月隐道长寻找了许久终是没有结果，后来得到一位“文”道道友的指点，说见过师父路石在云南一带采气练功，于是月隐道长从老家赶往云南，等到了的时候，没想到师父已经被害，据传是当地的一名军阀听人说师父的宝剑隐含着一个天大的秘密，于是纠集军队突然闯入道长落脚的小镇把道长乱枪打死，但是却没有找到宝剑的下落，这军阀一气之下命令军队把全镇的人都枪杀了，那镇子就是刚才的鬼镇。
正在月隐道长到处找寻那军阀的时候，吴和方明骏出现了，说是有情况告诉月隐道长，她们约了个地点告诉“月隐”道长“路石”道长的遭遇，月隐道长当即就要去找那军阀算账，割了他的项上人头，但是转念一想，杀了他一人，还会有更坏的人来为害一方，还是把他的军队一起消灭掉为好。
消灭这么大的军队靠一个人的力量恐怕是完不成的，于是就请吴和方明骏两人帮忙，两人爽快的同意，其实吴是真心要帮助月隐道长报仇，因那军阀作恶多端，为害百姓，但是方明骏却是另怀鬼胎的，原来他一直和这军阀勾结，月隐道长的冷月宝剑的事情就是他听一名云游道士说的，他知道自己万万不是道长的对手，只能勾结军阀杀害路石道长，但是没想到那宝剑却莫名失踪了。
方明骏和那军阀勾结无非是想扩大白巫教，自己能统治当地大片地方，但是军阀的年代怎么可能让别人统治地方呢，军阀利用方明骏烧杀掳掠很快占据了这里，到最后方明骏一点好处也没捞着，而且白巫教还要给军阀的部队提供很多军饷和物资，这下方明骏可是恨透了军阀，但是却苦于没有本事除掉庞大的军队，现在看月隐道长有本事铲除那军阀的军队心里当然乐意出力。
月隐道长需要把军队全部引到指定的地方，这个任务方明骏自告奋勇，他骗军阀的头目说发现一处地方，有座古墓群，里面有很多油水可捞，但是地方很大，需要军队全部出动，吴也让手下黑巫教众散布谣言，说那山里藏着一个古代君王的陵墓，里面的陪葬品价值连城。于是这个军阀头目把全部两万人都开赴到了山里，到了山里后，月隐道长用搬雾之术，用弥天大雾控制整个山谷，让军队失去方向，然后又召唤出颖城，早就成了无头苍蝇的军队看见山里有镇子，全部开了进去，结果再也没一个人出来过。
为了答谢吴方和方明骏，月隐道长把搬雾之术和召唤颖城术传给两人。
后来一名黑巫教的人得到消息，看到有人拿着那把冷月宝剑出现过，宝剑被一名商人重金买走了。
三人找到那卖宝剑之人，那人却原来是一名小，他早盯上了路石道长的宝剑，一看这宝剑就是稀罕之物，于是用下三滥的手段迷倒路石道长，走了宝剑，由于道长熟睡时候被迷倒，醒来时候也是丹田无力，加上年事已高，当时情况下，没办法施展厉害的道术，所以当军阀的军队来的时候，道长几乎没有反抗的力气，才被他们乱枪杀害。可惜路石道长一身高明的道教法术，没想到却惨死在乱枪之下。
方明骏对这小严刑伺候，小说宝剑已经被一位商人买走，那商人是北方津城来做生意的，早几天已经回去了，于是月隐道长祭拜了师父，一人去追赶那商人，吴和方明骏分别给月瘾道长本教的圣牌一块，白巫、黑巫教众见了圣牌都要对持牌人有求必应。
没了军阀的控制，方明骏开始在当地争夺地盘，经常和黑巫的人火拼，吴开始处处忍让，可是见方明骏得寸进尺，又不能不顾黑巫教的生存地位，于是率众和白巫展开战争，双方损失惨重，后来吴得知方明骏以前曾和军阀勾结干了好多伤天害理之事，就把方明骏约出来，方明骏怕吴把这事抖落出去，他在白巫教也没了立脚之地于是下黑手想杀了吴，吴中招差点死于他手，虽然活了过来，但是手脚俱残，没办法再施展巫术和蛊术，但是方明骏在和吴打斗中也中了吴的毒蛊。
后来在一场关键战役中，黑巫教终于靠两位黑巫长老舍身召唤巫妖才扭转败局，大获全胜，白巫教几乎被消灭干净，黑巫教也因此受了重创，而方明骏也逃掉了。
月隐道长追踪那商人来到津城，到津城商人的家里打听，家里人说商人早该到家了但却还没有回来，多方打听也没有音讯，于是月隐道长只好在这里住下，等那商人回来。
在一次吃饭的时候听人说离这里二百里的维城有妖孽滋生，御术派的道人虽然不是专门降妖捉鬼的，但是遇到妖鬼作怪伤人还是会出手相助的。
于是道长赶到了维城，到了维城后，却听说有人已经将妖秽除去了，打听到除妖人也是个道士，月隐道长知道肯定是道教中人，说不定还是同门，一定是除秽派的道友，所以先找了个客栈住下，然后打听这道人的下落。
月隐道长在当地著名的三川客栈住下，当天下午，听见门口吵吵嚷嚷的，下楼看，才知道是一伙国民党军队执行任务从此路过，要店老板把客栈的人都赶出去，因为有个高要在此居住。
无奈军队的威，老板挨个给客人们退房钱，赔礼道歉，那客人们也都惹不起当兵的，只好收拾东西另投别的客栈了。
月隐道长也不想惹事，收拾东西出了门去，一打听原来这个国民党的高叫吕青山，曾经在月隐道长的老家烧杀掳掠无恶不作，还烧了他们的道观，害死了道观里一干道士，虽然那被害的道士属于文道一派，但是毕竟是道人，属于同宗，月隐道长就想给家乡的乡亲和道士们报仇，杀了这个恶人。
晚上的时候月隐道长身着行衣，只身来到三川客栈，用御术派的穿墙之术进了客栈，找到了吕青山的房间，又穿墙进了房间，确定那人就是要杀的人后，要用飞剑取了他的首级。
御术派的飞剑千里取敌人首级的法术是要在知道对方姓名以及生辰八字，或者知道对方相貌才可以的，但战争年代，好多员都不会用自己的真名字的，所以那吕青山的名字也不是那军的真实姓名，而且月隐道长并不知道这人的生辰八字所以必须面对面才可以用飞剑杀了他。58xs8.com