这一路要走熊野古道的纪伊路，北上经大阪城到京都宫城，步行的速度快一点预计要三到四日。纪伊国于在此时日本行政区域中属于五畿七道中的南海道北缘，往南便是过海到四国岛了。不过两人均无心赶路，便都有意无意的放慢速度。
对日人的印象是逐步的转变当中，跟真腊的恭列昭平牙或暹罗的昭禄羣膺比较起来，足利义满挥洒间感觉更深沉更具谋略。如果连一个地方诸侯之子的岛原都熟读中国儒、道典籍的话，那支配全日本的幕府将军，其学养更不能小觑了。想到此处，便纵马到蔡奇观的驾笼一旁虚心请教起来。
这位儒者一贯的微笑道:『早在等马公子过来质问呢!』
马和欠身说:『确是有事相商，敢问这日本全土府州有几?户数如何?稻谷年收可几石?赋税需缴几成?』
蔡奇观肃然回道:『敢问公子，如若西域来人，动问大明户口稻收总量，您也是如数告知吗?再说了，此等内容对任何国家来说乃国家机密，马公子要是知道了，可就不能放您回大明的!』
『食君之禄，忠君之事。蔡兄立场，在下懂得，只不过是要弄清楚双方未来的关系究竟如何?想必北山殿心中已有定数?』马和退一步继续问道。
『北山殿天纵英明，虽是嗣位三代将军，所达成的成就却是远超过开府的足利尊氏一代将军。他平常最推崇的即是大明开国的洪武帝，常说他以一介布衣起于江南，统一了整个中国，虽逐蒙古人返于沙漠，但却未对前元子孙斩尽杀绝，留有分寸，其间进退脉络思绪，极是值得借镜。』
马和顺着这个话题问道:『所以天皇亦是彼可取而代之也?』
蔡奇观瞪着马和:『所以将来以叔代侄，以庶代嫡，亦是有能者居之?』
马和心想这家伙口齿犀利，一转话题又问:『大明素来对周边各国行封贡之事，北山殿意欲何为?』
『我们要的也不多，燕王即位后须保证永不侵日，若然，则北山殿愿以日本国王之名分对大明朝贡，数年前对南朝怀良亲王的册封自然得请大明撤回，以正日本国内视听。』
马和心想洪武二十八年(即三年前)颁布的皇明祖训之中已将日本列为不征之国，只是挑明了断绝往来，日本尚未掌握此讯息，不妨用之。便说道:『贵国想跟中原大国掰腕子，这是历史上从隋朝便出了名的，到得唐初，又出兵高丽，闹得是兵败白江口。近年又纵容海盗骚扰大明、朝鲜等邻国边境，是可忍孰不可忍。纵使燕王欲相信北山殿，总要有个信任的基础，不知蔡兄以为如何?』
『嘿嘿，佩服佩服，马兄只身个人在我境内，要了黄金还不够，难道要仿效春秋战国时期我国还得提供质子?这是得了便宜还要卖乖?』蔡奇观怒道。
『唔，这倒是个好建议。在下回到北平后自当上禀燕王，大力称赞北山殿的诚意。但实际上来说，质子还不如借我一万兵马来的有诚意些。』马和自然尚不清楚提供质子也是日本行之有年的做法，这时先漫天要价，看对方如何着地还钱。
蔡奇观不再言语，其实这多少在他的算计之中，反正足利家颇多子孙，到时从旁系的挑一个当牺牲品也不是多大的事，北山殿既然已经决定要在外交上与大明合作，自己只要把往下的步骤铺垫好即可，不过派兵是大事，自己可做不了主的。(注一)
正盘算间，只听得马和又说了:『蔡兄也该把解药给在下了吧?』蔡奇观尴尬一笑，道声得罪，忙由袖中取过一药丸，马和服过后片响，果然真气流畅无碍，丹田活络起来，心想这药还真神奇。这番言语交锋，互探立场。蔡奇观当晚即以信鸽传书，将状况上报，隔天傍晚前即已收到回音。
就这样一路龟速慢行，且走且谈，五、六日后到了一处小山之上，蔡奇观忙让马和登高往下一看。原来这是适合远眺京都城的一个地方，远望城中街道处处十字交会，纵横宽整有序，蔡奇观忙介绍起来，说这城系六百多年前仿唐朝的长安洛阳而建，建物高者显然是佛塔，在东北角一处方城模样的地方则说是天皇居住的宫城。
马和好奇的问道说这京都怎么连基本的城墙都不具备，蔡奇观说是纵有战争发生，一般是不对平民的烧杀掳掠的，马和一听，唯一耸肩不置可否。
此时夕阳西下，处处炊烟正在升起，正是民间准备晚餐的时节。蔡奇观说这是进京都前最后一个宿场，夜间本欲招来陪宿酒女，不过马和素来不喜此道，两人对饮一番，谈论海外诸国奇特之处，让蔡奇观连连击掌称奇。正说话间，外面数骑驰至，接着有人大声问话，宿场的迎宾小二迎出，接着闷哼数声，一个锦衣少年为首的数人大踏步走了进来。宿场主人立马跪在一旁，双手屈身伏地招呼。
马和笑笑说这人年纪轻轻，威势甚胜。蔡奇观冷冷接道，不过是个微服出巡的少年魁儡将军，他不明说他是谁，咱也不用理他。马和突然想起师父提过，胁迫姑鲁妹率众阻击他的便是足利义满的儿子，当年远游倭国时，曾削断这个恃位逞强的足利家后辈的配剑，遮莫不是此人?他低声道:『原来是一触即断的足利义持吗?』蔡奇观心想果然坏事传千里，讶道:『公子果然见多识广。不过此人可不能明面上得罪，千万小心在意。』马和叹息道:『古往今来很多纨裤子弟是不可理喻的!』话音刚结束，足利义持一拍桌，起身走了过来。
他对蔡奇观说了几句，后者也叹了口气，满脸无奈，开始翻译。
足利说道:『你小子就是李鸿渊那斯的徒弟?』
『正是，阁下有何指教?』马和皱眉的看着这嗣位不久的新任幕府将军，还是起身回答。
『当年一不小心败于你师父剑下，一直耿耿于怀。我苦练剑术，却等不到你师父再来一决高下，今天你过来也好，不知你可有胆子替你师父接招。』义持劈哩啪啦的说完。
马和脸做犹豫状道:『接你剑招无妨，只不过这彩头为何?』心想我正好要找你麻烦，你倒自己送上门来。
『武者求自我砥砺，精进剑术。要身外黄白之物何用?』义持不屑的说着。
马和登时坐了下来，大声啐道:『赌不起就别出来跟别人比剑吧!老子平生最瞧不起只会仗势欺人，手下没啥本事的二代祖。』蓦然想起那一肚子坏水的三师弟阿贤，不知这家伙后来到底跑去那儿了?
足利嗔目喝道:『你说甚么?』
『小爷正缺一艘海船出航，你想比剑，就拿出来彩头，不然那边凉快那边去!』马和索性自斟自饮起来。
义持大怒，转头对伴他同道而来的老者交谈了几句，老者摇摇头对蔡奇温点头示意，跟着也译了这老人的问题:『在下三条実冬(注二)，敢问公子的出得起何种彩物?』
『等值黄金。』马和面不改色的回答，蔡奇观对三条点了点头后，三条不再言语。
两人一放对，马和身形倏的一动，右手的筷子已经指在义持左边太阳穴，完成抽刀家举刀过头的义持动都不敢动，一颗汗珠留下他的鼻头。一旁护卫的武士大惊，忙拔刀就要冲上来。
马和却笑道:『这个不算，咱们再来。』退回原本的位置，义持示意武士退下，又大吼一声，斜劈对手左肩，马和犹似足不点地的幽灵般避过剑圈，闪进到足利身侧，左手挡其双手，右手的筷子又一次贴在左眼上，足利脸色苍白，对方两次手下留情，甚至一剑未发。他怆然连退数步，愤而甩出手中长刀，喥的一声深深地钉入木墙中，双手掩面急奔而去。
三条脸色复杂，好似要说些什么，但又把话咽回，忙跟一堆武士追向义持去了。
蔡奇观想起当初自己被义满问到如何看待义持时，还好立马说自己需潜心学问写作，不然今天倒霉的不是三条実冬，而是自己了，北山殿英明神武，怎么会选了这么个扶不上墙的人继任将军。马和则想起燕王的二儿子朱高熙也是个一心一意逞凶斗勇，思虑短浅的家伙，两人互望一眼，心有灵犀的忍不住一起摇起头来。
蔡奇观语带批评的问道:『公子初到我国首都，又何苦刻意四处树敌呢?』
『诚如蔡兄所言，在下只是初来乍到，正要多多接触贵国领袖级的人物，但其间再怎么着也不能让对方留下错误的印象，以免让他以为我们是打不还手的懦弱民族!。』马和意有所指的正色回答。
蔡奇观对马和的印象也开始有所转变，之前感觉这年轻人一直客客气气，临场反应敏捷，但现在知道其实是外圆内刚型的人物，有些底线是触碰不得的。这样的人物在任何组织里面，肯定是会有出头的一天，若能在其尚未掌大权之际即行示好结交，将来能得到的利便无法想象，想到此处不得不佩服北山殿识人之能，短短一席话中即已拍板与马和结交。
(注一)议从日本借兵历代有之，不过大多是濒临灭亡的朝代如南宋或后世的南明，此处自是小说家言。
(注二)三条実冬为南北朝至室町时期的公卿世家，此刻官身为右大臣，后世被评价为与其晚节不保的父亲三条公忠一样，是弃天皇倒向足利义满的公家代表人物。
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