阿尔马格罗带着西班牙国王的重托和对黄金的渴望率领着五百多名士兵和一万五千名印地安辅助部队士兵，于1535年7月离开库斯科开始南征智利。但是，安第斯山脉那无穷无尽的荒山野岭，无边无际的雪地高原，以及深邃无底的沟壑深涧，高耸入云的峰顶山巅；还有那汹涌奔腾的大河急流和无遮无掩的狂风暴雪，使得这场充满着财富与梦想的远征变成了一场惊恐无边的噩梦。他们所经历的一切远比那支从危地马拉进入安第斯山脉的高山雪原中的那支部队所面临的环境要恶劣得多，艰难得多，而且时间也要漫长得多。
远征智利的征途中，几乎大部分地方都处在荒无人烟的安第斯山脉中，许多地区几乎是寸草不生，除了安第斯山秃鹫之外，没有任何其它的飞禽走兽。狂风整日在山中怒吼着，夹带着雪花或冰粒不停地从天空中飞落。许多士兵的手指和指甲被冻掉，还有许多士兵的眼睛被雪原所刺瞎。衣不遮体的印第安人抵御不住这种严酷的气温，一片片地倒在了路边。其他残存的印地安人就把死者尸体作为食物而苟延残生。而西班牙人则靠被冻死的马匹来充饥。 直到他们走出无边无际的群山峻岭，来到了山青水秀的科金博溪谷地带，才停了下来进行休整，并派人前往智利南方的腹地进行打探。经过两个来月的打探，侦察人员报告说南部地区全是一片荒野，没有任何城市。这让阿尔马格罗很是沮丧和犹豫，但他还是听从了士兵们的强烈要求，决定停止远征，返回库斯科。
但是，翻越巍峨高耸的安第斯山脉的种种经历已让士兵们惊魂丧胆，所以，他们在返程时选择了沿海岸一直北上。然而，这是一条与翻越崇山峻岭同样艰难的路程。连绵五百公里的阿塔卡马大沙漠中寸草不生，一片荒凉，找不到一片可供行人喘息的绿洲。特别是沙漠里的气温白天黑夜温差很大，使得士兵们九死一生，苦不堪言。这次远征不但伤亡惨重，而且，还让他们背上了凶恶残暴的罪名。因为在他们一路走过的地方，东西全被抢光，村子全被烧光，那些被他们抓来的印地安都用铁链穿锁起来，为他们驮背物质，直到筋疲力竭，倒毙在地。
稍有反抗，便会被活活地烧死。他们曾一次就烧死了三十多名印地安头人。
但是，在经历了种种艰难险阻之后，他们总算又回到了秘鲁境内。在他们来到离库斯科城二百多公里的阿雷基帕小镇时，就听到了曼科率领印地安人暴动一事，并得知曼科正驻扎在离京城不远的尤开河谷地带，便决定派人与印加王进行联系。因为他过去曾和印加王一起讨伐过基斯基斯，两人的关系比较密切，但他与印加王联系的实际用意则是想联合印加王攻占库斯科。因为他知道只要一旦攻占了库斯科城，再收拾印地安人就比较容易了。
与印加王联系的人很快就回来了，报告说他们受到了印加王的盛情款待，并把印加王对胡安和贡萨洛的罪行控诉也做了汇报。于是，阿尔马格罗决定亲自前往尤开河谷与印加王曼科会面。 阿尔马格罗把部队带到了离库斯科只有二十多公里的乌尔科斯小镇驻扎，然后，亲点二百五十名骑兵和步兵前往尤开河谷。来到尤开河谷，阿尔马格罗让士兵们在平坦的河谷草地上搭起帐蓬，安营扎寨，等待着印加王的亲自到来。
第二天中午时分，印加王曼科派心腹大臣王宫祭司乌穆带人来到西班牙人的营房，并将一个半米多高的金制的印加美女雕像，及两大罐奇恰酒和一大筐骆马肉干送给了阿尔马格罗。阿尔马格罗向印加王表示感谢，并在自己的帐蓬里接见了乌穆，并设酒宴热情地款待乌穆。
乌穆再次向阿尔马格罗表示说，“我们的大王向来是顺从西班牙人的，可是，胡安和贡萨洛他们欺人太堪，不但对库斯科市民和王公进行搜查和抢劫，而且还对我们大王进行胁迫和欺侮。他们三天两头逼着我们大王要那个华斯卡尔金链，我们大王不知道，他们就强行把大王的宠妃给强奸和强占了。你说这不是在逼着我们进来造反吗？”
听着这话，阿尔马格罗也乘势把皮萨罗兄弟们的背信弃义和为所欲为进行了一番声讨。然后，便把一张西班牙国王的委任状拿出来给乌穆看。但乌穆并不认字，于是，阿尔马格罗身旁的奥尔戈涅斯上尉就给乌穆解说道，“这是西班牙国王给我们元帅的任命书，任命他为秘鲁国库斯科城的总督。可是，皮萨罗兄弟却拒不执行国王的命令，强行占据着库斯科，反让我们远征智利。你说，皮萨罗兄弟有多么霸道，多么狡诈。”
乌穆试探性地说，“你们这次回来，可以凭国王的任命状向他们讨要库斯科了。如果库斯科能回到你们手里，我们大王甘愿归顺于你。”阿尔马格罗摇了摇头说，“不可能的，皮萨罗兄弟是不会轻意地把库斯科城还给我的。”奥尔戈涅斯一旁说，“不动武力是不行的。不过，就凭库斯科那点兵力，哪是咱们的对手。”阿尔马格罗对乌穆说，“要真是攻打库斯科城，还得需要印加王派人来参战助阵。”乌穆听着，笑了笑说，“这事得要你和我们大王亲自商谈。”阿尔马格罗点了点头，说，“那就请你们大王明天过来跟我谈？”乌穆说，“我回去向大王秉报。我想我们大王是很愿意跟你一起合作的。” 双方谈到这里，乌穆要赶回去向大王进行秉报，所以，便带着人离开了西班牙军营。大概下午时分，乌穆再次来到阿尔马格罗的帐蓬里，把印加王同意与阿尔马格罗进行商谈的事做了通报。但为了安全起见，印加王要求把商谈的地点设在双方营地的一片开阔平坦的中间地带。阿尔马格罗表示同意。
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