在匈奴人、鲜卑人先后南下中原地带后，远在漠北之北的高车人(汉时丁零人)占据了漠北地区，成了这里的主人。柔然人逃至漠北，当然不受高车人的欢迎，于是在他们之间便进行了一场恶战。结果柔然人打败高车人，成为漠北地区的新主人。之后，柔然人在社仑的率领下，南征北战，很快就将其疆域扩展至东至朝鲜半岛，西至额尔齐斯河与喀喇沙尔附近，南临大漠的一个幅员辽阔的国家。社仑自称为豆代可汗，这是北方游牧政权第一次使用“汗”的称号代表其国王。以后延续很多年。
柔然汗国的东征西伐，使得留在西域的北匈奴建立的悦般国受到冲击。当初北匈奴强悍的主力部队，沿欧亚大草原西向踏上了远征欧洲的征途，留下老弱病残不能远征的部分组建了悦般国，经过300多年的发展，这部分匈奴人较前已有很大发展。但在势头正盛的柔然人的攻击下，还是被打败。于是，悦般国的匈奴人也就开始了远途迁徙，以躲避柔然人的锋芒，当然，这是在他们向柔然人表示臣服，得到柔然人允许的行动。
白匈奴人从裕勒都斯河上游、喀喇沙尔西北出发，先后征服了伊犁盆地、巴尔喀什湖地区、伊塞克湖盆地、楚河与塔拉斯河草原及锡尔河流域，直至咸海一带。到了公元440年左右，白匈奴人又占据了索格底安那和阿姆河地区(撒马尔罕)，并且将其势力范围扩展到巴里赫。其行政中心设在塔拉斯城。
这时白匈奴人与大月氏人建立的印度贵霜王朝有了接触。数百年前，匈奴人打败大月氏人，使得大月氏人长途跋涉，千里迢迢地离开故土，来到中亚地带建立了贵霜帝国。几百年后，匈奴人的后裔又追赶大月氏人来到中亚。这次同样是大月氏人又被匈奴人击败，其国家被灭亡。这次大月氏人可没有他们的祖先那么幸运，远走他乡，而是像侵入欧洲的北匈奴人对待被征服的阿兰人一样，将他们编入匈奴人的军队，同匈奴人一起出征作战。匈奴人的人数本比大月氏人少，在融入大月氏人后，相互通婚，本是蒙古人种的匈奴人逐渐失去黄种人的特征，而逐渐具有白种人大月氏人的特征。因此，拜占庭和印度的史学家称他们为白匈奴。
在匈奴人打败大月氏人之前，有一支大月氏人占据着巴克特里亚地区，建立寄多罗王朝。这个王朝经常与毗邻的萨珊波斯帝国发生战争，最后被击败。在被打败后，寄多罗王朝国王昆葛斯率众翻越兴都库什山脉，进入贵霜帝国。他们打败贵霜帝国军队，取而代之。口厌哒(白匈奴)人则很快进占巴克特里亚，然后又追踪昆葛斯进入贵霜帝国，将其消亡。占据了贵霜帝国的全部领土。
口厌哒人在喀布尔(前贵霜帝国首都)等地站稳脚跟后，即着手对萨珊波斯帝国的战争。因为一方面他们贪图他们的财富，另外也想报多年前被其击败，国王被杀的“一箭之仇”。
萨珊波斯帝国是由波斯帝国的王室阿契美尼德家族的后代阿尔达希尔于公元224年在灭亡安息帝国后建立的。经过阿尔达希尔及其以后几代君王的征伐，萨珊波斯帝国到公元5世纪时已非常强大。萨珊波斯帝国为了对付东罗马帝国曾与口厌哒人结盟，公元359年，波斯军队与口厌哒国王格龙巴特率领军队共同进攻东罗马帝国，占领罗马要塞阿尔达(今迪亚巴克尔)及美索不达米亚的其他一些东罗马帝国城镇。但在公元427年，口厌哒人与萨珊波斯帝国关系破裂，出兵攻打萨珊波斯帝国。这时萨珊波斯帝国的皇帝是白赫兰五世，当他听说口厌哒人来犯时，表现得并不在意，照样玩乐，但暗中却派遣一支精锐部队埋伏在口厌哒人返回时必经的木鹿附近的库什梅罕。当口厌哒人部众满载抢来的战利品经过此地时，波斯军队突然杀出，打了口厌哒人一个措手不及，口厌哒人大败，国王被杀，所劫财物被波斯人夺回。58xs8.com