行不多时，众人早到聚义厅上，俱各讲礼罢，张横正面坐了，焦挺、燕青侧首对坐。宾主相待，坐定筵宴。三筹好汉说话间，燕青问道：“二位哥哥怎地到此？在此聚义几时了？”张横道：“说来话长，我等到此间，也有一年多了。那年金兵攻打太原府，朝廷援兵不及，终至城破。我引着千余人马拼死杀出，到狐突山落草，转战于岚、宪之境，屡败金兵。后寡不敌众，只得弃了山寨，四处落脚。幸遇得焦挺兄弟，辗转到得这里。”燕青问道：“我记得那年朝廷授焦挺哥哥定州无极县县尉一职，怎生遇着哥哥？”焦挺道：“那年朝廷将太原、定州、河间三镇割与金人，虽有诏旨，然各地均不听命。金兵遂以武力南犯，定州各处相继失守。我便去真定府投*哥哥，随他抗金。不想军士骄堕日久，甫经交锋，纷纷溃散。虽斩杀逋卒数人，兀自喝止不住。*哥哥临阵战殁，我将他安葬了，便逃到乐平山落草。后张横哥哥辗转到乐平山，与我相逢，我两个便做一处。其后数年，曾听得潞州红巾军、五马山马扩、太行山王彦等聚众抗金，便商议去投。不想尚未起行，各路皆为金兵所破，乐平山立脚不住，我与张横哥哥便一路南行，到了这里，便在此落脚。不想今日又遇着兄弟。”燕青听了大喜。
当时饮过数杯，燕青也将自家遭际说了一番。接末，便说起金兵相逼之事。张横笑道：“兄弟莫愁，这太行山碗子城，地势险峻，易守难攻。莫说是区区几千军马，便是数万，也不惧他！”焦挺道：“我曾闻得那乌玛喇原是契丹人，后降了金国。曾与金兀术分兵南侵，烧杀掳掠，血债累累。今番既来，便教他有来无还。”燕青道：“二位哥哥说得是。小弟有个计策，可破这厮。”当时与两个说了。张横、焦挺大喜，齐声道：“便依兄弟之言！”当时点起兵马，下山迎战。
且说那都统乌玛喇自并了郑奭兵马，骂郑奭道：“畏贼如虎，成何大事？”便尽起军马前行，见燕青等果是空营，自鸣得意，催促众军急追。那日傍晚，看看行到太行山。偏将耿光禄劝道：“闻得山上有大伙出没，不如暂缓进兵。”乌玛喇道：“区区盗贼，何足道哉！我正愁没甚贼杀，若是有时，一并剿除了。”当时教探马前去打探。不移时，只见回报道：“前面山脚发现贼众数十人，正生火造饭。”乌玛喇听了，便催促众军疾行。
看看行到山脚，果见燕青等围坐篝火旁。见是金兵，绕山便走。乌玛喇大喜，一马当先，纵兵赶来。行不数里，只听得一声锣响，山上火把齐明，巨石滚落，一股脑儿砸下。金军兵马，登时大乱。乌玛喇大惊，正待要走，早见张横、焦挺两个各挺朴刀，拦住去路。乌玛喇大怒，抡刀便砍。约斗十余合，只听乱军中弩子响处，一箭早到，正中乌玛喇左眼，翻身落马，早被小喽啰上前捆捉了。适才一箭，正是燕青所发。当时张横、燕青、焦挺三筹好汉，并力向前。金兵见主将落马，乱作一团。吃一阵掩杀，五千军马，尽皆奔散。耿光禄也吃焦挺杀死。张横等直追出三十余里，方才收兵回山。
当时众人得胜，齐回山寨。各去了戎装军器，依次坐下，教将乌玛喇带入堂中。看时，血流满面，兀自未死。张横传令，将乌玛喇剖腹剜心，以雪国耻。焦挺道：“我等三个原是一会之人，散于各处。今日重聚，想是天意。燕青兄弟可留下，我等就在此重新结义一番，日后做一处快活，岂不是好？”张横、燕青都喜。当时教小喽啰摆定三牲，中间焚起一炉香来。张横、燕青、焦挺拈香已罢，一齐跪在堂前，歃血誓盟。焦挺、燕青扶张横坐了主位。焦挺让燕青坐第二位，燕青初时不肯，吃张横、焦挺再三相劝，见两个义气深重，只得依允。焦挺自坐了第三位。当时三条好汉聚义罢，便教杀牛宰马，就山寨里筵会。又赏了小头目并小喽啰，众皆欢喜。
席间，燕青对张横、焦挺道：“眼下山东、河北皆陷于敌手。各处抗金义师，数我等最强。然欲与金、齐抗衡，尚且不够。小弟寻思不如仿公明哥哥替天行道之举，自今日始，打出太行山忠义社之名，招揽四方豪杰，同心抗金可好？”张横、焦挺都道：“如此最好！”又过数日，山下传来消息道：“年初时，金主完颜晟身死，完颜亶即位，政局不稳。”三个听了，心中欢喜。又依燕青之言，于山上为宋江等已故梁山兄弟立了庙宇，塑了泥身，以彰其德。
且说自三位好汉保聚太行山，河北各处豪杰纷纷来投。张横等拥众数万，攻打磁州、相州各处。金兵屡次讨伐，均铩羽而归。其后数年，金、齐合兵十余万，并力攻打。相持日久，山寨粮尽。焦挺为掩护张横、燕青突围，力战身死。张横、燕青破围而出，得彭玘接应，投宋去了。后燕青纠合两河忠义之士，北取怀、卫二州，大破金兀朮军，断山东、河北金帛马纲之路，威震金国。直做到亲卫大夫、忠州刺史，于任上病故。张横随军征讨、扈从圣驾，直做到承信郎、御前选锋军使臣，于饶州身故。此是后话。
翻新篇，另起话头。却说建炎四年，黄天荡一役后。金兀术虽先败后胜，得以渡江北归。然被围四十余日，兀自心惊，不敢再由水路南下。是年八月，金太宗调金兀术赴洛阳，随完颜宗辅经略甘陕之地。金兀术既走，两淮之军尽付元帅左监军挞懒。那挞懒志得意满，遂自九月大举南下，一路势如破竹，连克楚州、承州等城。及至十一月，挞懒遣女婿蒲察鹘拔鲁为前锋，引军一万，先行进围泰州，自随后接应。蒲察鹘拔鲁志得意满，本望一鼓而下。不想连攻五七日，竟被城内两位豪杰抵御住，损伤颇众。看官，那镇守泰州的却是甚么人，直如此厉害？原来那二人不是别人，正是活阎罗阮小七与张敌万张荣两个。要问二人怎地到此，需得从头说起。
原来那年曾孝蕴三打梁山泊，攻破宛子城。李应、张荣等见势已难挽，便趁官军未合拢前，自后关突围。张荣拼死杀出，与众人失散。本欲潜回石碣村，不想官军四处搜捕梁山残党，只得逃到清河县暂避。后风声已过，张荣方敢寻宋江等。不想那时节，梁山兵马已向南去了。张荣只得重回石碣村，依旧以打渔为生，自在过活。忽一日，竟闻听村民说阮小七回来之信。张荣听了，忙去阮家故宅去寻，果见是阮小七。却是阮小七随宋江受了招安，朝廷授予济州都巡检使一职。阮小七自思两位兄长已亡，做官亦无甚趣味。左思右想，便辞官回乡。当时两个相见，惊喜不已。是夜，张荣就在阮小七家里住，两个一别经年，说地谈天，好不快活。自此两个便在石碣村结伴，平日里打渔撒网，倒也落得自在。
不想好景不长，未过数年，金兵南下，徽钦二帝被掳。那赵构虽统天下兵马，却避金人之锋，自济州南下去了。河北、山东各处群盗蜂起，更兼金兵四处烧杀抢掠，济州亦深受其苦。阮小七、张荣两个商议，便趁势聚拢人马，联结得贾虎、孟威、郑握，共是五条好汉，依旧上梁山泊扎寨。训练水师，打造战船。金兵不习水战，屡次来攻，均大败而还。
其后数年，抗金声势，一天弱似一天；各地风云，一日紧似一日。梁山泊已如大漠小洲，海中孤岛。金军倾力来攻，阮小七、张荣等交战失利，只得引众弃了梁山泊，自清河南下。辗转各处，至楚州南鼍潭湖屯扎，结寨以抗金兵。不想那楚州知州赵立甚是轻视阮小七、张荣等义军，全不理睬。激战月余，楚州失陷，赵立身死。彼时已近寒冬，挞懒趁湖水结冰之际，攻打鼍潭湖水寨。阮小七、张荣等拼死抵抗，怎奈众寡悬殊，只得焚毁粮草，率众南撤。不想行至泰州时，已是一座空城。原来那通、泰镇抚使岳飞先已弃守泰州，渡江撤往江阴军去了。阮小七、张荣无法，只得据守空城，独挡金兵，前事已完。
回说挞懒接报，知蒲察鹘拔鲁连攻泰州数日不下，不禁心中恼怒。当时亲自引兵，直抵泰州。次日，立马阵前，亲身督战。金兵见主帅亲临，谁敢退后？纷纷拼死向前。阮小七、张荣等虽百般抵御，怎奈内无粮草，外无援兵，渐渐不支。张荣与阮小七商议道：“敌军势大，若坐困愁城，势必全军覆没。若能杀出重围，转战各处，或有反攻之日。”众人称是。是夜丑时，张荣等趁金兵松懈之际，引五千余人，偷偷开了南门，奋勇杀出。金兵猝不及防，拦挡不住。泰州遂为金军所占。
且说张荣等杀出重围，便向东南而行，入了通州地界。那蒲察鹘拔鲁恨前日之辱，引兵追捕。激战数月，张荣等死伤颇重。贾虎道：“通州三面环海，乃是兵家所谓死地。我等若如此下去，恐为金兵所迫，无处可走了。”张荣道：“贤弟可有何良策？”贾虎道：“我等部下，多是水军，不善陆战。而金兵以步骑为主，是以我等屡屡失利。依小弟之见，不如北上。兴化县东十里处有一湖，唤做缩头湖。烟波浩渺，水面甚宽。若能据之，足以凭地理之险与金兵对抗。”众人听了，纷纷称善。
当时计议已定，阮小七遂假意致书与蒲察鹘拔鲁，约来日交战。那蒲察鹘拔鲁正求之不得，心中甚喜。不想夜里，张荣等乘金军不备，突围北上去了。蒲察鹘拔鲁得知，忿怒不已，引铁骑穷追至缩头湖。怎奈张荣等皆已入湖，金军皆是骑兵，望洋兴叹，只得引军返回泰州去了。
蒲察鹘拔鲁既回泰州，便与挞懒商议攻打之事。挞懒道：“我亦正有此意。眼下两淮各处均已平定。还需先肃清这伙水贼，方可安心南下。”蒲察鹘拔鲁道：“眼下已是三月，湖冰消融。贼人仗湖泊之险顽抗，我等大半皆是马军，需得打造船只，方可征讨。”挞懒道：“无妨，先前破楚州时，已缴获宋军舟船三艘，可再教军士去四处搜罗船只，足够剿贼。”便传令四处搜寻船只。不过五七日，刮得小船一百五十只。挞懒甚喜，便引大将完颜忒、蒲察鹘拔鲁等将佐，引兵两万，水陆并进，望缩头湖来。
旬日之间，挞懒等早到缩头湖，排成阵势。早有探事的报入水寨内。张荣听了，便与阮小七乘一小舟，前去探看一番，回寨与众人共商破敌之事。阮小七道：“金人只有战舰三艘在前，余皆小舟。我先已向此地渔民打听得，此湖遇旱，水面下降。湖口处水面变做泥淖之地，故名缩头湖。也是这伙金贼合该当死，今年正逢旱年，湖边泥淖密布。我等可诱敌到水浅处，只需如此如此，贼人不过棺材中人耳！”张荣等大喜，都道：“真乃妙计！”当下众人各依吩咐，分头行事去了。
且说挞懒统领兵马，直抵缩头湖旁。那岸边百姓闻听金军前来，都先已撤到湖内水寨去了。挞懒便教军马都离岸登舟。挞懒与完颜忒、蒲察鹘拔鲁分乘三艘战舰在前，引着百十只小舟，一齐都望湖心水寨来。行不到五六里水面，只听得芦苇中间有人嘲歌。众人且住了船听时，那歌道：
老爷长在石碣村，禀性生来要杀人。
先斩蒲察驸马首，再杀挞懒鸟监军！
挞懒并众人听了，尽吃一惊。只见远远地一个人独棹一支小船儿，唱将来。有认得的指道：“这个便是阮小七！”只见阮小七大笑，骂道：“你等北蛮子！直如此大胆！敢来江南搅扰！却不是讨死！”挞懒把手一招，背后弓箭手，一齐放箭。那边厢，阮小七早拿着桦楸，望芦苇荡里，如飞也似去了。众人赶到近前看时，早已不见踪影。
又行不到两条港汊，只听得芦花荡里打呼哨。众人把船摆开，见前面两个人棹着一支船来。船头上立着一个人，头戴青箬笠，身披绿蓑衣，手里捻着条笔管枪，口里也唱着道：
爷爷生来非等闲，不怕地来不怕天。
逆虏胡酋都杀尽，渔舟唱晚凯歌还！
挞懒并众人听了，又吃一惊。有认得的说道：“这个正是张荣！”蒲察鹘拔鲁喝道：“众人并力向前，先拿住这个贼，休教走了！”张荣听得，笑道：“不怕死的便来！”把枪只一点，那船便转过头，望小港里去了。众人舍命喊，赶将去。这张荣和那摇船的飞也以摇着橹，口里打着呼哨，望岸畔只顾走。挞懒忿怒，急教军士紧随。看看将至岸畔，只叫得苦。原来金军前头大船吃水深，行到岸畔水浅处，污泥淖里，行进不得。后面一众小船都挨挨挤挤，顶在后面。进也不是，退也不是。
正没计较间，只听得一声梆子响，芦苇荡内飞出三五十只小船，上面满满堆着芦苇柴草，刮刮杂杂地烧着，乘着顺风直冲将来。又听得呐喊声起，数十只小船载着一众喽啰，手持拏子、鱼叉、木老鸦等。贾虎立定船头，一声令下。船上火箭齐发，望金军射来。霎时风烈火炽，烟焰涨天。看官听说，原来但凡较阔湖泊，白日里风自湖吹向陆地，夜里自陆地吹入湖内，唤做湖陆风。当时正值白日里，正是出湖风向。那金军大小船只都挨挤做一处，进退不得，无处闪避，尽数烧着。金军大乱，大船上金兵都跳上岸来逃命奔走。不想四边尽是泥淖，只得都奔烂泥里挣扎。
完颜忒见金兵四处逃窜，心下大怒。拔刀在手，连斩五六人，兀自喝止不住。便挺刀下船，早见孟威、郑握两条好汉，手挺朴刀，拦住去路。完颜忒全然不惧，迎住两个便斗。约斗五七合，却见一只小船驶来。船头立着张荣，手拈鱼叉，见两个战完颜忒不下，尽力将鱼叉一掷，正中完颜忒后心，扑地便倒。孟威、郑握双刀齐下，登时了账。那边厢，挞懒见四下火起，慌了手脚。心腹军兵护定，急急下船，登上一只小船。远远望见蒲察鹘拔鲁亦夺了一只小船，望这边来。不想船尾一个人从水底下忽地钻出来，叫一声：“今日教你认得爷爷活阎罗阮小七！”把手挟住船梢，脚踏湖波，把船只一侧，蒲察鹘拔鲁倒撞下水去。阮小七却在水底下揪住，浸得眼白，活挟过去了。唬得挞懒胆战心寒，连珠箭般叫苦不迭。当时也顾不得蒲察鹘拔鲁，急教兵士速速划船，冲破火圈，逃脱了性命。一众金兵烧死溺死无数，逃命下船的俱被搠死在烂泥里，直杀了两三日方才杀尽。
当时众人得胜，一齐望水寨里来，列位坐定。阮小七解上蒲察鹘拔鲁。众人看时，兀自喘做一团，口里只吐白水。当下问那被擒金兵，验明正身，便将蒲察鹘拔鲁剖腹剜心，享祭阵亡将士。将首级悬于寨门号令。计点此役，斩杀金兵万余。众好汉大喜，就水寨聚义厅里做个庆喜筵席。席间阮小七说起那年随晁盖等大破何涛一事，众人皆道：“想是恶人都有此报！”张荣道：“那挞懒经此一败，教他日后见水，兀自打怵！”众皆大笑。
又过数日，探马回报道：“挞懒率两千残兵退往楚州，不敢落脚，又渡淮北逃去了。”众人大喜。张荣道：“我等不趁此时收复各处，更待何时？”便尽数点起军马，乘胜收复泰州。淮东各处失陷州郡亦相继收复。彼时张荣等未受招安，故而无人向朝廷告捷。张荣打探得刘光世在镇江府，便修书遣人前去，敷陈缩头湖一战始末，愿听节制。刘光世闻知张荣等捷报，心中大喜。便回书与张荣，将申奏朝廷，为众人请功。阮小七对张荣道：“我当初辞官回乡，便是受不得约束，不愿为官。此番只与众兄弟奏功便了。”张荣见他坚决，只好依他。不过数日，天子下诏，授张荣为右武大夫、忠赤靖难横行遥郡观察使知泰州。张荣等自此受了招安，抗金护国。后张荣累有功勋，直做到建康府都统制。晚年与阮小七等隐居明州鄞县鹤颈漕，自在过活，俱得善终。那缩头湖因破敌之捷，更名得胜湖，至今尚存。
却说自建炎南渡，宋金交战连年。高宗因诸将之中，张俊、韩世忠、刘光世、岳飞尤为功勋卓著，钦点为中兴四将。绍兴十二年，高宗加封张俊为清河郡王，开府建牙，烜赫一时。张俊得此恩宠，高于诸将之上，更是志得意满。
一日，张俊到府内后花园游玩。彼时已是日中，见一老卒无所事事，卧于廊椅上。张俊见了，心中不快。上前用脚踢那老卒道：“何以慵眠如是！”那老卒听了，便起身，唱个无礼喏道：“无事可做，只得慵眠。”张俊道：“你会做甚事？”老卒道：“诸事皆略知一二，如回易之类，亦粗能为之。”张俊听了，惊异道：“你既能回易，我付你万缗本钱，如何？”老卒道：“太少，不足为也。”张俊道：“五万如何？”老卒道：“还少，亦不足为也。”张俊道：“既如此，你需几何？”老卒道：“不能百万，亦须五十万方可。”张俊看那老卒时，生得八尺长短身材，五十五六年纪。浓眉大眼，铁髭红面，声若洪钟。心甚异之。
当下左右随从悄悄对张俊道：“前些日，提议造‘没奈何’的，便是此人。”张俊听了，愈觉惊异。便对老卒道：“我予你五十万缗，一年之期，且看你有甚本事。”那老卒深谢了，自肚里寻思道：“经年不曾出海，几乎把浔阳江上、梁山泊里的勾当忘却。今日便耍一番也好！”
看官，你道那老卒是何人？原来正是昔年浔阳江上的好汉，梁山泊内的英雄，人称混江龙的李俊。那年李俊随宋江等受了招安，朝廷特授庐州都巡检使。李俊是个洒脱之人，不愿受拘束。便辞了官，化名李横，退到乡下闲居。一过经年，风云突变，金兵南下，攻打各处。那刘光世引军抵挡，四处募兵。李俊没奈何，又被征召至行伍。数载间，随军与金兵大小血战百十场，江南稍定。有道是：‘美人自古如名将，不许人间见白头。’戎马倥偬，李俊已年近五旬，乞养闲散。一来二往，竟入到张俊府内。那张俊自为清河郡王，占田遍天下，家积巨万。然钱财往往为盗贼觊觎，因此愁闷。那日官家向府上家丁问计，李俊献计将每一千两白银熔成一个大球，盗贼搬不走，盗不出，唤做没奈何。自此之后，果然盗贼匿迹。张俊甚喜，因此听得没奈何乃是李俊主意，另眼相看。
当时李俊得了五十万缗，便命人打造巨舰，极其华丽，两旁内暗藏数十火炮，可开合击敌。买美女能歌舞音乐者百余人，广收绫锦奇玩、珍羞佳果及黄白之器；募紫衣吏轩昂闲雅，懂得海外方言，若书司、客将者十数辈。又修书到福建路，唤昔日好友郑广、郑庆同行。那郑广、郑庆两个原是海贼出身，后受了招安，做了保义郎。当时接得李俊书信，便报与本州知州。那知州见是张俊的名义，那敢得罪，便教两个同行。郑广、郑庆欢喜无限，不止一日，都到临安李俊处取齐。李俊大喜，又招募精锐甲士、水兵百人。训练歌舞、水战月余，巨舰已成。李俊便与郑广、郑庆引一众人等告辞张俊，飘然浮海而去。
且说李俊等离了临安，顺流东下。不日之间，已到明州。那日停泊靠岸，忽见海上飘来一舟，舟上载有三二十人，有男有女，女子尽皆披发。李俊与郑广、郑庆到船板看时，却是倭国人。李俊便请那些倭人上船，教懂得倭语之人翻译其言，听其风俗。那译者道：“倭国人但凡遇疾，并无医药。只是*身体，到水滨舀水通身浇面，向四方呼其神灵，虔诚祈祷，即可痊愈。”李俊笑道：“真是荒谬，岂有患病无药自愈的道理。想是倭国落后，无奈之举。”众人都笑。
当下李俊便教取衣物、酒食与倭人吃。那些倭人感恩戴德，不住叩首。是夜，众人饮食毕，那些倭人又来参拜，为首倭人男子手指身后三名姿容端丽的倭女，与李俊叽呱乱语。李俊问译者时，译者道：“倭国人大都身材短小，形容猥琐。今见大人仪表堂堂，威武雄壮，择了几位倭女为大人侍寝，名为“度种。”实为改良其人种。望大人勿要推辞。”李俊笑道：“竟有此等事。也罢，隋唐时倭人即遣使来学，他既有此上进之心，也不好拂了他面皮。”当时便挑了一名倭女，郑广、郑庆挑了另外两名。是夜，李俊等自在快活了一夜，不必细表。
次日，李俊等因要出海，便修书一封，教倭人去明州安置。那明州知州接了李俊信函，知是张俊之意，便上奏朝廷。不上半月，朝廷降旨，命妥善安置。那与李俊侍寝的倭女，一夜风流，竟然有孕。后一众倭人趁便风，自回倭国去了，不提。
回说李俊等自明州扬帆起航，向东南而进，一地里行了半月之上。一日晌午，天清风静，烟涛微茫。李俊等立于甲板望时，只见碧涛万顷之中，一岛彷如虬龙浮于海中，忽隐忽现。随侍内有一泉州人氏，曾随商队到海外各处。当时见了那岛，对李俊道：“此乃琉球岛，岛上琉球国。小人于宣和年间曾到此处。其国共有三十六岛，城内画坊八十，人口五十万，往昔多有商旅到此，对中土之人甚是友好。”李俊听罢，心中喜悦。当时便教全速前进，望琉球岛来。
大众行了半个时辰，将近岛时，远远望见两艘大船绕岛巡弋，船上挂着藩旗。郑广见了，对李俊道：“哥哥，此船所挂旗帜乃是倭人旗帜，小弟曾见过。”李俊听了，心中疑惑，便教船舶减速。果见两艘倭船，一左一右，迎面驶来。郑庆道：“观倭人船只，似不怀好意。”李俊笑道：“便试他一试。”当下便教调转船头，减速而行。那两艘倭船一左一右，尾随而至。两船相近时，李俊等在船尾立定，便向那倭船喊话。只见左面倭船上立着一员倭将，手持倭刀，叽里呱啦乱语。译者对李俊道：“那人自称是倭国越前守平忠盛部下，教我等停船投降，否则便要杀到船上。”李俊道：“既然如此，便如他所愿。”
当下李俊吩咐郑广、郑庆分头去了，只等倭船赶上。不移时，两艘倭船，一左一右，看看逼将来，与李俊大船并行。只听得一声锣响，那两边倭船上，弩箭齐发。百十个倭兵，都把挠钩抡动，来搭李俊船帮。那员倭将奋勇当先，跃上宋船。正自欢喜，只见李俊大船左右两边，各伸出十数口火炮来。一声令下，众炮齐发，将那倭船打得支离破碎，残骸乱飞。一众倭兵，不是被火炮轰死，便是掉入海中淹死。那倭将待要顽抗时，早吃郑广、郑庆两个缠住，约斗五七合，觑个破绽，将那倭将踢翻，左右上前捆捉了。那些跳上船的倭兵，早被杀个罄尽，尸首都丢入海里去了。
当时李俊教调转船头，依旧朝琉球岛进发。约莫一个时辰，停泊登岸。早见琉球国官员引着兵士前来。原来适才海战，早惊动了岛上人众。当时那泉州随侍奉李俊之命，告知琉球国官员，李俊等乃大宋回易使者，特来拜访。那官员听了，心中大喜。忙引着李俊等到海隅边迎宾馆内，一面呈上分例饮食；一面教人到王宫报知消息。
黄昏时分，早见报信人回来，与官员传旨。官员大喜，便引李俊等径投琉球王宫来。众人行不过五里，早见山岭之上，一座王宫矗立。虽不是金碧辉煌，端的气派非常，正是琉球国都城首里城。众人上得岭来，入到宫内，只见屋宇之上，安有瓦狮。通衢巷陌，立着石敢当。李俊等边行边看，不觉早到殿内。只见琉球国舜天王尊敦端坐上位，两边列着群臣。李俊等上前施礼罢，琉球国王赐坐。当时交谈，方知琉球国自给自足，民风淳朴。不想上年间，倭国越前守平忠盛遣所降海贼郎党藤原武阳、九鬼清正、毛利兴盛引三千倭兵来犯。几番激战，收复倭兵所占陆上大半城池，只余今归仁城及数座岛屿不曾收复，两下相持。倭人仗着舟船巨大，沿岸劫掠。琉球君臣苦思无计，只得死守。
当下琉球国王听得李俊乃是大宋回易使，又击沉两艘倭船，不禁喜出望外。忙教设宴管待，亲自相陪。席间，琉球国王说起心慕中土王化，请李俊相助破敌一事。李俊道：“我乃大宋回易使，专为贸易而来。兵戎之事，本不该管。今日既然大王有求，小人可以大宋回易使之名，遣人到倭人处，居中调停。我等现捉得一倭将在此，可放他归去，以礼服人。若能令其还土退兵，岂不两全？”琉球国王听了，心中喜悦。当下亲与李俊斟嚼米酒，对饮一瓢。原来琉球风俗，但凡饮酒，均用瓢饮。是日，李俊等与流求君臣畅谈一番，尽醉方散。
次日，李俊唤过那员倭将，问其名姓，乃是倭人副将九鬼清正。当下李俊正色训诫一番，又好言安抚。当时李俊道：“前去说和，需一能言舌辩之士方好。”便问那个愿去。只见帐下一人应道：“小人愿往。”李俊看时，正是那泉州随侍。李俊喜道：“如此最好，若能成此大功，定向天子保奏你的功劳。只是不可失了大宋的体面。”泉州随侍道：“大人放心，小人决不贻羞而回。”李俊当时修一封书付与他。泉州随侍领了书信，带了四五个伴当，引着九鬼清正，自陆路投倭军大寨去了。
是夜，李俊等在宫中，与琉球君臣谈些中土风俗。言谈正欢，只见卫士报说，使者已回。李俊等满拟成功，都出到殿外相迎。只见去时的一个伴当捧着泉州随侍首级，跪伏于地，战战兢兢地道：“……倭……倭人背义……杀……杀了随侍。”李俊等大惊。正是：媾和修好成虚话，荡寇殄丑起干戈。毕竟不知泉州随侍因何遇害，且听下回分解。
此一回内，退场五条好汉：
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