擎天柱带领着一些汽车人从遥远的火时空，赶到地球附近。利用飞船上的探测器对全球进行扫描，并未搜获“回望者”的踪迹。但是在地球的东方大陆上空有道明显的空间裂痕。依据裂痕的方位和形状，推测并找到了“回望者”的着陆点。在那里确实有一个中空圆球形的，由里到外裂开了一道长口的“巨石”。应该是“回望者”的外包层。可不巧的是，一大群蓬头赤脚，围着草裙兽皮，手拿长矛的野人，正将它抬起往回走。
捡到这个从天上掉下来的宝贝的，不是别人，正是黄帝一伙。黄帝这时也算是个有2、3万人的大部落的首领。也不知道啥原因，前些日子一抬头，就发现天“破”了。为了找出真相，就到这一带搜寻，结果找到一块圆圆的“怪石”。虽然看起来有一人多高，其实并不重，因为中间都是空的，只有薄薄的一层壁。从石头上的一道裂口，可以轻易地发现这点。
汽车人们也不知道该怎么办。因为机器人守则的第一条就是“不准伤害无辜的人类”。而且就算他们是敌人，也不能过去攻击。堂堂汽车人用自己强大的力量，对付弱小的原始人，传出去会闹大笑话的。这也不符合公平、正义、博爱的宗旨。
擎天柱确实想把“回望者”的金属外包层拿到手，但他更不想从这群土著手里抢东西。根据前期得到的情报，那个外包层并没有多大价值。“回望者”本身才是这次任务的关键。
变形金刚从产生到现在，已经过了6千万年，可是除了相互间的打打杀杀，一点长进都没有。科技水平不是提高了，而是倒退了。为了增强实力，恢复发展，捕获“回望者”，并对其进行研究，可谓意义重大。这次的捕获任务更被冠以“火种源”的代称。火是人类文明的起始。火又是以弱变强的象征。星星之火，可以燎原。一粒火种源，可以帮助变形金刚摆脱千万年来的困境，继续发展强大。火本身也指代了变形金刚们如今所处的空间。“火种源”三字包含了太多的意义。
擎天柱想到，就算自己拿到了外包层，也是为了引出“回望者”。（因为“回望者”若要返回金时空，这个外包层是必不可少的。）既然如此，让这个外包层继续留在土著人手里，也是可行的。只要加强监视，就可以了。
擎天柱又想到，如果能够和这些土著人打成一片，来个亲密接触，那就最好不过了。可以大大方便监视。在“回望者”出现的时候，也可是及时抓获。而这些土著人太落后了，完全可以给他们传授一些科技知识，帮助他们改善处境。
汽车人们将飞船留在外太空，除了救护车外，其余都飞往下方的地球。他们来到了黄帝的部落，与他们生活在一起，并传授他们科学知识。遗憾的是，汽车人们发现，这些土著人根本理解不了很多东西，只能讲些最浅显的。在汽车人不懈地努力下，黄帝部落的人终于学会了制衣、制鞋、造房、造船、造车，在冶炼技术上也有了很大进步，甚至在数学、医药、音乐、文字上都出现了从无到有的跨越式发展。由于黄帝部落的科技水平“遥遥领先”，附近部落的人纷纷赶来投靠，其中包括较强的炎帝部落。黄帝部落短时间内成长为聚众十余万的超级部落，而且摆脱了原始状态，有了文明的初兆。只可惜，若是他们能学会汽车人传授的更高深的科技知识，起码少奋斗2千年。
不久，威震天也带着自己的手下，赶到了地球附近。狂派在与其他两派的斗争中屡屡失败，处境十分不佳。所乘坐的飞船是用几千万年前遗弃的破烂货，修修补补而得到的。勉强能用，但来的路上已经熄火了几次。威震天毫无怨言，因为就是这样的船，也来之不易。是花了大力气，从一颗荒凉行星的沙堆下，寻找、挖掘得到。几千万年前的船，虽然破了些，但总体科技含量还超出了目前的新产品。
威震天一伙马上就发现了先一步到达的汽车人的飞船。威震天没想到这样的绝密行动也能撞见老冤家。威震天没把握能打赢汽车人，所以并不准备直接冲突，毕竟这次行动的目标是“获得回望者”。如果忙于对付汽车人，很可能把正事搞砸了。威震天一伙将飞船远远地停靠在太阳系乌赫行星的隐蔽处，然后潜入地球。
经过侦察，威震天一伙很快发现了放置在黄帝部落聚居处空地上的回望者外包层。周围有不少负责警戒的汽车人。威震天推测汽车人应该没有得手，不过是在用外包层作诱饵，引回望者上钩。如果回望者真得落到了汽车人手里，他们一定会打道回府的。
汽车人也发现了威震天一伙的踪迹，但由于这次行动的目标是“回望者”，并不想分心去解决他们。
威震天一伙在寻找不到回望者线索之后，来到了黄帝部落的南方，和汽车人一样暂时驻留了下来。威震天心机狡诈，他担心汽车人打过来，就故意和一个土著部落搅在了一块。在他的印象中，汽车人肯定不愿伤害无辜的人类。而双方一旦开战，免不了伤及无辜。所以他可以用土著人的性命，作最好的掩护。
这个土著部落的首领叫蚩尤。蚩尤对这些铜额铁臂的天外来客非常欢迎。因为他们给自己部落带了先进的知识和技术。而这些知识和技术，也让附近的部落纷纷投靠过来。很快，蚩尤成了九大部落的首领，拥有十几万的人口。
威震天之所以肯将知识与技术传授给蚩尤部落，无非是想利用他们。威震天有意识地重点传授了铜制兵器、铠甲的冶炼方法，并帮蚩尤组织和训练了一支军队。原来他担心，如果回望者先落到了汽车人手里，自己并不能抢过来。所以他想去把回望者的外包层抢到手，以便在这场斗争中取得主动。在他看来，最好的方式是让这些土著人作炮灰，替自己去卖命。让他们攻进黄帝的部落，将外包层抢回来。因为汽车人一般不会伤害这些弱小的人类，这样一来，成功性就很大了。
在威震天的威逼利诱下，蚩尤带着自己的军队，向黄帝部落的领地发起了进攻。毫无准备的黄帝部落乱成一团。擎天柱派出了录音机，通过播放催眠音乐，使蚩尤的军队不战而败。汽车人并不想伤害这些人类，又将他们全部放回了。
威震天深刻反省了这次行动的教训，认为土著人实力太弱，是问题的结症。必须让他们更加强大，才能帮上自己的忙。威震天觉得以这些人的知识水平，要教会他们制造高科技武器，显然不切实际。最快速地提升他们实力的方法，就是进行人体改造。
威震天率领手下，对蚩尤及另外一些土著人，进行了魔化改造。这是一种源自远古时期尤克星人的技术，而亚瑞星人在大战之后，对其进行了研究发展。蚩尤等一批人经过改造，获得了非同一般的魔力及战斗力。虽然远不及变形金刚强大，但比起普通人类，已有天壤之别。威震天又给他们传授了一些人类修炼方面的知识。
汽车人侦察到消息后，也对黄帝部落的一些人进行了改造。帮助他们应对可能到来的危险。
正当两派变形金刚忙得不亦乐乎的时候，从火时空发来了一条震惊的消息。“回望者”确信已落入五面怪们的手里，并被他们带回了火时空。原来五面怪们先于汽车人赶到了地球，并成功说服“回望者”加入他们的阵营。
狂派和博派都是竹篮打水一场空。擎天柱和威震天奉命结束任务，准备返回火时空。威震天突然收到一个消息，留守在飞船上的震荡波声称飞船的主炮已经修好了，进行一次射击应该不成问题。这种上古飞船的威力巨大，主炮被称为“碎星大炮”，一发就能摧毁一颗行星。威震天马上对擎天柱发出了决斗邀请，地点就定在乌赫星球上的一个大型盆地。
擎天柱自然应允。可是等汽车人在约定的时间，来到乌赫星球上的指定地点，却没有发现狂派金刚的踪迹。擎天柱突然感应到危险，并命令汽车人撤离。
就在下一时刻，一艘埋伏在异空间的上古战舰，突然穿越到本空间，并开炮攻击。在一道白光的覆盖轰击下，整个乌赫星球裂解为无数的碎块。要不是擎天柱事先预感到了危机，汽车人特遣队恐怕就此全体覆没。
威震天发现没有杀死汽车人，马上下令撤退。战舰立即开动，逃往火时空。没想到，不久之后，战舰就多处开始向外冒“烟”。这些烟其实是能量粒子。整艘战舰竟然有爆炸的危险。狂派金刚立即使用逃生船，离开了战舰。过了一段时间，战舰果然发生了大爆炸。原来战舰刚刚强行发射了一炮，船体各部分根本无法承受，所以发生了能量泄露，并最终爆炸。
乌赫星球被炸碎后，残骸分布到轨道上。很久以后，有了个新名称：小行星带。58xs8.com