位于叶尔羌汗国西面的布哈拉汗国是位于中亚河中地区的乌兹别克族封建王朝，其疆域除泽拉夫尚和卡什卡河流域的基本领土外，还包括今土库曼、塔吉克和阿富汗部分地区，以及锡尔河北岸土耳其斯坦城及其附近一带。首都原在乌兹别克斯坦的撒马尔罕城，16世纪中叶迁至布哈拉，故名布哈拉汗国。主要居民为乌兹别克人，次为塔吉克人。
居民从事农业、牧业，灌溉工程较为发达，商业繁荣，纺织品、陶器、纸张远销国外。
布哈拉汗国拥有一支强大的军队，以骑兵为主力，构成中流砥柱，骑兵分为人马披铠甲的重装骑兵，与抛弃铠甲累赘的轻装骑兵。乌兹别克人与塔吉克人都是剽悍善战的骑士，他们弓马娴熟。
中亚、西亚的武备以波斯工匠所锻造的最为精良，布哈拉王朝官营作坊多聘请波斯籍能工巧匠打造刀剑与甲胄，布哈拉战士多装备头巾盔、链板甲、锁甲、四镜甲等卫体防具，武器则有复合弓、斧、长矛、盾、大马士革刀、狼牙棒等，整体与萨法维帝国、奥斯曼帝国武备类似。
近些年来，奥斯曼帝国大量换用火器，但在中亚地区的国家与部族，他们依旧使用着手里的冷兵器，并引以为傲。
进入喀什地区的布拉哈军队不少，足足二万人，包括了五千重骑兵和一万五千的轻骑兵，另外还有更多的军队在集结中，如果事情顺利的话，那么将大举入侵，直至吞并喀什，并进一步攻略叶尔羌汗国地区。
他们的将领是阿里舍尔·古利亚姆、加富尔·哈基姆扎杰·尼亚济和哈姆扎·阿利姆占三位将军，都是一流的勇士，擅打硬仗。
但是他们的运气不太好，当他们进入了叶尔羌汗国边境后，那里早就建立了一系列的城堡，正是防御布哈拉汗国军队入侵的最前线。
城堡高耸，坚固结实，上有弩车、投石机等，军资与粮食充足。
面对着布拉哈人的招降，守将纳沃伊·塔什穆哈马德拒绝投降！
他对部下们道：“莫日根大人回归，重掌军权，我等久在大人麾下，深得他的教诲，岂可背叛！”
众部下以之为然。
莫日根久镇边关，深得军心，亦熟悉边关情况，一得军权，即时派人快马加鞭，送了他的亲笔信给纳沃伊·塔什穆哈马德，表明他的态度，纳沃伊·塔什穆哈马德恭听命令，一如往昔。
布哈拉骑兵大怒，马上对城堡进行箭击，万箭齐发，天空为之阴暗。
然而有姿势没有实际，城堡守军训练有素，或靠墙垛或者用盾牌遮挡，死伤者寥寥无几。
当敌骑进入射程时，守军自城上发箭，尤其是弩车，这种来自于东方的特色防御利器，粗壮的弦，长长的箭，得用小锤子去敲击车上的机簧，把劲箭射出，其威力巨大，射中敌人时，可以射穿身躯！
射程也远，一根根比胳膊还粗的弩矢呼啸着飞下来，起码两百多步的远距离，射中敌骑群中惨叫不断。
即使是波斯出产的好铠甲，遇到这样的弩矢也如纸糊的一般。
当敌骑更近时，城上守军乱箭射去，与布拉哈人对射的结果是布拉哈人死伤三人，只取得对方一人的战果。
这么吃亏的买卖，自然做不下去，于是骑兵不再攻城，径直往叶尔羌汗国的国内挺进。
他们是骑兵，城堡守军可不敢出来与他们野战。
大队人马向东，看到当地虽然荒芜，但有绿洲座座，很值得攻打。
可是攻击绿洲中的城市也是不易，首先是喀什地区产石，人们普遍堆砌石头制成城堡，高大耸立，骑兵难克，加上各城堡动员了民兵，军民一起上城防守。
关键是喀什地区的援兵在苏伦达率领下率先赶到，告诉诸人道：“莫日根大人率大军在后面，还有明军大部队亦将到达！”
于是军心稳固，布拉哈人的招降都被拒绝，哪怕是一座小城堡，面对着布拉哈人重兵包围，以各种各样的诱惑劝降，统统无效。
威逼？
不，有种就来打城！
利诱？
不，你们不如明人有钱！
同宗？
嗬嗬，我等与莫日根大人更熟！
老羞成怒的布拉哈人发动了小城堡的攻击，骑兵下马，端着梯子向前冲，那个小城堡不过是个三百步的小寨子而已，可是城防高达十米，军人三百，民兵五百，他们从城垛中放箭，乱箭射去，布拉哈人还没把梯子架上去，就已经损失了百来号人。
人家是步兵，自己是骑兵，这样的损失太吃亏了。
主将阿里舍尔·古利亚姆见无法吓唬守军，无奈之下，只好收兵。
他们这一进军喀什，所到之处迎接他们的都是弓箭，竟没能攻克一座城堡，也没有吃掉任何一部的喀什军！
老到的莫日根着各地加强城防，不得野战，更不得投降，大家都听令行事，不做带路党，让入侵的布拉哈人占不到任何的便宜。
当然，如果让布拉哈人围困各城，断绝水源，大搞饥饿攻势，会收到效果的。
有的城堡的存粮不多，水源依靠城外补给，莫日根很清楚这么一回事，率六千骑兵赶到。
六千骑兵不少了，一下子就击溃了布拉哈人放在外围的一千军马！
布拉哈骑兵固然厉害，然而莫日根的人多势重，一拥而上，近用马刀，远用弓箭，布拉哈骑兵立即被包围了，被吃掉。
三位布拉哈骑兵主将大怒，由阿里舍尔·古利亚姆亲率万人上前寻找莫日根厮杀，莫日根才不会傻到与他们pk，马上调转马头遂行战略转兵。
阿里舍尔·古利亚姆追上前来，莫日根亲自在队伍最后面押尾，他举起他那硕大的硬弓，搭上三枝箭，相隔百米处，一松指头。
三箭飞出，正气势汹汹而来的敌骑三人应声掉马！
布拉哈骑兵大惊，不敢紧追，让莫日根从容撤退！
后来明军军史对此战有评价曰：“如果让这等猛将成为敌人的带路党，则我军夺取喀什地区将会大费手脚，好在他是我们的带路党！”
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