哥恰科夫和拿破仑的商谈一直持续到晚上，关于军火贸易的事情，他可以自己做主，但是一旦关涉到两个国家的商业贸易的问题，他就必须像沙皇亚历山大二世反馈情况，得到对方的许可。但是一些关于细节性的问题，双方还可以率先敲定。
亚历山大二世的农奴制改革就是要改变落后农业国的局面，建立现代工业化国家，即便是倡导农奴改革，也没能改变农业绝对优势的地位。俄国的工业，尤其是重工业一直都是羸弱的，即便有一些出色的领域，但是覆盖率太低，第一次世界大战中枪支弹药的缺乏直接证明了这一点。
而法国和俄国之间的交易，又集中在了船舶问题上，沙皇亚历山大二世非常重视海军的建设发展，从1870开始帝俄海军的经费逐年上涨，十年之后将上涨500多万美元，而战舰的排水量也在不断的增加。
然而沙皇即便有决心重整帝国海军，但是有个事实不得不接受，俄国造船工业十分落后，百分之八十的船舶是从外国购买的，一些国产船只在里海地区被建造出来，这主要是因为进口船舶无法进入里海。
虽然法国制造大型军舰的能力比不上阿姆斯特朗造船厂，但此时俄国的海军因为自身的实力问题，主要奉行防御性海战政策，所以准备购买大量的鱼雷艇进行服役。法国当然非常愿意投桃报李，敲定这单几百万法郎的生意，以一优惠的价格向俄国提供小型鱼雷艇。
哥恰科夫宰相先向圣彼得堡派发了电报，告诉沙皇亚历山大二世法国人的意图。急需打通西欧突破口的亚历山大二世自然不会放过法国丝毫的机会，考虑到俄国此时困难的财政，于是答应了这笔生意请求。但他同时也强调尽量不要让德国人提早知道他们的幕后交易。
沙皇跟首相的想法都是一样，他们最想跟德国保持友好的关系，又想从法国人身上获得利益，沙皇自认为表现的天衣无缝，在两国签订《伦敦海峡公约》之前，根本不会察觉到他们跟法国人背后进行的秘密通商协议。
所以哥恰科夫根本不知道在拿破仑离开酒店的四小时之后，法国和俄国之间的秘密对话的内容就已经摆放在俾斯麦的桌上。他大致的浏览了一边内容，脸色阴沉。
德国自动的忽略了关于商业贸易的条款，目光集中在双方的军事贸易上。
“法国出售鱼雷艇和夏赛波步枪，看来双方之间的关系不错嘛。克里米亚战争还因为黑海归属权的问题，禁止向俄罗斯帝国出售任何的战舰，现在才过了多少年，两个国家就勾肩搭背的坐在一起。”
俾斯麦冷漠的看着这份情报，却不知道这是拿破仑故意泄露给他的情报机密。目的就是让他对俄国的一举一动产生猜疑。
此时俄国和德意志并没有直接的接触，即便俾斯麦对于这份情报不满，也只能暂时的容忍下来。但是哥恰科夫在俾斯麦宰相心中的印象却大打折扣。
“算了，法国跟俄国之间的交易我没什么兴趣。德国还是应该拉拢奥匈和俄国，组建反法同盟。这只不过是法国人的小伎俩而已。”
他自言自语的说道，将手中的这份情报全部撕碎，丢进了垃圾桶。只是心中对沙皇的诚意，打了一个折扣。日后俄国与自己，或者自己的盟友发生冲突时，绝对会毫不犹豫的将他卖出去。
第二天所有人都坐在会议室里听着俄国人滔滔不绝的发言。英国方面已经面如死灰，因为普法战争失去了最后一个队友，所以现在他只能看着俄国首相洋洋得意的宣称俄国对黑海的主权问题，其他人大多数都带着不耐烦的神色，因为这场会议的结果大家都已经心知肚明，他们坐在这里只是为了走个形式罢了。
拿破仑挑了一个靠近俾斯麦的位置坐下，他一边看着俄国首相哥恰科夫的神采飞扬，一边对俾斯麦说道，“我知道你们干了什么，想要成立一个新的反法同盟也得问巴黎答不答应才行。”
原来巴黎知晓德国的动静……
拿破仑这么说，俾斯麦也就直接挑明了话题。
“你们不过是一群可怜的落水狗，普法战争失败后心有不甘准备卷土重来？”
俾斯麦没有回头，嗤笑着说道，“你还在试图进行临死挣扎，难道你真的以为这么做会有用？”
“有没有用不知道，但不得罪人总不是一个坏事。你想拉拢俄国人？我们也会……”
他还没说完，会议室里响起了公式化的掌声。此时哥恰科夫首相刚好说完了最后一句，接下来是英国首相格莱斯顿的发言，询问是否同意修改伦敦海峡公约。
除了一个无关紧要的土耳其之外，其他人都默认的点头。
哥恰科夫首相洋洋得意的整理了自己的衣领，微笑着向周围的同僚们点头，他的目光扫过拿破仑时，带着意味深长的感激。
而这一切都被俾斯麦宰相尽收眼底，条约签订修改非常顺利，俄国几乎兵不血刃的拿下整个黑海的管理权，重新恢复了1841年时期对黑海的管辖。
会议结束之后，哥恰科夫特地找了一趟俾斯麦宰相，向他转达亚历山大二世愿意与德国和平共处的愿望，并且也希望德意志皇帝威廉一世能够与圣彼得堡进行一场面对面的谈话。
反观俾斯麦的态度，却显得不近人情。
“哦，是吗？我知道了，到时候我会向威廉国王转告。柏林非常欢迎沙皇陛下前来访问，也希望两国能够一直持续友好关系，共同维护欧洲秩序。我现在非常忙碌，如果没有事的话，先告辞了。”你
说完俾斯麦转身就走。
哥恰科夫首相感到奇怪，德国不是一直希望跟俄国交好么？为什么俾斯麦宰相表现的态度却像双方之间存在着隔阂。
而俾斯麦不冷不热的态度也引起了哥恰科夫首相的反感，他的热情和友好，得到的却是对方的冷眼相待，这让他在内心深处无意识的将他与拿破仑两个人联系起来，在他看来双方之间的表现简直天壤之别。
哥恰科夫不尽小声的嘀咕道，“德国人的态度比法国人傲慢多了，难怪你们到现在才建立一个联合国家。”
而歌恰科夫的这句话刚好被俾斯麦听见，他命令自己身边的助手翻译出来。助手支支吾吾，想了一会儿，最后还是用比较委婉的方式表达了出来。
俾斯麦听完之后，内心顿时情绪不满。他最讨厌立场不坚定的墙头草，亚历山大沙皇既想跟法国人眉来眼去，又想成为德国可靠的盟友？
他的脚步停顿了下来，抬起头却刚好看见拿破仑用幸灾乐祸的神情打量着他，仿佛在嘲笑俾斯麦的无能。
他转身过身，面对身后的哥恰科夫首相，命令自己的翻译将他接下来说的话一字不漏的告诉对方。
俾斯麦忍无可忍的爆发了，铿锵有力的声音吸引了整个会议室里的外国代表，就连格莱斯顿也想他投来了疑惑的目光。
“告诉他们，德国现在只需要可靠的盟友，而不是表里不一的虚伪敌人。俄国想要跟德国交好，先好好的自我反省一下，别摆出一副高高在上的姿态！”
说完，他抛下一脸茫然的哥恰科夫，气急败坏的快步向会议室外走去。
拿破仑很少看到俾斯麦宰相这样愤怒的神色，估计他觉得自己在这场会议被戏耍的不轻。原本想私底下商议的德法联盟也暂时的终止了。
法国作为一个煽风点火的“小人”，暂时达到了自己的目的。不过这只是两个国家首相之间的私人恩怨，之后会有一方率先道歉来结束今天闹剧带来的影响。
他走到哥恰科夫面前，拍了拍对方的肩膀，示意不要生气。
哥恰科夫点点头，他望着夺目而出的俾斯麦，不屑的对周围的代表说道，“这人有病。”8)
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