此一路平安。他们本来躲在西北边三十里外的草原上休息，结果发现这边有火光和烟雾，二人就派斥候过来刺探，因此得知鲜卑人在围攻一个树林，他们以为是魏宏部被围，故此过来救援wWw.。
鲜卑人见南北皆有汉军骑兵杀到，昏暗之中也不知道汉军来了多少，不免惊慌失措。这时候秃发部首领树机能表现出枭雄本色，亲自领兵冲阵，鼓舞士气。双方在林内林外发生混战。就在这时，南面出现了大群打着火把的骑兵，一路鼓噪而来。关羽一面扰乱鲜卑人的阵势，赶散鲜卑人留在林外的战马，一面虚言汉军已经将他们包围，投降即可免死。
树机能见南面确实有大队骑兵在高速接近，而北面也陷入了混战，因此临阵丧胆，弃军而逃。这一战，鲜卑各部联军全军覆灭，在树林里的步战的鲜卑人因战马被赶散，无法逃跑，在林内林外的双向夹击下，只能出林投降，另有千余鲜卑骑兵失去指挥，被包围后投降，突围而走的不足千人。至此，汉军取得了反击作战的最后胜利。
此次反击作战，历时一月，双方直接投入作战的兵力都超过两万人，鲜卑撤退之后，汉军北上作战兵力共一万一千人，八千五百多骑兵全部出动，分三批北上，最终会师一处，彻底打垮了鲜卑部族联军。一月之中，共斩首一万一千八百级，俘虏敌骑七千余人，妇孺四千余人，牲畜二十余万，自身损失骑兵三千八百余人，步兵一千一百多人，骡马死伤各两千余匹，归附鲜卑阵亡五百余人，宇文部避冬部众八百余人被杀。
事后检点战果，只能说汉军福星高照。因为每一部在濒临溃灭之前，都有援军及时出现，如果张飞部不偶然发现厥机部的行踪，魏宏、彭玄两部骑兵必定覆灭，而张飞部也很可能有去无回，赵云、王强部虽然摆脱了追兵，但是也不见得就一定能安然返回。在最后一战中，若关羽部押送战俘的骑兵不打着火把北上支援，并恰好赶到的话，那鲜卑人也不会那么快的投降，这场战的结束也不会那么顺利。这些如果中有一个成为现实，那这次作战的结果就难说胜利。
十二月二十三日，小年。北征大军在北大营洗去疲惫之后，迈着整齐的步伐，赶回永定城。刘备领着留守步兵，列队出迎。城中皆张灯结彩，百姓沿街列队，欢迎凯旋将士。刘备下令，以最好的酒菜，犒赏三军，凡北征将士，人记大功一次，月奉加二十钱，余功另赏。又将秃发部两千多女俘，全部充为军妓，供北征士兵玩乐。
这是刘备第一次将女俘充为军妓，之所以这样干，主要是刘备觉得这一战打得太险太苦，再不给放松一下，实在太不近人情。由于关外男多女少，无论怎么从严管理，军中士兵勾引别人老婆或调戏猥亵妇女的事情，还是时有发生，已经影响到军队的形象。这种情况下，搞些妓女给这些光棍们解决问题，也是可以接受的。既然妓女必不可少，那如其让汉女当妓女，就不如让鲜卑女人来做了。
中平三年春一月二十日，皇帝刘宏遣使到军中传令，拜刘备为前将军，封北平侯，食万户，诏曰：“前将军备躬率戎士，冒雪北征，转战千里，因粮于敌，师大捷，获鲜卑王、大人、头领十有余人，牲畜十万具卤，赐封北平侯，食万户，封备长子风宜城亭侯，食千户，余从征将士，议功另赏。”
刘备上表，固辞不受，曰：“臣受命北征，兵出年余，未有一战，臣罪一也。忝领将军任，坐镇北疆而并幽遭寇，百姓涂炭，臣罪二也。领强兵万余，逐饥寒归贼，不能一战克定，劳师一月，师帅减什五，几陷死，臣罪三也。赖陛下神灵，几绝几生，终克捷而归，皆诸校力战之功也。陛下天恩浩荡，幸已益封臣，臣子居温室，未有一日之劳，陛下亦裂地封侯，加殊荣，臣感激涕零之余，实惶恐不安，不敢受命。
当卫霍之时，匈奴正盛，控弦之士三十余万，出兵寇边，动辄十余万骑，实力强劲，败之极难，故武帝高爵厚赏有功应当，卫霍亦受之无愧。然臣之功实不可与卫霍同日而语，昔三路北伐虽未成功，然大挫鲜卑实力，其后天亦遣之，灾害连接，鲜卑牲畜人丁耗减太半。至檀石槐死，鲜卑数败于汉，部众离散，兵势日衰，至今一部之中，兵不满万。臣以负薪之资，统三万之众，小胜弱敌，功劳实微，与卫霍有云泥之别，距班侯有千里之远，不足陈汤、甘延寿之半，一关内侯爵之封即足赏。
富贵名利，人皆欲之，臣亦如是。然臣重名倍于重利。入仕之初，臣即誓为贤臣，立功于社稷，造福于黔首，流芳于后世。每有所创制，皆推行于世，且常冠以己名，之所以不惧流讥于世者，是为名实相符耳。今臣以微功而至高爵，子无功而受禄，名不符实，臣惭愧无地，实不敢受。臣斗胆，恳请陛下收回成命，任臣领原职爵，使臣名实相符，则感激不尽。”
此表上后一月，皇帝刘宏再次下诏：“前将军备，领兵出塞，兵不妄动，耗费甚微，拓地千里，新置九县，功勋卓著，实国之能臣，立功而不骄，实世之楷模。为彰其功，改封怀远侯，食怀远县，赐金百斤，银五百斤，钱千万，名下产业，按十一纳商税，传世。从备所请，除备子风侯爵食邑，待其为国立功之日，另行封赏。”
接诏后，刘备上表谢恩。
所谓的怀远县，是刘备自己在地图上划的一块空地，在定河县北，从月亮湾南到北征最后一战战场以北，面积在两万平方里以上。由于此战中损失惨重，很多阵亡将士遗骨都未能妥善安置，故此战后，刘备就将此地定为怀远县，并派眭固领五千步军北上，打扫战场，就地立营驻守。
此次刘备晋封前将军，北平侯，食万户，不受之后，又改封为怀远侯，说是食怀远全县，其实怀远新立，尚无一户百姓，所以父子两人一万一千户的食邑，一月之中就荡然无存。不过刘备并没吃亏，因为一万一千户的年税赋钱只有一百一十万钱，而商税降到十税一之后，刘备的年纳税额却可节约出四百多万！占了个大便宜。58xs8.com