士兵慌张的说道：“徐州城被曹军占领，主公、张将军、赵云下落不明。”说完便逃命而去。云飞正准备问起经过，没想到那士兵挣脱开来，便逃走了。
云飞一想，曹操肯定派兵追杀刘备，而刘备守陶谦所托，唯有向北而去，直奔青州，托靠袁绍，以求袁绍灭掉曹操，终兴汉室。那里是袁绍地盘，且是袁绍长子袁谭在那里驻守。便架马而去，赶上刘备。
云飞本来是想借助郑玄此信，挑起袁、曹两家大战。然后献计叫刘备去荆州联络刘表，称袁、曹大战之时攻打曹操后方。没想到的是徐州已被占领，下一步干围困下邳……
云飞快马加鞭，忽然见前方十几人停留未走。看其中一人很像刘备，便问到身边随众：“前往中间那人可是你们主公？”几人张望，随后肯定的说道：“是我家主公，先生怎么知道主公在那？”云飞一笑，并没有回答。
刘备见云飞架马而来，愤怒的将佩剑扔掉，单膝跪在地下，向天大吼起来：“陶公，刘备没用，徐州丢了，愧对你临终所托。”云飞扶起刘备，把郑玄的信递给了刘备。
看着刘备哭丧的脸，云飞就很生气：“兄长此去投袁绍，郑玄的信很重要。带上此信，然后转交给袁绍。兄长可保性命无忧。”刘备不解：“为何没有此信，我有性命危险？”
“兄长可记得陶公去世那天，其手下曹豹杀了袁绍其弟袁术，这笔帐袁绍定会算在你头上。此番你前去投靠袁绍，袁绍不会放过你杀弟之仇。”云飞一语说破袁绍为何要杀他。
刘备看着云飞刚递过来的信，这才好好的放到怀里。便问到云飞：“先生此去干往何处？”云飞到很胆大的说道：“兄长的随众跟随你一起前往袁绍军中。只是你身后所剩的十几骑兵，随我杀会下邳。”
刘备不解：“先生为何，难道先生要羊送虎口吗？”
“兄长请先去投靠袁绍，云飞去往下邳办完事后，会去袁绍那里寻找你的。”云飞没有过多的解释，他知道，关羽被曹操围困，必会被劝服。袁、曹大战时，他帮助曹操对付袁绍，这可不行，这次云飞一定要阻止这件事情的发生……
云飞从跟随刘备的十几骑兵口中得知，原来曹操设计，已百姓服装的兵士混进了徐州。后派大将前去排阵，诱惑刘备派兵出战。刘备中计，派赵云出战，徐州城内忽然大乱，随后丢了。刘备和张飞率兵突围而出。这下云飞知道徐州为何丢了，若是自己也在徐州城中，也不会想到曹操会用此奸计夺下了徐州。看来无论如何也保不住徐州不失。
云飞带着十几骑兵，趁着夜色，来到了下邳城下。一骑兵呼喊起来：“二将军在哪里，有重要情报向二将军禀报。”城上守兵，不知是真是假，回身去禀报关羽。
关羽站在下邳城上，从上而下望去，发现云飞在城下等候，帮叫士兵开成迎接云飞的到来。云飞进城后，终于叹了一口起，还好没有来迟，不然就白废自己辛苦跑这一趟了。
关羽请云飞来到自己的府中，询问起来：“先生为何深夜来此，究竟有什么事情吗？”
此时城上守兵来报：“城外发现曹兵，将军该如何应对。”
云飞惊疑，曹军夜晚来此，肯定有炸，当下便吩咐下去：“在探，随后禀报。”
云飞这才说了徐州的情况。关羽大怒起来：“曹操奸猾，关羽定报此仇。”此时守城士兵来报：“敌军曹仁前来攻城。”
关羽正准备提起青龙偃月刀，出城迎战曹仁。云飞拦住关羽：“曹操派曹仁来攻，是诱惑之计。曹操重视将军武艺，有意要收拢将军。将军切不可出城迎敌。半夜时分，护送刘备夫人前往袁绍那里，刘备正在那里等待你。”
关羽迟疑了一下，并不不甘心：“既然得知兄长现在袁绍那里，关羽定护送嫂嫂前往。”关羽随后点起少量人马，准备半夜护送甘夫人前往河南投奔兄长那里……
下邳城外，曹仁大骂关羽，丝毫未见关羽出城迎战。这才沮丧的撤军而走。曹操在拿下徐州之后，粮草补充完毕，已没有后顾之忧。
曹仁未能引出关羽，郭嘉大惊。立即建议起来：“看来刘备手下的谋士到了下邳城里。半夜关羽必会撤离城中，主公速派兵在下邳城外埋伏，只要拿下刘备夫人，关羽就会归降。”曹操听取郭嘉建议，令军马在下邳城外埋伏，等待关羽趁着半夜从下邳城里离开……
深夜时分，乌云遮住了天空的月亮，挡住了月光。关羽幸喜，黑夜撤退，不会惊动曹军。云飞自然随关羽一起前往河南。
关羽护送甘夫人一路快行，不出五里。忽然杀出一军曹兵。领军将领正是曹仁，此时曹仁大笑起来：“关羽，还不归降。”
关羽二话不说，提起青龙偃月刀来战曹仁。曹仁上前迎战，却为出尽全力与关羽拼杀。但关羽出手极重，每刀下去，都要取曹仁性命。曹仁大惊，勒马而退。关羽正要架马追杀曹仁。
关羽追赶曹仁而出。忽然身后转来声音：“云飞请留步。”关羽一听，声音极其耳熟。回头望去正是张辽，却忘记身后还有甘夫人、云飞，还有护卫隋随众，得知已经中计。
关羽正要举刀自尽，却被张辽喊住：“云飞不可自尽。难道忘了与刘备结义之情，刘备托付嫂嫂重任？”关羽这才放下手中青龙偃月刀。
“你们把我嫂嫂和云飞捉拿到那里去了？”关羽询问起来。张辽却笑着说道：“主公请他们回到下邳城里去了。”关羽不信，强硬的说道：“我要先去下邳城里看到人，不然关羽死之前也要取曹操人头。”张辽答应了关羽的要求，让开道路放关羽回到下邳城去……