自从绿教圣人崛起之后，许多年来，无论是东罗马帝国的皇帝，还是十字军东征，都无法将绿教军队彻底打垮。相反，从东方过来的突厥人趁着阿拉伯人与东罗马帝国由于过于频繁的战争而衰落，一下子变得强大起来，这些突厥人建立了强大的奥斯曼帝国。
大明对奥斯曼帝国的猖狂并没有放在眼里，大明百姓知道这些不过是从唐朝初期就被彻底歼灭的东西突厥帝国的残余而已。这些人被大明之前三代的大唐中原王朝打得屁滚尿流，逃到欧洲之后再考吞并同样信奉绿教的塞尔柱奴隶王国变得强盛起来。
好在帖木儿帝国不久之后，在中亚崛起，他打败了奥斯曼帝国的军队，俘虏了他们的君主。不过，帖木儿也没有实力彻底根除奥斯曼部落，所以他将奥斯曼的土地分给了被俘虏的巴耶塞特一世的四个儿子。当然，帖木儿保留了观看巴耶塞特一世的塞尔维亚公主妻子光着身子跳舞的权利。
所以，保加利亚人不敢轻易支持大明军队，尽管大明军队肯定会战胜奥斯曼人。但是，如果大明不能长期在这里驻扎，那么最后保加利亚人就要单独承担奥斯曼人的怒火。
保加利亚历史上被亚历山大帝国和罗马帝国统治，后来轮到了奥斯曼人，这些人骨子里已经是奴隶了。大明军队再鼓动，保加利亚也只是敷衍了事，毕竟他们的精锐已经在罗马尼亚与明军作战。保加利亚人觉得最后谁胜谁负，还很难说。
公元6世纪，斯拉夫人来到当地，与由阿斯帕鲁克汗率领，从黑海北岸与北高加索迁移到梅西亚的讲突厥语的保加尔人融合，产生了保加利亚人。所以，保加利亚人骨子里就有一半的突厥血统。
1018年，第一保加利亚王国灭亡。
1018年到公元1185年保加利亚基本是在东罗马帝国的统治之下。在此期间，他们接受了东正教。在1040年、1071年、1084年保加利亚分别举行过起义，但最终都以失败告终。东罗马帝国征服第一保加利亚王国后，即复制军区制到保加利亚。拜占庭人把保加利亚分成保加利亚军区、帕拉顿纳翁军区、塞尔米乌姆军区和达尔马提亚军区。同时，东罗马帝国把保加利亚原先的实物税改为货币，各军区军队薪资由地方直接供给。这大大提升了保加利亚人的文明程度，让他们明白了什么是商品社会。
1185年，保加利亚人趁东罗马帝国陷入与库曼人战争中无法脱身，起义成功建立了保加利亚第二王国。
1397年，第二王国被奥斯曼帝国吞并，之后保加利亚人就成了他们突厥兄弟的仆人。
当然，由于保加利亚人有一半的斯拉夫血统，他们又与突厥人不能完全尿到一个壶里。
保加利亚位于欧洲巴尔干半岛东南部。北面与奥斯曼帝国附属国罗马尼亚接壤，以多瑙河为边界，东南面毗邻奥斯曼土耳其本土和西南面为奥斯曼附属的希腊，西北面邻接塞尔维亚和西南面毗邻马其顿，东濒黑海。面积1110019平方公里，海岸线长378公里。保加利亚的境内的巴尔干山将保加利亚分为北部的多瑙河平原和南部的色雷斯低地。
大明军队的私掠船队在何无敌的允许下，以三百艘船的的强大兵力攻占了在保加利亚的重要海港瓦尔纳。瓦尔纳当地驻守着五千保加利亚民团，不过他们的敌人被大明的私掠船黑海联盟舰队上下来的三万明军。
瓦尔纳位于黑海西岸，靠近多瑙河出海口和博斯普鲁斯海峡，地理位置重要，是连接欧亚的纽带，承担着保加利亚地区五成以上的海上贸易，与大明的欧洲各行政区、中亚以及非洲都有来往。
近三千门火炮将瓦尔纳变成了一片火海，三万明军端着嘉靖式步枪冲入城内，那些只有火绳枪和刀剑的民团，只能在进行了象征性的抵抗后就立刻撤退。当然，也有一些勇敢的保加利亚士兵用弓箭和火绳枪对大明军队进行了还击。但是，他们立刻招来了大明军队炮轰和榴弹发射器的报复。大明的嘉靖式步枪，在八百米开外能轻松的将保加利亚士兵撂倒。在这场实力悬殊的战斗中，保加利亚民团毫无悬念的被全歼。随后，那些不肯投降的保加利亚人都被俘虏和掠走，所有的居民都被卖作了奴隶。
来自东地中海联盟的两百艘私掠船横穿君士坦丁堡守卫的黑海海峡，他们来到了保加利亚的附近的布尔加斯，这里也是保加利亚东部重要海港，布尔加斯州首府。它濒黑海布尔加斯湾，它是一个重要的渔港。这里是保加利亚的渔业中心，这里有滨海公园、浴场、休养地。遗憾的是，这里仅仅有三千保加利亚民团作为守军。
大明的私掠船的大炮对布尔加斯进行了炮击，近两千门火炮同时开火，三千保加利亚民团顿时做鸟兽散。
来自地中海二万明军先攻占了布尔加斯。这些大明士兵，都是为军饷和战利品打仗的，既然保加利亚人不配合，他们就没必要对这些人客气了。他们洗劫了保加利亚的布尔加斯，将全城所有的贵妇都卖作了女奴。男性则戴上镣铐和儿童则戴上镣铐，以每个一千元的价格卖给大明工厂作为奴工，普通女性则以一千五百元卖为女奴。因为，保加利亚女奴能充当大明贫民的老婆，所以价格当然要高一些。
懒惰的吉普赛人，则被大明军队统统运往直布罗陀和西西里岛，准备在将来征服非洲后，用作开发当地的劳动力。
大明军队在这两个地方轻松的胜利，让何无敌既感到以意外，又十分高兴，他召见了这两支舰队的首领，准备和他们一起进攻君士坦丁堡。
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