“别尔哥这瘪犊子堂兄想干什么？前两年指责朕屠杀巴格达居民，以及未与其他的宗王们协商就处置了哈里发。现在居然不念骨肉之情，胳膊肘往外拐，与朕的敌人结盟！”旭烈兀看完军报，气得双手发抖。别尔哥是成吉思汗长子术赤的儿子，拔都的弟弟，也是旭烈兀的堂兄。
1257年3月，驻守阿塞拜疆的将军拜住曾两次欲取巴格达皆未成功，来波斯哈马丹汇合。旭烈兀偕同拜住等继续西征。接着，旭烈兀准备攻打巴格达的阿拔斯哈里发，他是伊斯兰教逊尼派的精神领袖和伊剌克境内一小块世俗领地的君主。九月，旭烈兀派遣使者命令哈里发投降。当时在位的哈里发－－－－谟斯塔辛（1242－1258年在位）很平庸，他幻想以计谋对付蒙古人，犹如他的前任哈里发们对付在波斯依次出现的霸权那样：布瓦希德王朝、大塞尔柱王朝、花剌子模王朝和蒙古人。以往，无论什么时候，只要当时的对手被证明是很强大的，哈里发就投降。10世纪的哈里发曾接受布瓦希德朝异密（注：今译为埃米尔）－－－－埃尔奥马拉成为他的共同统治者；11世纪的哈里发与大塞尔柱王朝素丹共同统治。哈里发暂时把自己的作用限制在宗教方面，等待着这些短命的君主们的消失。当时机来到，哈里发又站出来，调停君主之间的争端，并给予他们致命的打击。哈里发的权力是比统治时期或长或短的这些君主们更长久的半神的权力，它是永恒的，或者说，他相信是永恒的。但是，成吉思汗后裔们宣称，已经由长生天赐予他们的人间帝国将永世长存。
正如《史集》的作者拉施特所说的，旭烈兀与哈里发之间的通信采用历史上未曾有过的那种傲慢的措辞。旭烈兀向阿拔斯家族的第37位哈里发，要求曾经先后给予了布瓦希德朝异密埃尔奥马拉和大塞尔柱素丹们的统治巴格达的世俗权力：“你知道自成吉思汗以来，蒙古军队给世界带来了怎样的命运，秉承天意，花剌子模王朝、塞尔柱王朝、戴拉木王朝和各阿塔卑王朝遭受了怎样的屈辱！然而巴格达的大门从未对他们关闭过，他们在巴格达建立过他们的统治。我们拥有强大的力量，怎么能够拒绝我们进入巴格达呢？当心不要以武力反对军旗。”
哈里发蔑视这一庄严的警告，拒绝交出阿拔斯王朝的世俗领地，这是他的祖先们从波斯的最后一批塞尔柱人手中夺回来的。他作为穆斯林“教皇”的全世界的宗教首领反对成吉思汗后裔的这个世界帝国：“你这个没有经验的年轻人啊，才得志十日就自信已为世界之主。你还不知道从东方到马格里布，从帝王到乞丐，所有信奉安拉者，皆为我的臣仆，我可以把他们召集起来。”这是徒劳的恐吓。叙利亚和埃及的阿尤布朝素丹害怕蒙古人逼近，不敢行动，旭烈兀及其萨满教、佛教和聂思托里安教的将军们对哈里发向他们发出的穆斯林预言毫不理会。
蒙古军于1257年11月开始进攻巴格达。拜住的右翼军经毛夕里（摩苏尔）之路逼近，与不花帖木儿和速浑察所率部队汇合，在底格里斯河西岸从后方进攻巴格达，术赤系诸王孛勒合、秃塔儿、忽里率领的军队也划归拜住指挥。旭烈兀的杰出统帅――怯的不花率左翼军，沿卢里斯坦道向报达城进军。最后，旭烈兀的中军从哈马丹出发，经乞里芒沙杭（克尔曼沙赫）和火勒汪（霍尔湾）南下到底格里斯河畔。到1258年1月18日各路蒙军已经重新会集，旭烈兀在巴格达东郊扎营。哈里发的少数部队在企图阻止蒙军围城时，已于前一天被击溃（1月17日）。22日，蒙军将军拜住、不花帖木儿和速浑察移军占据底格里斯河西郊阵地，而在河的另一边旭烈兀和怯的不花逐渐向前缩小包围圈。哈里发企图与蒙古人媾和，派宰相阿勒卡米到蒙古人中，他是一位热情的什叶派教徒，可能在感情上与蒙古人有共通的地方；他还派了聂思托里安教徒马基哈去到蒙古人中。但是，为时已晚。蒙古军经过猛烈的攻击（2月5日和6日），已经占领东部的所有堡垒，被围攻的市民们除了投降外，别无选择。守城士兵们企图逃跑，但蒙古人俘虏了他们，并把他们分给各部队。哈里发携族人、教长、官员等三千人于2月10日亲自向旭烈兀投降，旭烈兀要他下令全城民放下武器，走出巴格达城。2月13日蒙古人进巴格达城，违令未出城的市民遭屠杀，并放火焚城。这次洗劫持续7天，旭烈兀遂命停止，其间死者达9万人（很多书上说死了八十万人，太夸大了，那时候的游牧民族城市根本不像古代中国城市那样多的人）。
至于哈里发，旭烈兀强迫他交出了他的财宝和说出他所有埋藏宝物的地方，阿拔斯朝五百年的积蓄全落入蒙古人之手，旭烈兀问哈里发：“你识此物否？”哈里发道：“识为金物。”“爱否？”“爱。”“饥否？”“饥。”旭烈兀乃道：“既爱又饥，何不择金食之？”哈里发道：“此非肉，如何能食？”旭烈兀讥之：“金既不能食，何故不以金散之军队而自守，何以不将铁门溶为箭镞？否则，你将进至阿姆河，与我争渡也。”哈里发道：“是天意也。”但是，旭烈兀似乎是尊重他的身份，没有让他流血而死。而是把他和他的长子和太监共5人缝入一口袋中，在瓦加夫村附近驱马踏死，阿拉伯帝国阿拔斯王朝（黑衣大食帝国）经历了503年终于灭亡。
“陛下，想当初，别尔哥受汗国境内的保加尔人与花剌子模人的影响，以及经济理由，为了夺取汗位，由一位名为巴哈儿昔的伊斯兰教士接纳入教，并在国内设清真寺与教育儿童学经的学校。钦察汗国的伊斯兰化由此开始。”宰相拜住郑重地说道，“在他统治的短短十几年期间，钦察汗国的区域扩及咸海与里海北部与中亚西部，他在布哈拉也有五千户百姓的管理权，并占领今西北亚、东欧和中欧部分地区，在首都拔都萨莱外建设别儿哥萨莱作为商业中心。现在他超越了拔都，在钦察汗国各部族中影响力越来越大，连钦察草原也被人们称为别尔哥草原了！”
“陛下息怒！别尔哥堂兄恐怕是【醉翁之意不在酒】，自从皇上建立西国后，他就一直和咱们争议近东与阿塞拜疆的监督权！臣妾以为还是给重庆的大哥发封国书吧，看看能不能和别尔哥堂兄和平解决争端！”皇后脱古思劝道。
“老虎不发威，把朕当病猫！不用问大哥了，朕知道大哥早也看那3大汗国不顺眼了！”旭烈兀拍案而起，大手一挥道，“传书周边国家，顺我者昌，逆我者亡！谁敢支持朕的敌人，朕就第一个灭了他！”58xs8.com