恰巧在这个时候，曾国藩接到咸丰帝增援武昌的谕旨。于是，曾国藩便遵照咸丰帝的命令，准备带兵出征。
这日，水陆大军正要启程，突然传来武昌失守的消息。本来是要去救援武昌，这下可好，成了夺取武昌了。
西征军曾天养部听到湘潭大败的消息后，恐怕湘军乘机进攻被太平军占领的沿江各个城池，于是，沿江收集湘潭的溃军并和林绍璋的残部会合，一起转回岳州，高垒深壕，准备和湘军决战。
曾天养(1790-1854) 太平天国将领。广西桂平人。参加金田起义时已经六十多岁，但在太平军中，威名赫赫，有勇有谋，骁勇异常，无人能敌，被誉为“飞将军”，所率太平军被称为“虎头军”。因功封为秋官正丞相，是太平军西征军的主要将领。参加西征后，在黄州堵城击溃清总督吴文?全军，军威大振。为配合石祥祯攻湖南，连克岳州(岳阳)、常德、澧州(澧县)。太平军在湖南失利后，他退守岳州。
经过整顿后的湘军战斗力果然增强了许多。加上曾国藩在打了两次败仗之后也摸索出了一些用兵之道，所以此次出征可以说是非常顺利。自咸丰四年五月曾国藩带兵从长沙出征以后，至七月一日，接连攻克了常德、澧州，接着就兵临岳州城下了。
曾国藩得知太平军在岳州加强了防务后，先命塔齐布7000人马迅速赶到岳州城下，让罗泽南、周凤山率军为后援。咸丰四年六月三十日（1854年7月24日），两军会战，太平军再次失利，只好连夜从岳州撤出，退守城陵矶。
再次占领岳州后，曾国藩感到了一些欣慰。看到能征善战的湘军接连收复失陷的城池，咸丰帝也极为高兴，他在上谕中褒奖了以曾国藩为首的湘军，并命令他们继续剿灭贼匪。
这时太平军虽然屡次遭到失败，但仍然盘踞在城陵矶下游一带，又在汉口布置了数千只战船，连绵数十里。58xs8.com