刘备横扫羌人残部后，轻易占据雍州、凉州，司马懿父子归降。并兵拥益州、汉中之地，着诸葛亮为雍凉都督，恢复农垦，屯田长安、陇右，大力发展经济。张飞坐镇汉中，刘备自领益州，经略南蛮，并实现了和南蛮的联盟。
刘备献表三州之地，报请皇帝派官员来经营，皇帝诏准由刘备全权处理。
各地如此却又恢复了宁静，这个宁静长达三年。
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孙翊接替了孙权的位置后，全力经营扬州徐州，大力发展农商，征兵扩军，打造战船。东吴竟然在三年内欣欣向荣。
黄子云以李正为镇南将军，都督荆州军政，镇守夏口诸镇。令方秋山为镇北将军，都督华北军政，经略冀州、并州、幽州，恢复昔日华北繁荣。黄子云亲自坐镇许昌，经略司州、青州、豫州，恢复生产发展经济。
赵云、刘云、周仓三将之伤也已痊愈，赵云独臂枪法日趋精湛。
公元211年7月。各地麦黄、稻熟，全国各地大丰收，百姓思安。献帝高兴，封赏天下。
楚公黄子云进位为楚王、加封丞相，主抓军政要务。
魏王曹操，加封太师主抓农商。
加封赵云为卫国公、大将军。
李正为忠义公、车骑将军。
方秋山为燕侯，镇北将军。
刘云龙侯，龙武将军。
凌云韩侯，镇南将军.
周伟虎侯，镇西将军。
蓝翼（小蓝）豹侯，平东将军。
曹仁齐侯，镇东将军。
曹真厉侯，龙骧将军。
周仓狼侯，平南将军
鲍隆、陈应、太史慈、甘宁、孙涛、廖化、熊玉、秋燕、张抗、陈名等将各有升赏。
刘备为蜀王，诸葛亮、张飞、马超、马岱、司马懿、关平、张任、严颜、陈到皆封列侯，其余诸将皆有封赏。
孙翊为吴王，周瑜、陆逊、诸葛瑾、董袭、吕蒙、孙匡、孙登等为列侯，其余诸将皆有封赏。
212年4月，南蛮孟获造反，蜀王刘备出兵30万讨伐南中，双方死伤累计80余万。215年12月，终于迫使孟获投降，起麾下木鹿大王、朵思大王、祝融夫人等将归降。刘备着人向许昌报捷。
212年7月，孙翊令吕蒙、董袭出兵5万进攻夷洲，夷洲土人万余人利用高山，击杀汉军2万余人，213年2月，孙翊亲自领兵20万增援，屠杀夷洲土人10万，终始屈服。报捷朝廷设夷洲郡。
213年4月，黄子云令方秋山、太史慈领铁骑10万出雁门关，先后收复桑乾、马邑、云中、朔方，逐慕容风八千里，斩杀鲜卑人50万，俘获妇女儿童40万，救回汉奴70万。收复大小城市数十座。
同年7月黄子云令凌云、熊玉、秋燕领兵20万出右北平、渔阳。连克辽西、代郡、上古，攻下乌桓余部所在白檀，10月克柳城，屯兵与辽东公孙康对峙。215年3月，方秋山班师回晋阳，献帝和黄子云亲自到太原迎接，加封方秋山为燕公，凌云为韩公。
辽东公孙康在汉朝征讨鲜卑、乌桓的时候多次袭扰辽西诸郡。边民苦不堪言。217年7月，黄子云亲领大军60万，其中铁骑40万攻击不服朝廷的东北亚霸主―辽东公孙康。公孙康联合扶余国、高句丽出兵100万大军抗拒。
一场决定大汉命运的决战展开了
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