当后来日军得知炎黄军的补给线路又在苏联开辟时，大肆抗议苏联政府的举动，并警告苏联不要做影响双方和谐关系的事情。
苏联政府表示，苏联同意炎黄军在苏联开辟补给线是九一八之前就谈好的事情，当时日军和炎黄军并未交恶，现下如果苏联单方面毁约，恐怕要遭受重大的赔偿损失，并会严重影响苏联政府的信誉，望日本政府能够谅解。
日本人当然知道这是苏联人的借口，他们依旧想利用炎黄军的战力来遏制日军的脚步。现在有炎黄军这个心腹大患没除，日军也不想在此时与苏联交恶，一边继续提出交涉的同时，一边又开始进行新一轮的布署。
1934年4月中旬，日军借助呼伦贝尔的胜利，开始攻击绥化市，双方作战二十余天，绥化南部大部地区被日军占领，5月中旬，日军调集重兵进逼大庆和齐齐哈尔，在齐齐哈尔的西部和南部有日军的六个师团，在大庆的南部和东部，有日军的七个师团，这两部分军队加起来，几乎是目前日军侵华的绝对主力。
面对日军的重兵压境，炎黄军和东北抗日义勇军也是严正以待，抗盟军和抗联也大肆活动了起来，以保持对日军后方的压力，以支援黑龙江的保卫战。
日军在围困着炎黄军的同时，几十万大军也在大肆消耗着物资和财力，最后就算把炎黄军困死，恐怕自己也是瘦得皮包骨头，面对异常艰难的战斗，日本内阁与军部又产生了一些分岐，不要与炎黄军死战，将其困住即可，另可想办法与其谈判，双方划地而立，以待有利时机，再予以剿灭。
对于这个建议，日本军部却不怎么同意，宣称对中国人就要强势，这才能够保住自己的胜利果实并继续扩大战果，也能进一步提高国民建立大东亚共荣圈的信心。
鉴于内阁的异议，军部暗令关东军司令武藤信义，让其尽快结束黑龙江战事，以堵国内软弱之人之口，以宣扬大日本帝国至强武力和建立大东亚共荣圈的决心。
武藤信义也觉得一直围着炎黄军也不是个事，而且苏联人又在后面横插一扛，根本没将炎黄军围死，继续围着不过是多此一举而已。
相比于大庆，关东军司令部倾向于先打齐齐哈尔，第一个，因为齐齐哈尔是黑龙江省会，第二个，镇守在这里的是比炎黄军要弱势一些的东北抗日义勇军，他们的很多物资都要靠炎黄军资助，战力自然比不上炎黄军，第三，齐齐哈尔有军十五万，而大庆，则有炎黄军近二十万，防护力量要比齐齐哈尔强得多。
战略目标做好，日军就把注意力放在了齐齐哈尔，这次，日军没打算再以嫩江桥为主攻方面，而是改为由松原从兴安从西部突入齐齐哈尔。
松原在呼伦贝尔把炎黄军的补给线给切断了，被日军视着英雄般对待，现在，日军就是要用大量的英雄来掩饰掉武川正雄投降所带来的影响，松原适时而上，想不成为英雄都不行，这次，日军又以这位英雄来打前锋，直接从西部袭入齐齐哈尔，由于齐齐哈尔防御面积很大，主要兵力也集中在中部，而日军又聚集在一起攻击某一点，居然一时让松原突飞猛进，齐西部大片地区被日军攻占。
至6月下旬，日军先头部队已经占领龙江县，严重的威胁到了齐齐哈尔的防御。
炎黄军急调五万人进行增援，陈炳南亲自率领部队抵达齐齐哈尔，齐齐哈尔防御力量增至近二十万。
同一时间，日军也从齐齐哈尔南部的泰来县起了进攻，曾经，正是这个地方，让无数大日本帝国的将士魂归他乡，现在，大日本皇军又要打回来了，而这次，再也不会出现上次的那种情况，因为，这次带领日军作战的就是上次成功出逃的第六师团师团长坂本政右卫门中将，经过那么长时间，上次作战失败的阴影已经被他抹去了不少，现在重整起鼓，就为洗涮耻辱。
虽然这次日军信心十足，但嫰江桥会战显然对他们产生了无法抹去的阴影，此次进攻泰来县，日军把齐齐哈尔南部的三个师团一下子全部投入进来，并且把新组的川岛芳子的五万安**也投入了进来，由其中一个师团向东部缓缓运行着，严防大庆方面的炎黄军突袭，另两个师团一路猛打猛冲，步步为营，安**立即将日军打下的地区控制起来，并划入满州国版图，以帮助日军稳固后方。
川岛芳子不止一次请战，但日军显然不大相信伪军的战斗力，在这样的关键战斗中，更不想让其影响日军的作战信心了，虽然相信川岛芳子的能力，但他们实在不敢冒这个险。
到七月中旬，日军终于打到了泰来县嫩江桥这个地方，让他们为之一生都铭记的地方，日军谨慎了许多，先构建了大量防御工事，一边休整，一边屯积物资，把一切需要准备的东西都准备好，俨然把这场战役当成一次大型战争，虽然上次在这里战败，看来日军也不是一无所获，最起码学会了谨慎，放下了一些骄傲纵横。
坂本政右卫门先和松原沟通了一下，请求他将部队派出一部分南下，以对嫩江桥之守军施加压力，自己再带领剩下兵力一举夺下此地，过了嫰江桥，后面就平坦广阔很多。
松原很赞同他的建议，毕竟靠他一部是打不下来齐齐哈尔的，只有双方紧密配合，才能完全挥出大日本帝国将士的战力，于是，松原立即抽出一个师团的部队南下，另外两个师团继续钉在龙江县，以对齐齐哈尔守军产生威慑。
坂本政右卫门也做出了相应安排，派出四个联队的兵力绕到上游水浅区，以施行强行突破，其余部队在正面猛攻守军。
嫩江桥守军有五万，由姚红兵中将带领，上次，也正是他，在这里歼灭不少日军，但他并没有为此而骄傲自满，此次不一样，日军准备十足，不管在人员还是在火力上，都进行了加强，所以此战不能有丝毫松懈。
姚红兵也得知松原派了一个师团的兵力向已方赶来，于是抽出二个师的兵力置于北家站，大黑湾一带组成几道防线，以阻日军前进。
7月2o日，双方在嫩江桥上已经作战一个星期，宽阔的铁路桥上已经撂满一层厚厚的尸体，全部都是日军的，因为日军是攻击方，而守军只在那边桥头镇守。
久攻不下，坂本政右卫门气急败坏，再次派出十辆9式坦克出战，姚红兵也不甘示弱，派出炎黄军支助的八辆苏式T-26坦克应战，这让日本头痛不已，因为9式坦克明显要落后T-26一个档次，一直打不开守军缺口，就是因为有这拦路虎挡着，让日军对苏联佬憎恨不已。
虽然苏联佬卖给炎黄这不少烂家伙，但他们也想好好利用炎黄这这支力量，尽量让他们消磨一下日本人的耐性，能多杀伤一些更好，像炎黄军极缺的重武器，苏联还是卖了一部分给他们，不过要价不便宜，魏晨东将这一笔笔账暗暗记下，但表面依旧像无事人一般。
“轰……”由于射程较日式坦克远一些，T-26先开火了。