在公元682年至744年年间，居住在漠北的###厥二十四州叛唐，在颉利族人阿史那骨咄禄领导下，突厥人在原###厥故地建立起后突厥。但在公元741年乌苏米施可汗杀死他的前任登利可汗继承汗位后，引起了后突厥各部落的叛乱。其中拔悉密、回纥、葛逻禄是叛乱的三个主要部落。
先是由游牧于现古城附近的拔悉密部落向乌苏米施可汗发难，公元744年，拔悉密人将乌苏米施可汗杀死，将他的首级送给了唐玄宗，希望能得到唐朝的支持。但拔悉密人最终未能成为蒙古高原的主人，因为他们的力量还不如回纥人和葛逻禄人强大。回纥部落联合葛逻禄部落打败后突厥的最后一个可汗君长白眉可汗，占据了从贝加尔湖到阿尔泰山的广大地区，建立起第一个回纥汗国，其首领自称可汗。这一汗国得到了唐朝的承认，唐玄宗册封回纥可汗为怀仁可汗。
后突厥的突厥人分成了四部分：一部分投降回纥汗国，逐渐同化为回纥人；约有万余户的突厥向南投奔唐朝(大部分为突厥王族)，后逐渐融入汉族；另有一部分仍在原地生活，后来随着契丹、蒙古的兴盛而逐渐融入这两个民族；另有一部分逃往西方，在那里与西突厥人会合，共同向中、西亚发展，成为以后突厥民族复兴的重要力量。
在被第六超级帝国打得七零八落后不到半个世纪时间，第五超级帝国又从西南方向杀至突厥人居住的河中和阿富汗地区。公元705年，在著名将领古太白的率领下，阿拉伯军队降服了突厥人在阿富汗境内巴黑里周围的小王朝；公元706～709年，又臣服了布哈拉的突厥小国；公元709～712年，攻占了突厥人的撒马尔罕和花剌子模；公元715年，攻至药杀水河流域各小城，与唐朝在中亚的势力相接触。
突厥人先是希望宗主国唐朝能出兵帮助他们抵抗阿拉伯人，但唐朝的统治者对此是消极的，始终贯彻太宗皇帝当初制订的不与阿拉伯帝国直接发生战争接触的国策。但唐朝并不是不支持突厥人，而是采取从精神上和物质上给他们以帮助，希望突厥人能靠他们自己的兵力打败阿拉伯人。但到了公元751年，唐朝军队不得不与阿拉伯军队一战，而这时突厥人却成了阿拉伯人的同盟者。
公元750年，唐朝驻守在库车的节度使高仙芝借故将塔什干突厥国王土屯杀死。这引起了西域突厥人的不满，纷纷起来反叛。土屯的儿子向驻守布哈拉的阿拉伯军队和游牧在巴尔喀什湖以东与额尔齐斯河之间的突厥葛逻禄部落请求帮助，公元751年7月，阿拉伯和突厥联军在怛逻斯河岸(现阿兀烈阿克附近)将唐军打败。此战的结果，不但使唐朝失去了西域(因公元755始发生了安史之乱，唐朝无力再夺回此地)，而且使突厥人接受了阿拉伯帝国。此后不断有突厥人被征召到阿拉伯军队，加上先前阿拉伯人掠夺的大批为奴的突厥人，突厥人逐渐成了阿拉伯军队中最重要的一股力量。为将来夺取阿拉伯帝国政权奠定了基础。
突厥人开始走进阿拉伯帝国的政治舞台是从阿拔斯王朝的第八位哈里发穆耳台绥木开始的。穆耳台绥木是哈里发哈伦与突厥女奴所生，他上任后，为了削弱呼罗珊人在军队中的势力，从中亚地区招募4 000名突厥兵，编入禁卫军。在阿拔斯王朝的军队中，只有哈里发的禁卫军是经过严格训练，领受军饷的正规军和常备军。穆耳台绥木为了进一步削弱呼罗珊人在军队中的影响，还将一些优秀的突厥兵提升为军官，使突厥人在禁卫军中形成了能与呼罗珊人相制约的一种势力。
由于禁卫军在城中不断与居民发生冲突，公元836年，穆耳台绥木将行政中心从巴格达迁往以北的距巴格达60英里的萨马腊城。
迁入萨马腊城后，突厥人在禁卫军中的势力更加膨胀，在一次穆耳台绥木率军出征东罗马帝国时，突厥将军阿夫欣竟在萨马腊城发生叛乱。穆耳台绥木闻知后院起火，匆忙结束与东罗马帝国的战争，回师首都将叛军击败。阿夫欣被俘后死在狱中。
瓦西格继任哈里发后，突厥人又得到了重用，一个名叫阿斯纳斯的突厥禁卫军军官被任命为哈里发副官的职务，这是一个相当于副总督的职务。瓦西格在位5年后死亡，阿拔斯王朝的大权就旁落到阿斯纳斯的手中。
阿斯纳斯先立瓦西格的儿子穆罕默德为哈里发，但不久，他又改变了主意，立穆罕默德的叔叔穆台瓦基勒为哈里发。穆台瓦基勒在任期间，突厥禁卫军在其首领的策动下又一次发动叛乱，穆台瓦基勒逃至大马士革。但他向呼罗珊总督穆罕默德发布命令，命他率军开赴萨马腊城平息叛乱。
叛乱平息后，穆台瓦基勒返回萨马腊城，但在公元861年12月10日晚，突厥卫兵将他杀死。穆台瓦基勒死后，突厥禁卫军将领拥立他年幼的儿子蒙塔希尔为哈里发，但只是经过6个月后，就将其废黜，另立穆台瓦基勒的弟弟穆斯台因为哈里发。58xs8.com