一千守军一开始看骑队不慌不忙，以为是唐军的部队，还正常开了城门，赶着犯人出来干活，等河西军到了盘问的检查处，突然亮出獠牙杀进城时，守军还没反应过来。唐军的步军面对骑兵根本无力作战，人数更不占优，不到一个时辰，蒙摧便占领了冶河镇，俘获了四百多唐军、三百多工匠、一千多劳役和犯人，得到六千套盔甲和上万件武器。
宋金刚到后，立即决定一万骑兵换上唐军盔甲，袭取了深州，随后攻陷瀛州，杀死瀛州刺史马匡武；东盐州士族马君德又赶走唐军，以东盐州归附宋金刚。高开道、张金树、谢棱再次在渔阳兵变呼应；宋金刚借助骑兵的突然性，南下进攻鄃县，击杀不到十天的李唐贝州刺史许善护，观州刺史刘君会反叛唐朝，投靠宋金刚。
“形势非常严峻。”唐俭一接到战报，就冲入中军大帐，面对李世民，依旧不加掩饰，语含惊惶“我们的斥候根本无法深入深州一代，对方计划有一万多骑，声势不在突厥之下，深州、甚至更多的城池可能已经失陷，对方是要切断前线的粮道，让秦王的七万大军无粮而退。”
对于河西军还有手段，李道宗并不感觉意外，意外的是河西军的战术；当高开道兵变的时候，李道宗第一个感觉，就是宋金刚会和高开道会师，没想到宋金刚在沧州虚晃一枪，掉头南下杀进河北腹地，让历城和黎阳都变成了可能攻击的目标。李道宗苦笑摇头，忧心忡忡地说“如果宋金刚的目标在历城，不出十天他就能让历城变成一座孤城。”
李道宗很清楚，历城一旦在这种情况下被攻克，宋金刚再次北上沧州的时候，就会有五六万大军，在面对自己的时候兵力上占据优势，战马的数量数倍与自己，把战斗变成屠杀；唯一的办法就是在历城失守前，自己能和宋金刚决战，打败宋金刚，如果失败，也可以没有任何侥幸的心里，早早向李世民求援。
史万宝难得的眉头紧皱，对斥候到现在没有查清敌情十分不满，略作思考，说道，“当务之急是要迅速逆转被动局面，但是很明显，除了秦王的大军，我们现在是在河北的最后一支机动兵力。如果我们不动，只能眼睁睁地看着宋金刚拿下所有的城池。出兵是必然的，关键是我们不能让对方打我们一个措手不及。”
说到这里，史万宝直指地图说“我们只到深州，这样既能锁住宋金刚北上的线路，也能压缩河西军的活动区域。”
此言一出，唐俭眼中忧色更浓。此刻最好的方式就是请李世民从前线退军，但是李道宗、史万宝都抱着侥幸的心里，就是对手不够强大；可是如果此战失败了呢那将是个无法弥补的痛，就算不是赔个血本无归，相差也不大；唐俭这时候才体会到什么叫无奈，什么叫勇气，什么叫破釜沉舟。
“事不宜迟。”李道宗下了决心，反正是要打，就没有必要再瞻前顾后，大手一挥说“传令诸部，明日出兵深州。”
大隋农历十一月二十五日，宋金刚军与唐军李道宗部在深州东南的下博遭遇，一切是阴差阳错，唐军是为了出敌不意攻敌不备，打河西军一个措手不及，没有走最近的路去北面，而是兜了一个大圈子，想奇袭南门。可惜时运不济，宋金刚孤军深入，一直高度戒备，早已对每个方向都派出了斥候。
河西军仓促而动，一开始只出动了一万骑兵，就是这一点，让李道宗不再进退两难，指挥着马步军的弓弩手步步阻击，想把河西军拖垮拖死；只是唐军中的精兵不够，骑兵不过两千多骑，一开始付出的伤亡太大。等右骁卫的一万多后援部队赶到，唐军发现对方有重步兵和后续的五千骑，彻底失去了斗志，被河西军风卷残云地收割了一遍。
三万唐军全军覆没，李道宗阵亡，史万宝轻装骑马逃了回去，宋金刚北上攻打沧州时，唐俭弃城西走；河西军再接再厉攻陷恒州，击杀刺史王公政。北平门户顿失，前线粮草不济，李世民不得不再次北归回援，李世民与宋金刚对峙魏州。
徐世绩大军趁机收复相州、黎阳等地，将阵线推进到邢州；刘黑闼一路攻到馆陶，占领毛州，在永济渠列阵，与唐军断后的罗艺对阵，赶来助战的杨延石身先士卒，率虎步营斩杀唐军包括五百重甲骑兵在内一千七百骑兵，经过一番猛烈冲刺搏杀，唐军被砍落水死的就有四千人，罗艺败逃魏州。
天弃再次情报，刘黑闼在饶阳，拿下诈降的诸葛德威，以诸葛德威名义传书，再次大破罗艺，斩唐军首级两千。李世民虽然在深州击败宋金刚，但是城池未下，徐世绩、刘黑闼援军已至，高开道在进攻北平等地，李世民无奈继续北撤；徐世绩三路大军刚刚会合，高开道手下大将张金树就逃了过来。
原来突厥的援军已到，颉利可汗派俟斤宋邪那率领一万骑前往渔阳，接管了高开道的军队；靺鞨首领突地稽全族迁到幽州的昌平城，和李唐幽州长史王诜组成联军。张金树能逃出来，是因为渔阳的环境不妙，高开道的部下多是山东之人，数年不归家，思乡心切，才会有三百多骑跟着跑出来。
徐世绩苦笑道“丞相算无遗策，突厥果然出兵了，到结束战斗的时候了。”
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