洛阳曹操令夏侯渊分兵3万守武关，令李通、张缉分兵2万守蒲州，曹洪、贾诩分兵3万守湖县，自己与许褚、夏侯?、戏志才统领7万大军防守函谷关。
218年正月，诸葛亮大军攻破湖县，进逼函谷关，曹洪、贾诩退入函谷关。
诸葛亮以司马懿为北路都督，与司马师、王平领兵5万渡黄河攻蒲州、安邑，以庞统为南路都督，与关兴、法正领兵10万攻武关，自与马超、马岱、张苞、张翼、邓芝领兵25万攻函谷关。
218年2月。诸葛亮令马超于函谷关外叫阵，曹操大挂免战牌，不予理睬。诸葛亮将霹雳车推出，石炮齐发，连续2个时辰，函谷关依山而建，坚固如初，始终攻不塌。但亦劈死曹操的守军3000余人，楚军士气逐渐衰弱。
曹操见此，与贾诩、戏志才商议对策。贾诩曰：“关内中亦有铁骑5万，更有大将夏侯?、许褚在此，明日可使他二人出关叫阵，如能赢下一场，亦能长我军之士气。”戏志才亦点头称是。“好！明日叫元让和仲康出战！”曹操下定决心。
第二日清晨，函谷关关门大开。夏侯?、许褚领5万骑兵（曹操新组建的虎豹骑）冲出关，来到诸葛亮大营叫阵。曹操、贾诩、曹洪、戏志才亦登关观战。
诸葛亮闻曹操出兵，大喜，乃令马超、马岱领西凉铁骑8万出战。
许褚久闻西凉马超武力惊人，早就想与马超大战三百回合了，一见是马超统兵出来，连声大叫“马超小儿，敢与许褚决一死战呼？”。那马超乃是西凉马援之后，武力更是在奶祖之上，怎么会退缩。马超压住阵脚，飞出大呼：“吾岂会怕尔毛贼？！”挺枪杀过来，许褚闻得也哇哇大叫，挥舞大刀冲出！！曹操叹曰：“人言‘锦马超’，名不虚传！”
“铛！”枪刀相交，火光死射。只见马超一把钢枪上下捅戳，许褚一把大刀大开大合，不漏生水。约战百余合，不分胜负。曹操观之，叹曰：“真虎将也！”恐许褚有失，急鸣金收军。两将各回。许褚回到阵中，略歇马片时，不用头盔，只裹包巾上马，又出阵前搦马超厮杀。超又出，两个再战。曹操恐许褚有失，自披挂下关，直至阵前；看许褚与马超又斗百余合，两个精神倍加。曹操教鸣金收军。二将分开，各回本阵。换了战马继续厮杀。两人竟从清晨战至黄昏。两边铁骑亦都看得人困马乏。知是日天色已晚，曹操谓徐粗曰：“马超英勇，不可轻敌，且退上关。来日再战。”许褚杀得性起，那里肯休？大叫曰：“誓死不回！”曹操曰：“今日天晚，不可战矣。”许褚曰：“多点火把，安排夜战！”马超亦又换了马，再出阵前，大叫曰：“许褚！敢夜战么？许褚性起，问曹操换了坐下马，抢出阵来，叫曰：“我捉你不得，誓不上关！”超曰：“我胜你不得，誓不回营！”两军呐喊，点起万百火把，照耀如同白日。两将又向阵前鏖战。此时、诸葛亮、张苞、邓芝等人早已出营观战。
到二十余合，马超拨回马便走。许褚大叫曰：“走那里去！”原来马超见赢不得许褚，心生一计：诈败佯输，赚许褚飞赶来，暗掣铜锤在手，扭回身觑着许褚便打将来。许褚见马超走，心中也提防；比及铜锤打来时，许褚一闪，从耳朵边过去。许褚便勒回马走时，马超却又赶来。许褚带住马，拈弓搭箭，回射马超；超却闪过。二将各自回阵。曹操自于阵前叫曰：“孟起真乃神将，今日战得天色晚，来日再战如何？”马超闻言，亲自断后，诸军渐退。曹操亦收军上关。次日，许褚又欲下关战马超。贾诩曰：“诩闻孟起世之虎将，若与仲康死战，必有一伤，可用条小计，令马超归降魏王。”曹操曰：“吾见马超英勇，甚爱之。如何可得？”贾诩曰：“待会仲康再与出战，战百回合后，退入阵中，待马超赶来，可令夏侯?挥军将马超围住，钩绳以待，马超可擒也”。
曹操闻言，大喜！即刻安排许褚和夏侯?出战。
两阵对圆。马超和许褚二将更不搭话，冲上便是厮杀。渐渐已过三百回合。许褚猛的惊醒“险误主公妙计！”，乃虚晃一枪大呼：“许褚累已，来日再战！”拔马便走，那马超哪里肯舍，抽马追来。直入许褚阵中。
阵后诸葛亮见状，大惊！急令鸣金。马超闻声欲退，夏侯?早已挥军将马超围住，绳钩手蜂拥而上，将马超钩下马来，捆住。
马岱见马超被俘，引军冲来抢救，夏侯?亦挥军冲上。两军战作一团，许褚也不多管，亲自把马超捉上关来，献给曹操，不待曹操褒奖，又提刀下关厮杀。战至天晚，双方各自收军回营。
晚上，曹操命人取来马超，亲释马超之缚。曰：“吾闻西凉马家屡世公侯，忠于大汉，前年，尊父谋反，吾奉献帝命与汝父尔等战于潼关，始有羌胡之乱，大汉百姓惨遭屠戮。今日思之深悔恨也。幸得天降楚王，驱逐胡人，救我大汉于危难。操今日与楚王并居朝堂，辅佐献帝，乃行汝先祖之事也，孟起何不迷途知返、速速归来，戴罪立功，光耀祖先？！”
马超闻言，羞愧难当，跪拜曰：“诚受魏王之言，超定戴罪立功，报效大汉！”
曹操闻言大喜，乃设宴款待，并耳语计策，
次日，曹操亲自领10万大军出关叫战。诸葛亮昨日损了马超，今日见曹操尽出关中之兵来战，疑惑不已，不敢分兵妄自攻关。乃尽出营中25万大军，与曹操决战，亦有胜算。
两军对圆，鼓击数通。但见马超冲出阵中，大呼：“岱弟，吾投降大汉已，汝何不早早迷途知返，随大哥带罪立功，剿杀诸葛亮？！”
那马岱生来与马超最好，情同亲兄弟，马超之言无不言听计从，见马超阵前呼喊，立即招呼8万凉州铁骑反了，就地倒戈攻击诸葛亮中军，曹操见此，知机不可失。挥军掩杀过来。
诸葛亮好不叫苦，即令张苞断后，引军向潼关撤退。曹操令大军全速追击，过湖县、潼关，斩杀8万,俘获十余万！诸葛亮不敢进关，只剩得数万残兵退入长安。
曹操又令许褚、曹洪各分领5万铁骑支援武关和蒲州，夏侯渊见许褚援兵至，尽出关内3万大军杀出，前后夹击，大破庞统，庞统竟死于乱军之中！关兴、法正引1万残兵退入长安。蒲州李通见曹洪5万铁骑到，乃出2万大军前后夹击司马懿，司马懿挥5万军血战。终因兵力不继，王平被俘，与司马师引数百兵退入冯翊。曹洪、李通追至冯翊，司马懿不敢滞留，又径直过渭南逃入长安。
诸葛亮见各路大败，长叹不已。书信令各郡速速征援兵支援，自与各将死守长安。
218年4月，黄子云回到许昌，请曹操汇集各路大军攻击长安，曹操没有后顾之忧，尽起22万大军攻击长安。长安此时尚有10万大军，城僵墙厚，曹操攻击数月，攻击不下。
此时，夷陵大胜的消息传来。而诸葛亮凉州数万援军将至。曹操欢喜异常，围点打援，吃掉诸葛亮的援军。
9月，长安士气低落，曹操挥军猛攻长安。
夏侯?亲自爬梯登城，身被数十枪，犹自血战，攻破东门。曹操挥军攻入，生擒诸葛亮、司马懿、司马师、张苞、法正、张翼、邓芝，关兴血战至死。58xs8.com