刘备领军走的半路之时忽闻山后喊声大震，刘备引兵到纵马上高冈望去，见一支大军大败而逃，后面尘土飞扬，黄巾军紧追不舍，旗上写着“天公将军”番号。刘备便大声说道：“这就是张角的大军，要速战速决，不可与敌纠缠在一起。”四人飞马引军而出。张角正杀败董卓，乘势敢来，忽遇四人冲杀，慌忙迎敌。不敌从天而降的军队，退走五十余里。
四人救了董卓。董卓便问道：“不知四位英雄，现在居于何职？”刘备便回答：“我等接没有官职。”董卓：“哼，没有官职。”掉头领败军回去了。张飞很是不高兴：“我兄弟四人亲赴血战，救了那人，他好生无礼，今天我就要杀了他，方解我心头之恨。”说完便提着丈八蛇矛枪向前而去。正有一首诗所讲：人情势利古犹今，谁识英雄是白身？安得快人如翼德，尽诛世上负心人！赵云便上前拦住张飞：“三哥，他是朝廷命官，不能杀啊。”张飞便道：“我看大哥有意投他部下，我心有不甘。”刘备便讲道：“我怎么可能投他部下，卢老师已经指引我前去朱俊帐下，走吧三弟。”
于是四人连夜引军去投朱俊。刘备便把卢中郎之事告知，朱俊大怒。朱俊便问刘备：“现如今我等怎么办呀？”刘备便道：“眼下，我两应合兵一处，进讨张宝，破敌才是为今之计。”“看是只能这样了。”……
这时候朱俊进攻张宝。张宝引贼众八九万，屯于一座山后。朱俊令刘备为其先锋，与贼对敌。张宝便派高升出马迎接挑战，刘备派出张飞迎敌。张飞便提矛与高升交战，几个回合便将高升挑下马去。刘备见高升被杀，挥军直冲张宝大军。张宝见刘备大军直奔而来，拿去披发仗剑，口中念念有词，做起了妖法。只见风雷大作，一股妖气，从天而降，妖气中似有无限人马杀奔而来。刘备见到不妙慌忙撤军，败阵而归，与朱俊计议。刘备败阵回营之后便问道：“那张宝使用妖术，今我等如何迎敌？”关羽便道：“那张宝使用妖术，我等可宰猪羊狗血，令军士伏于山头两侧；在派人前去迎敌深入，待贼众追赶而来之时，张宝使用要是的时候从高坡上泼下去，定能破他的妖术。破掉妖术我军便全面进攻，张宝比打败而逃。”朱俊便讲道：“嗯，是个好办法，就按云长的计划办。”刘备等人便回自己营中吩咐去了。
第二天刘备令关公、张飞各引军三千伏于山后高冈两侧，盛猪羊狗血并秽物准备。刘备摇旗擂鼓，引军与张宝对战，张宝看刘备带兵来打，便出兵迎敌。张宝便开口道：“刘备小儿，昨日还没打上几个回合，便让你跑了，今日定取你人头。”“张宝小儿不要欺人太甚，昨日是我大意，今特来取你性命。”张宝便上前迎敌，两军交战，张宝又作起妖法，风雷大作，飞砂走石，黑气漫天，滚滚人马，自天而下。刘备见张宝又使出妖法，拨马便走。张宝便大声喊道：“刘备小儿休走，拿命来。”便驱兵追赶而去。将过山头，朱俊看张宝大军已到山头，便发出指示的烟火，关张二人看到以后，便放起号炮，秽物齐泼。但见空中纸人草马，纷纷坠地；风雷顿息，砂石不飞。
张宝一看不好，妖法被破，慌忙下令：“全军速速撤退，我等中计了。”关羽与张飞两侧大军一起出。背后刘备、赵云一齐赶上，贼兵大败。赵云望见“地公将军”旗号，飞马赶来，张宝落荒而走。赵云发箭，中其左臂。张宝带箭逃脱，败回到阳城，坚守不出。
朱俊引兵围住阳城，便派探子打探皇甫嵩消息。这时朱俊下令催促军马，悉力攻打阳城。贼势危急，贼将便刺杀张宝，献首投降。朱俊消灭张宝之后，上表献捷。这时候探子回报：“朝廷以董卓屡败，命皇甫嵩代之。皇甫嵩到时，张角已死；张梁统其众，与皇甫嵩大军相拒，被皇甫嵩大军连胜七阵，斩张梁于曲阳。皇甫嵩大军大获胜捷，便把张宝之棺送往京师。朝廷加皇甫嵩为车骑将军，领冀州牧。皇甫嵩又上奏朝廷卢植有功无罪，朝廷把卢植官复原职。曹操也有功，朝廷也册封了曹操。”朱俊高兴的找到了刘备，便把好消息讲给刘备：“皇甫嵩上奏朝廷卢植有功无罪，朝廷把卢植官复原职了。”刘备大喜：“卢老师是吉人自有天相啊。”……
正在朝廷以为黄巾之乱平定之时，便涌出黄巾余党三人：赵弘、韩忠、孙仲，聚众数万，望风烧劫，称与张角报仇。朝廷派得胜之师朱俊出兵讨伐。朱俊领命，摔兵前往宛城破敌。在路上朱俊便道刘备：“今宛城之战如何破敌？”刘备便道：“我兄弟关，张，赵三人能在百万之军中取上将首级，如履平地。我派我二弟先到西门挑战，斩杀迎敌将领，我等在把宛城四面围定，断其城中粮草，必破敌。”
关羽便奉令率先到达宛城，赵弘便向城下喊去：“城下来将何人？”关羽便讲道：“我乃关羽，还不出城受降。”赵弘：“好大的口气。”赵弘遣韩忠出战迎敌。韩忠与关羽交战几个回合兵器就被关羽挑飞，慌忙逃入城中。赵弘一看不妙，便问韩忠：“他到底是何人？竟然那么厉害。”韩忠便道：“莫非就是在大兴山与刘备一起斩杀程远志的关羽？”赵弘便又问道关羽：“你可是在大兴山与刘备一起斩杀程远志的关羽？”关羽哈哈一笑：“那点小事，不足挂在嘴边。”赵弘便对韩忠道：“今日要有一血战了。”随后朱俊与刘备敢到。
关羽看道朱俊与刘备感赶到，便来到刘备着：“大哥，我没能杀掉敌将，让他跑了。如今只有另想办法。”刘备便问道关羽：“那现在如何是好？”“如今……不如派三弟前去东门挑战。等敌将出来我等一起杀出，如果没敢出城接受挑战，我等围城，数日后定来投降。”朱俊便道：“如今只有这样了。”
张飞便到了东门前去挑战：“黄巾余党，燕人张飞在此，谁敢出城挑战？”孙仲便出城迎接挑战：“张飞小儿拿命来。”说完便要上前与张飞交战，只见鸣金声响起，孙仲只好回城。孙仲回城便问赵弘：“你怎么鸣金收兵了啊？”赵弘便指向前方：“你看，有兵马已经打来，不鸣金，搞不好就要破城了。”“哎，那现在怎么办是好？”“先他他们怎么办在说。”……
此时朱俊等人把宛城围住，数日之后城中粮草快要用完。赵弘派人出去投降，朱俊没有接受他们的投降。刘备便问道朱俊：“昔日高祖得天下之时，招降纳顺，你为何拒绝那赵弘了？”朱俊回答：“彼一时，此一时，昔楚、汉之际，天下大乱，民无定主，故招降纳顺，今海内一统，惟有黄巾造反；若容其降，日后还会反，非良策啊。”“今把宛城围如铁桶一般，你又不跟接受赵弘的归降，他们要是万人一心，必然死战。在说城中有数万人命岂是儿戏？”“我心意已决，不要在说了。”刘备便问道关羽：“这怎么办，如果他们硬冲出来，与我等决一死战，那就不好了。”关羽想了一会。
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