江湖各派收到五月花山庄发来的帖子，要每派带上一百两银子前往雁荡山，送帖子的人都是残疾人，有的甚至行将就木，面目狰狞，于是各派前往雁荡山兴师问罪。
杨琴心看到各派都去雁荡山，也前往山上，迷路时被一个蒙面女子相救，蒙面女子带她上了山顶，她才知道蓝天要各派每年供奉银两，山上弟子都是残疾人。
雁荡山一战，蓝天独撑全场，最后还得到白云筝的帮忙，白云筝离开后告诉杨琴心，最好不要沾惹五月花山庄。
杨琴心来到山下，看到各派派来的弟子们死了大半，而且死状极其残忍，她感到恐慌，想起白云筝的警告，不知五月花山庄到底是个什么地方。
岳天宁寻找杨琴心，说无论如何都要和她在一起，杨琴心对他感觉淡淡的，但是很快两人就跌落到了一个山谷里，等到他们醒来的时候，看到杨琴心是一只麻雀，岳天宁是一条野狗，但是他们又分明能说话，山谷里有很多这样的动物，都能说话，而最高的天鹅会经常来赐他们灵药，他们是被上天惩罚的轮回，会被挑选去人间办事，如果办得好才能成为真正的人。
杨琴心坚决不信自己成了动物，但是也不知道问题所在，但是岳天宁已经完全放弃了追求，还为自己得到一个杀人的任务而惊喜不已，山谷里到处都是沾沾自喜的人，有陪着龙睡觉的，有出去杀人的，杨琴心拒绝一切，发誓要逃脱这个地方，她四处留心，最后终于找到一个缺口，也是在那里遇到了白云筝。
白云筝告诉杨琴心，这是终了谷的幻术，是天宫神水将眼睛变化所致，杨琴心想知道更多的，白云筝已经离开。
杨琴心想要知道更多事情，命运，便从此改变。