人间有六国。临国，临裳，音绕，堂庄，水境，仙落。
临国：干燥，多风，缺水的沙上王国。
临裳：富绕之国，君王有名无实，储候分权。
堂庄：喜好美食，女子以丰满为美的国家。
水境：女尊的国家，，陆地稀少，大部分地区被水和冰泽覆盖着。
仙落：神灵辟佑，国泰民安，景物优雅却是个与世无争的国家。
音绕：在各国家之间，几乎是各国往来的必经之路，商业为主，盛产白瓷，琴妓，香料。
灵界国家有：屠署，羽西，精辋，乔属，沧月，映然，追星，万象。
屠署为水族，王族为龙族，子民有鱼，虾，蚌，海怪等等。
羽西是风族，王族为凤凰。子民分大鹏，孔雀等。
精辋花木分尊卑，土属性，妖精一族。
乔属为魂族，雷属性。魄为最高，下有平民魑，魃，鬽，魈。
万象是百兽之国，为兽灵。集不同属性的灵兽，只以力量为尊。
神三族：
沧月，月神族，光之使者。
映然，日族，天之神匠。
追星，星族，祈咒师。
主角：江晓瑜和渊娈
江晓瑜：前世被双亲抛弃，转世后成为临国太子苍虹。一心想重建自己国家，一统天下。白手起家，化名唐珅等。为龙族。属性水。
渊娈：最富绕的国家临裳有权无实的王，陆地上第一美男，喜穿红衣，生性凶残暴啮，最喜欢用人血染布。常常为自己的处境忧心不已。为凤族，属性火。
寒玥：跟在江晓瑜身边的神兽，喜欢美人，香料。和江晓瑜是一体同灵。
小朱：因被火烈鸟追杀而投靠江晓瑜，喜欢美食，玩乐。心直口快，常常祸从口出。
小沙：蛇妖，为人沉默，常常为蜘蛛大呻干醋。
王甫，刘芒，曾为蔡京的党翼，受迫害投靠江晓瑜。
花娘：王甫之妻，刘芒之妹。
莹儿，娇儿含芳阁女工自愿送给蔡京。
蔡师：音绕国宰相，为人圆滑，内心险恶。
蔡京：城府颇深，更胜其父。
左玄：一家被蔡师迫害，躲藏在蔡师身边，饲机复仇。
杭律：音绕之王，喜欢音乐。
杭敏：帝位之争失败后被哥哥所囚。音绕五皇子。
童聊：音绕尉史，蔡家父子的对头。
童尚：堂庄国附马，童聊哥哥
流风：楚怀二皇爷，喜好男色，对江晓瑜虎视眈眈。
柳西：流风男宠，实为弟弟，爱上流风。
槐紫：原来妓院红小馆，被江晓瑜救后，跟随江晓瑜。
玉倌：楚怀妓院掌柜
小红：楚怀妓院的婢女
红绡：渊娈之妹，爱上雩阴。
雩阴：临裳太子，被渊娈施法变成金鱼囚于寒池。
王二：老头，木匠。院子曾被江晓瑜当练武器的把子。
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