经过多方商议,华讯集团以股票和现金的方式收购携程网,华讯集团拿出了本公司1.7亿股股票和75.888亿元人民币现金收购携程网全部资产,以11日股市收盘价计算,华讯集团1.7亿股股票价值359.652亿元,加上75.888亿元现金,华讯集团收购携程网的成本正好是435.54亿元人民币,这个价钱正好是9月11日携程网收盘价股票市值。
完成并购后,携程网的股东按照10:1的比例持有华讯集团股票,原来持有携程网10万股股票,并购之后持有1万股华讯集团的股票,另外,原来每持有携程网一股股票,就可以得到4.464元人民币(未除税)的资金。
钱建军原来是携程网的控股股东,持有该公司10亿股股票,华讯集团并购携程网,他增持携程网1亿股股票,另外,他还得到35.712亿元人民币(除掉了20%的税收)现金。
完成并购后,钱建军持有华讯集团股票数额为86亿股,今年,他已经减持了1.4亿股,套现得到的资金全部注入到美珍慈善基金会的账户上,这些资金全部用于慈善公益事业。
华讯集团并购携程网用到的1.7亿股股票,并不是增发的股票,而是华讯集团本身持有自身的流通股票,花完这1.7亿股后,华讯集团还持有本公司2000万股股票,这些股票都是流通股。
10月19日,星期二,华讯集团股票复牌,当然开盘价216.82元人民币,相比上一个交易日收盘价,今日开盘价涨幅为2.49%,出现这种情况说明投资者看好华讯集团对携程网的并购,这天,华讯集团股价震荡上扬,当日收盘价为220.02元人民币。
之后几个交易日,华讯集团股价持续保持在220元人民币以上的价位。
10月21日,星期四,Groupon网站完成了IPO,IPO发行10亿股,每股发行价为3.6美元,其中5亿股为新发行的股票,另外5亿股是华讯集团旗下投资公司Clong减持的股票。
IPO之后,Groupon网站总股本为55亿股,以发行价3.6美元计算,该公司的市值达到了198亿美元,Clong持有Groupon网站19.3亿股股票,这些股票市值69.48亿美元。
2010年前三个季度,Groupon网站营业收入达到30.6亿美元,净利润高达4.8亿美元,预计第四个季度净利润为1.35-1.5亿美元,全年净利润将突破6.15亿美元,按照市盈率40倍计算,Groupon网站的净利润将达到246亿美元,可以说,Groupon网站IPO发行价为3.6美元并不贵。
钱建军在纽约希尔顿酒店的总统套房里接受了纽约时报记者的专访。
“钱先生,你觉得Groupon网站上市当天,股价最高能够达到多少,收盘价为多少?”
“我不是神仙,也没有预知未来的能力,Groupon网站上市后,股价表现会如何,我不能给你一个明确的答案。不过,我希望Groupon网站上市后,股价能够持续平稳上升,公司的业绩越来越来。”
“现在华尔街很多经济分析师都很看好Groupon网站,觉得这个网站在一年之内,市值能够突破800亿美元。对此,你怎么看?”
“我当然希望Groupon网站市值高一点,同时,我也很清楚,如果没有良好的业绩支持,谈论股票市值是空谈。”
“你对Groupon未来前景看好吗?”
“非常看好!”钱建军坚信地点了点头,“很多人那GOOGLE和Groupon比较,觉得和GOOGLE相比,Groupon发展后动力不足,而且很容易被别人复制,对此,我并不认同,虽然做一个团购网站不需要太多的技术,也不需要太多的资金支持,不过,想要做一家让顾客放心的团购网站需要时间的沉淀。如今,Groupon已经是全球最大的团购网站了,每个和Groupon合作的顾客,都是精挑细选的,宁缺无乱……或许将来Groupon会成为一家出售打折优质商品的网站……”
次日,10月22日,星期五,Groupon网站在纳斯达克交易所挂票交易,钱建军和Groupon网站的管理层,以及DST的几个股东一起敲响了这天纳斯达克交易所上市钟声。
上市当然,Groupon网站股票开盘价达到4.22美元,相比发行价涨幅为17.2%,股市开盘后,Groupon网站股价直线上升,仅仅一个小时,股价突破了7美元大关,之后,股价震荡下跌,当日收盘价为5.62美元。
钱建军并没有在纽约多待,他对这个城市并不留恋,觉得银海比纽约更好,他相信在不久的将来,银海将成为全球金融中心,银海的经济产值能够超过纽约。
次日,10月23日下午(美国东部时间),他乘坐从纽约起飞的航班返回银海。
……
10月25日,星期一,沪深股市开盘之前,华讯集团公布了该公司2010年第三个季度的财务报告,公布之前,钱建军看到这个报告后,吓了一跳,并不是总收入和净利润没有达到他的预期,而是远远超过了他的预期。
不计算国外的合资企业,而把刚刚收购的携程网计算在内,华讯集团2010年第三个季度的营业收入为759.62亿元人民币,经营净利润为150.37亿元人民币。
华讯集团公布了第三季度的财务报告时,还对该公司2010年第四个季度的业绩进行了预测,如果能够达到最低预测,2010年,携程网的总收入将达到2940亿元人民币,净利润超过550元人民币。
这天,华讯集团股价上涨了3.68%,表现极为显眼。
之后几个交易日,Groupon网站股价保持在5-5.8美元之间震荡。58xs8.com