变形金刚才离开不久，就起了很大变化。粒子云团开始经过空间裂缝附近。于是不断地有粒子流从裂缝穿过，向地球表面吹拂。一时间，这一带草木尽枯，风沙频起，已经不再适合人类生存。黄帝及蚩尤部落不得不进行迁徙，以求生存。黄帝部落向北，蚩尤部落向南，中间空出了一大块无人区。由于两个部落强大而先进，分别统领了北方和南方，最终都成为拥有约30万人的大部落联盟。
东方神灵女娲见到天地间的异象，不禁暗暗担忧。决心找办法，补上这道空间裂缝。于是她周游四海，遍涉群山，采集五色石，炼成霞光后将它补上。人们纷纷称颂女娲的功德，然后迁回故土。
不料，一场大纷争由此开端了。南下的黄帝部落与北上的蚩尤部落，撞在了一块。双方原先的地盘就已经挨着了，又没有明显的标识作分界。而且离开有一段时间了，地貌也出现了一些变化。再加上双方都想多占一些。边界矛盾愈演愈烈，最后到了不得不付诸战争的地步。
蚩尤由于有较正规的军队，主动对黄帝部落发起了攻击。黄帝命炎帝组织抵抗。结果炎帝吃了个大败仗。黄帝看到形势危急，主动提出议和。在给蚩尤割了一大块领地后，双方停止了争斗。黄帝认识到对战争的准备不足，是己方失败的原因。在退缩北方后，积极炼制兵器，训练军队。准备条件成熟之后，再与蚩尤部落开战。
黄帝本人也没有趁手的兵器。他打起了以前从天外掉落的金属球的主意。既然是天外来物，肯定比一般的破铜烂铁强。可这个金属球不仅质地坚硬，而且在炉里烧了几天几夜还没化。最后黄帝想起变形金刚曾经传授过的冶金知识，如果碰到有铁矿石难以熔炼，可以把毛发、指甲投入其中。便往炉里投入自己的长发和指甲。这个金属球果然立即融化，黄帝命手下立即将金属液，注入早已准备好的剑模中。等金属液冷却硬化，又将剑模打碎。经过几次加工，终于得到一把寒光逼人的神剑，取名轩辕。
原来黄帝误打误撞，正好用对了方法。这种金属具有认主功能，能够识别和记忆人类的DNA。黄帝将长发和指甲投入炉中，让金属识别到了他的DNA，并自动认主。金属可以接收黄帝的意识讯息，并做相应改变。于是遂黄帝的心愿，炼成了一柄神剑。
后来在与蚩尤部落的战争中，这把轩辕剑也发挥了很大的作用。黄帝就是凭它一举斩杀了本已金刚不坏的蚩尤。黄帝随着自身修为的不断增强，也逐渐认识和开发了神剑的威力。使得它成为无论天上、人间，都当之无愧的第一剑。58xs8.com