迪达拉想一人抓住身为九尾人力柱的鸣人,于是将我爱罗带出洞外,鸣人追出,卡卡西跟出。而小樱和千代面对的是千代的孙子蝎。千代和小樱逼出蝎的本体,发现蝎把自己做成了傀儡。小樱让千代婆婆用自己为傀儡,与蝎对抗,在最后,千代婆婆终于用蝎的父母做成的傀儡杀掉了蝎,并告诉小樱,其实蝎已经看穿了她的进攻,却没有动作而死在他父母的傀儡手上。蝎临死前做为对小樱杀死他的“奖赏”,告诉她十天后大蛇丸的间谍会和他接头的事。
另一边,迪达拉引出的鸣人却不好对付,卡卡用上了新式的万花筒写轮眼,让迪达拉更感到棘手。凯班赶到,迪达拉故技重施,用爆炸转移众人力量,但卡卡西用写轮眼让爆炸和迪达拉的手都转移到另一空间。
千代婆婆本是不相信同盟,只做对已有利事情的人,但她在鸣人的感化下改变了看法,千代与蝎战斗后,不急着解毒,反而追到鸣人,赶到我爱罗身边,她用禁忌的转生忍术让我爱罗复活,而自己却牺牲了。鸣人和我爱罗告别,回到木叶在完成任务过程中,卡卡西发动万花筒血轮眼并精力消耗过多而住院中,于是暗部的大河代替卡卡西带领七班执行任务,与此同时,在木叶长老的要求下,暗部中的“根之忍者”佐井加入了鸣人班,“根之忍者”的主任团藏是反对三代火影的激进派。小樱和鸣人都很排斥他。他们根据蝎临死时的线索去和大蛇丸身边的晓的间谍接头,发现这个间谍原来是兜,但是兜却称他已经忠于大蛇丸了。中途众人的身份被大蛇丸发现了,于是大家和兜、大蛇丸进行了一场激斗。
最后佐井和大蛇丸一起去了他的老巢,鸣人和大家以为佐井是受了团藏的秘密任务和大蛇丸秘密接头,背叛了木叶。大河的分身也跟踪找到了这个地方,大家都进入大蛇丸的老巢,抓到貌似背叛了的佐井,佐井被鸣人感动,决定帮助鸣人一起把佐助带回木叶,佐井走后,大河和小樱发现了佐井的画册,并知道原来佐井的任务并不是背叛木叶和大蛇丸接头,而是为了木叶的安全去杀死佐助,但他们还是以为佐助还是想杀掉佐助。这时他们都赶到了佐助的房间,见到了佐助,可佐助却丝毫不为之动容。并且说和以前没关系了,上次没杀鸣人是因为不想按鼬的话来做的“心血来潮”,这次也要“心血来潮”杀了鸣人,说着毫无犹豫地欺身到鸣人跟前拔刀刺向鸣人……
这时佐井用刀挡住了佐助,但在佐助的千鸟流面前,大家都中招倒地,大河更被贯穿查克拉的剑刺伤。九尾在鸣人体内诱惑鸣人解除封印,释放出它的力量,鸣人拒绝,正在这时,佐助竟然看到了九尾,这就是写轮眼的力量?九尾也打量着佐助,称佐助的眼神和它曾经遇到的宇智波班(新出现人物)一模一样。佐助呲之以鼻,鸣人责问佐助为何如此,佐助称不管是他还是大蛇丸的力量都对付不了鼬,如果他成为大蛇丸的容器能杀死鼬报仇的话,怎么样他都无所谓,听到这里,大河准备认真对付佐助,佐助也想用他新的力量,可这时大蛇丸阻止了佐助,称以他们现在的力量对付不了晓,不如留下鸣人他们分散晓的力量,佐助这才放弃,和大蛇丸一起离开
回到木叶后,佐井继续留在七班,并让团藏保留他“佐井”这个名字(因为这个名字是为了执行这次任务才临时取的)。并开始学习人际关系(汗),想和鸣人他们和睦相处。七班一起去看望了医院中的卡卡西,把佐井介绍给了卡卡西,卡卡西决定训练鸣人新的技术,是“性质变化”的技术。在训练时要求鸣人用影分身,这样在一个星期之内可以将别人几年才能学会的技术学会,而这期间也需要唯一能抑制九尾力量的大河帮忙。
与此同时,晓的成员还在积极收集尾兽,先后又有二尾、三尾落入他们手中,木叶的火之寺也遭到飞段、角都、绝的洗劫,十二守护忍之一的住持牺牲。同时阿斯玛到三代墓前祭祀,这里揭示了他十二忍以及三代儿子的身份。而鸣人经过测试知道自己的属性是风,于是向同属性的阿斯玛请教修练技巧,得到阿斯玛的指点,受益匪浅,继续修练。而钢手也集合包括阿斯玛、鹿丸在内的新编制小队,参与追捕洗劫火之寺的晓成员。
鸣人终于能够用风属性割开叶子,卡卡西让鸣人继续练习割开瀑布,大和制造出瀑布让鸣人练习,这个的困难的练习让鸣人花了不少时间,晚上,毫无进展的鸣人辗转反侧,回想到佐助现在的状况,不由起身继续练习,第二天,卡卡西发现鸣人已经练习成功了。。。
阿斯玛带领的小队抵达了火之寺,却没有找到地陆的尸体,同行的和尚告诉阿斯玛,地陆的人头值三千万两,所以应该是晓成员用地陆的尸体交换悬赏了,并提醒和地陆一样同是“十二守护士”的阿斯玛小心,阿斯玛轻松笑到,自己的脑袋比地陆还多值五百万两,是不会容易就束手就擒的。只有鹿丸看在眼里知道阿斯玛心里并不轻松。之后阿斯玛下令分几个小队进行到黑市交易点,自己和鹿丸组成的小队赴最近的交易点追踪晓和地陆尸体。。。
练习完后,卡卡西请(实际上最后卡卡西以他的“好口才”让大和请了)鸣人吃拉面,并告诉他之后会有新的练习。练习中,卡卡西告诉鸣人“螺旋丸”的秘密,这是四代未完成的术,四代创造的当初是为了结合自己的属性将“形态变化”和“性质变化”结合而创造的,但是却没有成功。卡卡西也是,他虽然也会“螺旋丸”,并且会“雷切”,但是却无法将螺旋丸和雷切结合。卡卡希望鸣人完成这个四代也无法完成的术——甚至是根本不可能完成的术,并且相信鸣人能够完成。受激励的鸣人继续投入练习中。。。58xs8.com