高车人在投降柔然人之后，曾于公元521年趁柔然人内乱之机发动起义，但很快就被镇压下去。公元546年，高车人再次起来反抗柔然人，但却被突厥首领阿史那土门向柔然可汗阿那瑰告密，高车人再一次遭受镇压。
阿史那土门以协助柔然人镇压高车人有功为由，向阿那瑰可汗求亲，请求将柔然的一位公主嫁给他，遭阿那瑰拒绝。突厥便与柔然断交，阿史那土门转而向柔然人的仇敌西魏求亲，得到了西魏权臣宇文泰的许可。公元551年，西魏文帝将长乐公主嫁给阿史那土门为妻。这样，突厥人与西魏王朝结成了反柔然同盟。
公元552年，阿史那土门率突厥大军向东对柔然人发起全面进攻，柔然军队遭到突厥大军的包围，被迫投降。阿那瑰可汗不甘受辱自杀身亡。这样，漠北大部地区都归于突厥人的统治，阿史那土门又挥军西进，中亚地区各城邦纷纷投降。阿史那土门创立突厥汗国，自称为伊汗可汗。但其在位仅一年时间，于公元553年3月去世。
阿史那土门死后，其子乙息记可汗(名科罗)和木杆可汗(名俟斤)(公元553～573年)先后即位。木杆可汗应该是突厥汗国的开拓者，在他在位期间突厥汗国的国势达到了极盛。他先是派兵攻打柔然人在东部地域的残余力量，使他们逃入东魏的继承国北齐境内，并被北齐王朝收编入戍边的队伍。从此，柔然人在中国历史上灰飞烟灭，应该是融入了汉民族。接着木杆可汗又派兵进攻叶尼塞河上游的契骨，将其占领。与此同时，又挥兵东向打败长期占据辽河上游地区的契丹人，使其逃窜。还与西魏凉州刺史史宁联合攻打青海一带的鲜卑吐谷浑部落。
木杆可汗在位期间最大的兼并战争是对口厌哒(白匈奴)人的战争。口厌哒国是柔然汗国的属国，突厥人灭亡了柔然汗国，与口厌哒人的战争就不可避免。征服口厌哒人的战争是由阿史那土门的弟弟、木杆可汗的叔叔室点密统帅100 000大军完成。室点密为击败口厌哒人，与口厌哒人的世仇萨珊波斯帝国结成联盟，为巩固这一联盟，他将他的一个女儿嫁给了萨珊波斯帝国皇帝科斯罗埃斯•阿讷失烈完。在突厥人与萨珊波斯人的东、西夹击下，口厌哒人很快战败，国土遭突厥汗国和萨珊波斯帝国的瓜分。突厥人分得北部的索格底安那(粟特)，而萨珊波斯帝国则占领南部的巴克特里亚。但是在随后的三年战争中，突厥人又从萨珊波斯帝国手中将巴克特里亚夺走。巴克特里亚本是口厌哒人从萨珊波斯人手中夺占的，萨珊波斯人本为收复这块“故土”而高兴，但不久又落入突厥人的手中。
口厌哒国灭亡后，原来游牧于咸海一带的一部分口厌哒人(包括柔然人的残部)自知不是突厥人的对手，沿着他们祖辈匈奴人的足迹，一路向西狂奔，进入欧洲。他们首先到达黑海北岸地区，降服在此征战的两个匈奴人的游牧部落(阿提拉帝国硕果仅存的两个部落)库特里果尔和兀都果尔。他们沿着祖先的足迹继续西进，占领匈牙利平原，建立后来又为欧洲人恐惧的阿瓦尔汗国。直到欧洲出现了继恺撒大帝之后的又一大帝查理曼大帝，才将这一亚洲人的汗国灭亡。
至此，仅仅用了不到二十年的时间，突厥民族就从一个默默无闻的小民族，建立起一个东至今辽河上游西岸，西至里海，南至大漠，北临贝加尔湖，东西5 000千米，南北2 000～3 000千米的空前庞大的游牧汗国。其汗庭设在今蒙古国哈尔和林附近。强大的突厥汗国的建立，使得中华帝国的北方继出现强大的匈奴国、鲜卑国以及柔然汗国之后，又一强大的游牧国家出现。从疆域上看，它要比以上任何一个国家要大，实力更为强大。
突厥汗国的建立过程本身就孕育着分裂，一方面这个国家实在太大，在当时历史条件下，实在无法由一个统治中心来控制，更何况突厥族刚刚由一个弱小民族上升为世界性强劲民族，治国经验还是欠缺。又一方面，木杆可汗的叔叔室点密握有100 000重兵，在征服了中亚、灭亡口厌哒、击败萨珊波斯之后，其势力强大，木杆可汗已无法控制。还好，室点密还给他的侄子木杆可汗面子，没有正式称可汗，只是在卡喇沙尔与库车以北的裕勒斯河流域称叶护，每年向可汗交纳贡品。
木杆可汗于公元573年去世，由其弟弟继任为它钵可汗(公元573～581年在位)。它钵可汗在位期间，南方的北周、北齐政权正在进行激烈的战争，并且北周于公元577年灭亡北齐。公元578年4月，它钵可汗以为北齐报仇为由，出兵攻打幽州。北周柱国刘雄率驻军奋起抵抗，兵败阵亡。北周对突厥不得不处于守势。
在它钵可汗在位期间，西突厥对###厥还以君臣相称，向其交纳贡物。但在公元581年沙钵略继任汗位后情况就发生了变化，因为在公元576年室点密去世后，由其子达头继任他的叶护职位。达头是一位非常狂妄之人，他在沙钵略继任汗位的第二年宣布断绝与他的君臣关系，自立为可汗，称达头可汗。
同样在公元581年，北周汉族人大臣杨坚夺取北周政权，建立隋朝。隋朝初建，就与###厥发生战争，因为北周皇叔宇文招不满杨坚篡权，起兵反抗，被杨坚打败，宇文招及其家人均遭杨坚杀戮。而宇文招之女千金公主先前嫁给沙钵略可汗为妻，宇文招及其家人被杀，千金公主非常悲痛，日夜劝说沙钵略进攻隋朝，为其家人报仇。因此，沙钵略多次起兵南下进攻隋朝，但总是无功而归。
在沙钵略继任汗位时，前任木杆可汗之子大逻便和它钵可汗之子大罗均不服，起兵与沙钵略争夺汗位。大罗率其手下部落，移居独洛水(今蒙古国土拉河)，称贪汗可汗；大逻便统领木杆可汗旧部，称阿波可汗。隋文帝杨坚为打败###厥，采纳大臣长孙晟的计谋，离间沙钵略可汗与阿波可汗的关系。公元583年，沙钵略在率军进攻隋朝时，在白道(今内蒙古呼和浩特市西北)地区战败而归。回来后，有人向他密报，阿波可汗与隋军相通。沙钵略便率军攻打阿波驻地，阿波正率军在外，沙钵略便将其母亲俘获杀死。
阿波可汗回来之后，见母亲被杀，家破人亡，便率军向西投奔西突厥达头可汗。达头可汗有了阿波可汗的支持，再加上早与沙钵略征战的贪汗可汗，以及各铁勒部落的支持。便正式与沙钵略决裂，突厥正式分裂为东、西两部分。双方以阿尔泰山为界。58xs8.com