公元894年六月，朱温保奏张廷范为武宁节度使，武宁军下辖徐、泗、濠、宿四州，其实就是前面提到的感化军地区。张廷范当了武宁节度使，实际就是朱温控制了该地区，昭宗自然也是照准。
不久，李克用带兵大破吐谷浑，杀赫连铎，擒白义成。赫连铎为吐谷浑人，后因功被唐王朝封为云州刺史，他多次参加讨伐李克用，公元892年李克用攻下云州，赫连铎逃到吐谷浑，公元894年被李克用擒杀，李克用完全占领了云州（山西大同）地区，就此镇压了吐谷浑人的反抗。
秋，七月，李茂贞派兵攻打阆州，杨复恭、杨守亮、杨守信逃出阆州。杨复恭等人自商山奔河东，走到乾元遇到韩建的华州兵，被擒获。八月份，韩建将杨复恭等解往京城，昭宗下令将杨复恭等人斩于独柳，也就是当年僖宗杀秦宗权的同一地方。
李克用虽然五马分尸杀了李存孝，可是过后想起这件事就觉得后悔。八月农历三十日，李克用聚集众将饮酒，谈及李存孝不禁热泪直流。大将康君立与李存信关系好而和李存孝关系不好，他不识时务，在李克用面前大说李存孝的坏话，惹怒了李克用。李克用拔出宝剑向康君立砍去，砍伤了康君立并命人将他囚禁起来。过了近一个月，李克用怒气才消，命人去把康君立放出来，可这时康君立已经死在禁中。李克用几个月之内连折三员大将，元气大伤。
卢龙降将刘仁恭通过李克用身边人盖寓献计说要攻取幽州。李克用那时正在攻打邢州，分兵几千让刘仁恭带领去攻打李匡筹，结果失败而回。李匡筹胜利后感觉河东军也不过如此，产生了非分之想，经常派兵侵犯河东军地盘。这下惹怒了李克用，十一月集中兵力去攻击李匡筹，攻破卢龙军的武州（今张家口市宣化区），进围新州（今河北涿鹿）。
这位刘仁恭也是五代史中一位人物，他原是卢龙节度使李匡威手下一员将官，被李匡威派去守蔚州。由于李匡筹政变，刘仁恭守蔚州期满，过期无人替代，刘仁恭在急于回乡的兵士的拥护下攻打幽州。失败后刘仁恭就投降了李克用。
公元984年，十二月，李匡筹得到李克用包围新州的消息，就派大将带领数万兵马去救新州。两军在段庄相遇。李克用派上了河东军主力，大杀大砍，这下李匡筹才知道李克用沙陀骑兵的利害，幽州兵被杀得大败，丢下一万多具尸体，被俘三百多名将校，狼狈逃窜。李克用命人将这三百将校绳捆索绑在新州城下示威，当晚新州的幽州兵就开城投降了。李克用接着就进攻妫州（今河北怀来），在居庸关下双方又进行了一场大战。李克用先派一部分骑兵，去骚扰敌军，等幽州兵马感到疲劳后，派大将李存审从背后夹击敌军，幽州兵大败，又丢下一万多具尸体逃走。李存审是李克用的另一个干儿子，他原姓符是宛丘人。
李匡筹带着他的家人及搜刮来的民财逃往沧州，在景城遭到义昌节度使卢彦威派兵劫杀。李匡筹死于乱军之中，财物及姬妾都归了卢彦威。李克用上表任命刘仁恭为卢龙留后，镇守幽州。
再说淮南杨行密自从打败了孙儒，军势大振。他收编了不少孙儒手下的军队，让他们都穿黑衣黑甲，建立一支军队命名为“黑云都”，每战让他们冲锋陷阵，四邻畏惧。只有孙儒部将刘建锋、马殷带领七千人南走洪州（今江西南昌），后占据湖南，马殷称王。
杨行密军队扩大，军费短缺。掌书记高勖出主意说：“不若以我所有易邻道所无，贸易之利足以提供军费。”杨行密听信了高勖的话，派押牙唐令回带一万余斤茶叶到汴州贸易。
朱温这时正在生杨行密的气，原因是他派到泗州的特使侮慢了泗州刺史张谏。张谏一气之下转投了杨行密，杨行密自然欢喜。朱温下令扣下了唐令回运到汴州的茶叶，这下汴、杨矛盾开始激化。
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