龟兹佛法兴盛，佛教史上的传奇人物鸠摩罗什就是龟兹人。昔日前秦苻坚为了迎接鸠摩罗什来华，派骁骑将军吕光用武力进兵西域。玄奘于贞观四年（630年）二月到达龟兹时，龟兹国已经有寺院百余所，僧徒五千余人，信小乘佛教。龟兹国王听说玄奘到来后，十分重视，亲自率数千僧人到王城延城外迎接玄奘。因为要等待凌山（今天山穆素尔岭）冰雪融化，玄奘在龟兹停留了两个多月，在延城苏巴什佛寺讲经说法。
龟兹名僧木叉毱多曾在印度游学十二年，十分自负，对玄奘说：“龟兹这里《杂心》、《俱舍》等经典应有尽有，你在这里学习就够了。没有必要再往西去，去受跋山涉水之苦。”于是玄奘问道：“这里有《瑜伽论》（又名《瑜伽师地论》，据说是弥勒菩萨在兜率天宫的弥勒内院所讲的经典，印度僧人无著记录）吗？”木叉毱多很不屑一顾，说：“那是没有用的书，真佛弟子不学它。”玄奘便说：“《俱舍》等本国已有，我认为不得究竟，才想到西天求学大乘《瑜伽论》。《瑜伽论》为弥勒菩萨所言，法师怎么会认为是无用之书？”木叉毱多不甘心服输，又与玄奘论经，但对玄奘提出的经论多不能解。他逐渐为玄奘的才华所折服，私下对旁人说：“别看这位中国僧人年轻，实在非同一般，恐怕印度也没有人能与他匹敌。”
除了佛教外，令玄奘印象深刻的还有龟兹的音乐和舞蹈，“管弦伎乐特善诸国”。龟兹音乐非常有名，也是自前秦吕光西征西域后，开始大量传入河西，再传入中原，为中原的音乐文化增添了奇光异彩。隋乐中设有西国龟兹、齐朝龟兹、上龟兹三部，入唐后，龟兹乐又编为十部乐之一，龟兹乐对中原音乐的影响由此可见一斑。唐太宗本人也很喜欢龟兹音乐，他还是秦王时，一场战争胜利后，在回师途中，河东士庶歌舞于道，士兵们也在秦王的率领下耍着剑戟，擂着大鼓欢舞。后来，这种场面经过唐太宗的加工发展，成为大型的宫廷乐舞，即闻名于世的《秦王破阵乐》，举凡宴会必定演奏。《秦王破阵乐》舞姿健美，动作刚劲有力，队容整肃。音乐曲调受龟兹影响很深，故《旧唐书音乐志》云：“秦王破阵乐舞杂以龟兹之声，声震百里，动荡山谷。”听者无不为之振奋。现代日本乐舞蹈中的《拨头舞》，便是从龟兹传入中原，又从中原传入日本。
据说龟兹就是《西游记》中女儿国的所在地，而龟兹河（今库车河）就是小说中的通天河。其实，就在与玄奘同时代，在葱岭之南，有一个真正的女儿国——苏毗。苏毗国最大的特点是重妇女、轻男人。通常情况下，国王和官吏都由女人担任，男人不能在朝廷做官，只能在外服兵役或耕田。苏毗国设有女王和小女王，由族人推举有才能的“贤女”担当，女王一旦去世，由小女王继位为女王，再选出下一任小女王。到隋朝时，苏毗已是有户逾万的大国，地域广阔，雄霸一方。苏毗国靠近印度，崇拜印度神话中的神灵阿修罗，但曾与印度发生过数次战争。后来邻近的吐蕃崛起，利用两位女王的矛盾逐渐控制了苏毗国。但苏毗国也不甘心被吐蕃压迫，时有反抗。正是在玄奘离开长安西行求法的这一年，吐蕃赞普（国王）囊日论赞被人毒杀，凶手不明，其子松赞干布（629—650年在位）即位为新一任的赞普，年仅十三岁。松赞干布年轻有为，很快就征服四周的苏毗、多弥、白兰、羊同等部。到他统一青藏高原时，苏毗已经完全被吐蕃同化，被纳入藏族。这里特别要提到的是，吐蕃一直没有自己的文字，依然靠刻木结绳记事，松赞干布即位后，一心要改变这种落后的状况，派出十六名贵族到印度求学，时间大概与玄奘游学印度相等，由此创造出吐蕃民族的文字——藏文。
离开龟兹后，玄奘一行遇到了打劫的突厥骑兵，有两千人之多。正当众人惊恐之时，突厥骑兵自己因为分赃不均起了内讧，一哄而散。玄奘一行毫发无损，财物也没有被夺走。
之后到达姑墨国（《大唐西域记》中称跋禄迦国，今新疆阿克苏），路途开始变得艰险，因为要翻越凌山（一名冰达板，今天山山脉的腾格里山穆素尔岭）。凌山高耸入云天，山顶冰雪长年不化，地形崎岖，山岭陡峭，给攀登造成了极大困难。玄奘一行用绳索把人马连结在一起，在崎岖山道上小心翼翼地前行，以防滑下冰谷深渊。甚至不能大声说话，因为冰雪稍受震动就会坍塌，导致雪崩发生。在冰天雪地的山中，食宿不易，到了晚上，众人只能在凛冽的寒风中“悬釜而饮，席冰而寝”。正是在过凌山时，玄奘自高昌带上的四个小沙弥冻死了两个，其他随从冻死者十之三、四，损失的马匹更多。由此可见凌山气候是恶劣。
翻越凌山，到达大清池（又名热海或咸海，今古尔吉斯斯坦伊塞克湖），又是另一番湖光山色的世界：“周千余里，东西长，南北狭，四面负山，众流交凑，色带青黑，味兼碱苦，洪涛浩汗，惊波汨淴，龙鱼杂处，灵怪间起，所以往来行旅，祷以祈福，水族虽多，莫敢渔捕。”
随后沿大清池西行，来到碎叶城（又称素叶城，今吉尔吉斯斯坦托克马克西南，唐朝名诗人李白出生地，李白出生时属于唐朝安西都护府管辖）。在这里，玄奘见到了西突厥可汗肆叶护。
［不少史籍记载玄奘所见为肆叶护可汗之父统叶护可汗。统叶护于贞观二年初因内讧被杀，即使玄奘贞观元年西行，贞观二年初才到达高昌，也不可能见到统叶护。］
玄奘西行之时，西域丝绸之路尽为西突厥所控制。心思缜密的麴文泰特意写信给西突厥可汗肆叶护，并送上礼物，请求他照顾玄奘。肆叶护可汗为统叶护可汗之子，统叶护可汗为之前提过的向隋炀帝请尚公主不成的射匮可汗之弟，也是在玄奘出生那一年侵略隋朝的达头可汗的孙子。当时，西突厥汗庭已经由三弥山（今新疆库车北）迁到碎叶河北的千泉（今吉尔吉斯斯坦境内），但依然派有军队屯驻西域各国，以收取赋税。统叶护可汗在位期间，西突厥汗国处于其历史上最为兴旺发达的时期。唐朝立国后，统叶护可汗有心与唐交好，曾经向唐朝请求通婚。唐太宗即位后，一心要铲除东突厥，由此大力笼络西突厥，答应了统叶护可汗的通婚请求。贞观元年（627年）末，统叶护可汗派俟斤真珠统为迎亲使者，专程到长安迎娶公主，并献上万钉宝钿金带和五千匹好马作为聘礼。东突厥颉利可汗生怕西突厥与唐朝和亲对己不利，不断兴兵入寇，又派人威胁统叶护可汗，声称“迎娶唐公主必须要从东突厥境内过”。由于西突厥实力当时不及东突厥，统叶护可汗非常担心。这样，在颉利可汗的阻挠下，统叶护可汗最终未能与唐公主成婚。迎亲不成，统叶护可汗随即在一次内讧中被自己的伯父俟毗杀死，俟毗自立为莫贺咄侯屈利俟毗可汗（简称莫贺咄可汗）。西突厥百姓却不服他的统治，推举统叶护可汗之子至力特勒为乙毗钵罗肆叶护可汗（简称肆叶护可汗）。之后两位可汗互相攻击，烽火不断。肆叶护因为是前可汗之子，受众人拥戴，逐渐占了上风，最终打败莫贺咄可汗，被推举为西突厥大可汗。58xs8.com