黄帝打败炎帝后，被诸侯拥戴为天子。可炎帝的子孙不甘心向黄帝臣服，几次三番挑起战争，蚩尤更是推波助澜。据说蚩尤生性残暴好战，他有八十一个兄弟，个个铜头铁额，都是拿石头铁块当饭吃的凶悍野兽。
自蚩尤在庐山脚下发现铜矿，他便把这些铜制成剑，矛，戟和盾等兵器，军威大振。野心勃勃地他打着为炎帝报仇的旗号，带领九黎三苗，魑魅魍魉，联合风伯，雨师和夸父等部族，气势汹汹地向黄帝挑战。
黄帝仁慈爱民，想劝蚩尤休战。可是骁勇善战的蚩尤不听劝告，屡屡侵犯边界，扰乱百姓安宁。黄帝无奈地叹息道：“我若让蚩尤掌管天下，我的臣民就要生活在水深火热之中。姑息蚩尤，便是养虎为患。是他不行仁义，我只有惩罚他的不义之举！”
黄帝亲自带兵出征，与蚩尤在涿鹿之野对阵。黄帝先派大将应龙出战。应龙飞上天空，居高临下向蚩尤阵中喷水。蚩尤命风伯雨师上阵。风伯和刮起满天狂风，雨师把应龙喷出的水收集起来，两人反过来施出神威，把狂风暴雨向黄帝阵中打去。结果黄帝大败而归。
黄帝重整军队，再次与蚩尤对阵。黄帝领兵冲入蚩尤阵中。蚩尤施展法术，喷烟吐雾，把黄帝和他的军队团团罩住。黄帝的军队辨不清方向，看不清敌人。在这危急关头，黄帝抬头看到天上的北斗星，斗柄转动而斗头始终不动。他便根据这个原理，与占卜的风后一起发明指南车，这才带领军队冲出重围。
黄帝和蚩尤苦战七十一仗，胜少败多，黄帝心中非常焦虑。他苦苦思索打败蚩尤的方法，可总是不得良策。那天他正在思索对策，不知不觉地昏然睡去。他见九天玄女交给他一部兵书，说：“带回去把兵符熟记在心，战必克敌！”黄帝醒后，发现手中有本《阳符经》。打开只见上面画着许多文字符号。“天一在前，太乙在后。”顿然悟解。
黄帝按照兵法设九阵，置八门，阵内布置三奇六仪，制阴阳二遁，演习变化，名叫“天一遁甲”阵。他听说东海流波山上有叫“夔”的神兽，吼叫声如同打雷。黄帝派人把夔捉来，剥下它的皮做鼓面；还派人将雷泽中的雷兽捉来，抽出它身上最大的骨头当鼓槌。这夔牛鼓敲打起来能震响五百里，连敲几下，能连震三千八百里。黄帝又用牛皮做了八十面鼓，用来鼓舞士气，振奋军威。
为彻底打败蚩尤，黄帝特意召来他的女儿“女魃”助战。女魃是个旱神，能收云息雨，平时住在遥远的昆仑山上。黄帝演练熟悉，决定重新与蚩尤决战。
很快，两军便再次对阵，黄帝下令擂战鼓，八十面牛皮鼓和夔牛皮鼓的声音，震天动地。黄帝的军队，听到鼓声勇气倍增；蚩尤的士兵，听见鼓声丧魂失魄。
蚩尤和他八十一个兄弟施起神威，凶悍勇猛地杀上前来。两军交战，直杀得山摇地动，日抖星坠，难解难分。黄帝见蚩尤不好对付，就令应龙喷水。应龙腾空张口，江河般的浪涛自上至下汹涌袭来。蚩尤没有防备，被冲得人仰马翻。他急令风伯雨师做法，只见地面洪水暴涨，波浪滔天，情况很紧急。
女魃整装上阵，她施起神法。刹那间，她身上放射出滚滚的热浪，她走到哪里，哪里就风停雨消，烈日当头。风伯和雨师无计可施，慌忙败走。黄帝率军追上前去，蚩尤大败而逃。
黄帝听从手下谋士建议，决定不能放走蚩尤，于是乘胜追击。蚩尤铜头铁额，以铁石为饭，还能飞檐走壁，黄帝怎么也捉不住他。追到冀州中部时，黄帝命人把夔牛皮鼓使劲连擂九下，蚩尤顿时魂丧魄散，结果被黄帝捉住。
黄帝命人给蚩尤戴上枷栲，将他杀死。黄帝还害怕他死后作怪，便把他的身子和头颅分别埋在两个地方。蚩尤死后，他身上的枷栲才被抛掷在荒山上，变成一片枫树林。据说那片片枫叶，都是蚩尤枷栲上的斑斑血迹。
黄帝打败蚩尤后，诸侯都尊奉他为天子。轩辕黄帝带领百姓，开垦农田，定居中原，奠定了华夏民族的根基。
蚩尤死后，据说升天为星宿。部分九黎族在蚩尤被战败之后，南下与土著苗蛮部落杂居融合。因此又称蚩尤是南方苗瑶民族的祖先。但蚩尤在苗人的心目中，是很受同情的，反而黄帝成为人人痛恨唾骂的对象。
蚩尤是一个战败的英雄人物，正是因为他的战败，所以他被史书写得那么坏，他的三苗部落也是那样地野蛮和无恶不作。这对于蚩尤来说，其实是很不公平的，这是“以成败论英雄”对他的偏激看法。
据说涿鹿之战刚开始，时逢浓雾、大风和暴雨天气，这很利于来自东南方多雨环境的蚩尤族展开军事行动。适合晴朗天气环境作战的黄帝族，初战阶段的处境十分不利，所以多次失败。然而，终于等到雨过天晴，得到玄女族支持的黄帝族，把握战机，乘势向蚩尤族发动反击。
皇帝利用天时和地利：狂风大作，尘沙漫天，吹号角，击鼙鼓，以指南车指示方向，驱向迷乱和震慑的蚩尤部落。击败并擒杀他们的首领蚩尤。
中华民族原本同源，炎黄之战和黄蚩之战，都是部落之间的战争，没有什么所谓的正义非正义。胜者为王败者寇，如果蚩尤胜利，历史会是怎么样的呢？纵观传说时代的祝融和共工，炎帝和黄帝，黄帝和蚩尤，夸父与颛顼的战争，都是炎黄两个部落争斗的延续。
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《山海经》说:“颛顼生头，头生苗民。”三苗，是传说中的古族名，又叫“三毛”、“苗民”或“有苗”。主要分布在洞庭湖（今湖南北部）和彭蠡湖（今江西鄱阳湖）之间，即长江中游以南。
梁启超认为，三苗的“苗”就是“蛮”，系一音之转，尧舜时称三苗，春秋时称蛮。汉魏时期的学者，都说三苗是以蚩尤为君的九黎部落後裔。我们从苗族的传说中，还可以找到关于“头”与蚩尤的影子。
古籍记载蚩尤兄弟八十一人，想必是有八十一个氏族联盟。他们以金作兵（由此看出蚩尤氏族的冶炼技术很高），勇敢善战，威震天下。三苗部落曾与九黎部落联盟（有说法认为三苗是“九黎”之后），参加过对黄帝作战。后来兵败涿鹿，蚩尤被杀。
涿鹿大战失败后，三苗向北发展的路线受到阻碍。但仍然是华夏集团的劲敌。尧帝时，三苗作乱，尧发兵征讨，与三苗战於丹水，得胜。三苗投降后，可能参加尧的部落联盟，于是，三苗的首领驩兜，成为“尧臣”和“诸侯”。好时日没过多久，驩兜又领导三苗多次为乱，尧与之再战，赢，遂将他们中某部分人流放三危，将首领驩兜流放到崇山。
舜夺取尧部落联盟首领以后，对三苗进行分化迁徙，三苗再次不服，起兵叛乱，舜就整军发兵，命令大禹前去统帅开战。由于伯益的高明建议，大禹对苗人实行恩威并重，所以，没有经过战争就让三苗臣服。后舜南征三苗（作者认为，舜是被大禹夺权放逐。此前，舜曾放逐过四凶）途中死于苍梧，连尸骨也无法运还。
到禹的时时候，三苗蛮性不改，禹与三苗，进行七十天的大决战，禹乘三苗遭临天灾人祸之机，大败三苗师。
有学者说，大禹大败三苗后，三苗从此衰微下去，因为后世再也没有看到，有关于三苗的记载。这实是学者们的胡言乱语。《六韬》说:“尧伐有苗於丹水之浦”，《吕氏春秋》说“尧战丹水以服南蛮”，夏商之后，“三苗”已经被称作是“蛮”，后世关于“蛮”的记载多不胜数。虽然，有少数学者认为现代的苗族，与三苗无关。但作者在此，与许多学者同样地认为：现在的苗族，就是三苗的后裔。
令人不能接受的是，有学者称三苗在北方，与后世的南蛮无关。作者在此认为，那简直是荒谬。以三苗的习性风格，在北方可以和现代的那个民族相影射？三苗是一个大集团，他能无缘无故地从中国的历史上消失？难道说是被黄帝、尧、舜和大禹，逐渐地将三苗族人消灭，同化？这么大的事，历史上怎么没有丝毫只言片语呢？相反，南蛮继承蚩尤氏的遗风，令历朝君王大伤头脑。
九黎（又称东夷九黎，或单称为“黎”），传说时代的古族名。最早见于《国语》。九黎是居住在黄河中下游的部落联盟，是中国最早进入农业时代的民族集团。
九黎共有九个部落，每个部落有九个氏族，蚩尤是他们的大酋长。古籍记载：蚩尤姜姓，炎帝之后。酉字对应于鸡，易经中为巽，主号令群雄之意。故蚩尤又记为“蚩酉”。传说蚩尤有兄弟八十一人，即有八十一个支系氏族。他们信奉巫教，杂拜鬼神。掌握文化的人称为“巫”，他们能用铜制造兵器，发明刑法（有人认为五刑即由此而来）。这些文化对后来华夏族具有深刻的影响。
九黎势力很大，传说中的天皇伏羲、地皇女娲和人皇神农，皆从东夷九黎出。后羿、帝俊、羲和等神话体系，亦出自东夷九黎。
黄帝与蚩尤在涿鹿大战，以九黎的失败告终。九黎经过长期斗争，有部分留在北方，建立黎国，后来灭于周朝。还有部分参加炎黄部落联盟，逐渐融合于华夏族；剩下的部分退回到南方江汉流域，建立三苗部落联盟。有人认为，战国时的荆楚与今天的苗族，就是九黎、三苗的后裔。58xs8.com