吕智钧就是在这样的情形下第一次结识了这位闻名遐迩的晋绥系悍将——这时的绥远省主席。而傅作Y也对这位年轻得让人出乎预料的G党高级将领非常的感兴趣。自然也是对汤军长那些个战绩心里也是不以为然，当局的报纸里宣传的究竟是怎么回事大家都心照不宣。小日本的战斗力究竟怎样，他这个早已和日本人在草原上多次交手的人心里最清楚不过。
暗地里，他反而对这个敢想敢干的年轻人非常佩服：敢带着不足千人的部队闯到倭寇的心脏中肆意行事，而且还来了个中心开花，在造成日军的巨大损失之后，还能安然撤回。这样胆大包天的事情就是自己年轻时也是想都不敢想的。而他不仅做了，而且还做得非常的漂亮、干脆、利落！
在会上，第7集团军刘汝明副总司令心情紧张地介绍了张北当面日军察哈尔派遣兵团的具体情况。听得老吕不仅在暗地里腹诽不已：“他妈的，这当局的情报也太‘快’了点吧？这驻察省中央军的两个嫡系大将：一个傻大胆就只知道强顶硬打，不撞南墙不回头。另一个则胆小如鼠，有个风吹草动就一日三惊。现在这个刘副司令长官自己手中都有一万来人的部队，来犯敌军只有四五千人。拥有着这样明显的敌我数量的对比优势，居然没开打就四处哀告求援，也难怪国军兵败如山倒了。不行，看来老子得想个辙，到时候好找点赚头见势就溜，不能陪着这个笨蛋不清不楚在这折了老本！”
会议上就参战部队的部署问题，傅将军最后通过协调作了安排，鉴于吕智钧的第八路军这边人少炮多，把他安排在第68军143师后面以为其提供火力支援。对这个安排吕智钧也没话说，只是强调弹药不多，希望能补充点。见有人帮忙，刘汝明赶忙应承：一定会提供充足的75毫米德、日炮弹。于是，刘吕二人就把部队具体的布阵方式作了详细安排，不过吕智钧又提出：可以安排一个营的兵力在外围游击，策应保护143师的侧翼。刘汝明也一口答应下来。由于在张家口一地没有傅将军的部队，所以他也就没有表态，但看着吕智钧对着他欲言又止的样子就朝着他微阖了一下头，暗示有话会后再说。
会后，吕智钧就找到了专门在等着他的傅作Y将军。两人一坐下来，老吕直接就向傅将军打开了天窗。
“宜公对这次平绥线东段之战的看法如何？又成功的可能么？”
得到否定的回答后吕智钧就对着一份作战地图，详细的把自己的想法和对形势的分析对傅将军解说了一遍。最后，两人在共同探讨后得出了大致相同的结论。那就是——察南的局势堪忧。
于是，吕智钧向傅将军提出了一个建议：为保存实力和以后长期抗战的需要，需要早作准备。当下，必须立即着手后撤绥察两省的工矿企业和人员，实行焦土抗战！尤其是张家口、大同、集宁、归绥（今呼和浩特市）、包头等中心城市。局势不妙时可以以空间换时间，在日军的控制区域逐渐扩大的同时，分散日军的战斗力量，力争在包头以西地区建立巩固的根据地和防线，遏止日寇的进攻势头。这些，也是傅ZY将军以后的做法，只不过通过采纳吕智钧的建议，使傅将军顶着社会压力，提前采取了断然行动，比历史上的大撤退做得更为决绝，更为彻底，把一个的空空荡荡的张家口当做包袱扔给了日寇。
果不其然，自日军察哈尔派遣兵团从20日开始向张家口以北的长城一线发动进攻后，刘汝明的68军在吕稚军的先遣旅1团、炮营等部队的侧应及炮火的掩护下，顽强的在日军飞机大炮的猛烈轰炸下抵抗了4天的时间。当阵地开始陆续出现被突破的迹象以后，国军的防线很快就崩溃了。好在吕智钧事先早有安排，留下一个营和一个特勤中队的部队在沿线骚扰、掩护，迟滞日军的进攻速度，大部队有条不紊的向怀安、广灵方向撤去。也就是在转进的途中，吕智钧接到了八路军正式改编及部队番号的电令：
整个在北方的红军部队改编为国民革命军第八路军，属第二战区。南方红军改编为新编第四军。吕部正式得到的番号为：以红15军团为主改编的第125师365、366两旅之366旅，部队主力编成为三个团：756、758团和独立团。炮团（整个八路军目前就两个炮团，其中在陕北留守的那个炮团的主力装备还是由吕旅这边提供的）划归为师部直接指挥，目前暂由366旅代管。
366旅目前在晋察两省活动的部队主要任务是：扩大太行山五台山脉一带的根据地，争取发展到五台山以北晋察冀三省交界的涞源、灵丘一线。同时敌情通报显示，日军下阶段的作战目标将是攻略整个山西以及绥远地区，保证平津地区与河北省的侧翼安全。目前，八路军总部主力已经开始准备东向，将配合国军在晋北的战斗行动。
接到命令后，吕智钧立刻命令部队转向灵丘驻扎。因为在张家口以北的这一战基本以防御为主，吕智钧这一部在战斗中死伤近三百人，粮弹消耗近半数，一部分枪械被打坏，而国军在这段时间给他的补给又不足，所以到达灵丘后，只能停留下来再次休整补充。
就在吕智钧在撤退到灵丘一带休整的同时，日军在占领张家口后，由东条英机中将率领察哈尔派遣兵团主力沿平绥线两侧向西进犯。国军一路溃逃，日军9月8日占领天镇，9日占领阳高，11日占领大同。此后，以独立混成第1旅团主力继续向包头进攻，其余各部主力开始指向山西，沿同蒲路南下，意图与正在广灵、灵丘方向进攻的日军第五师团合作，实行两翼包抄，消灭第二战区布署在晋北的主力部队。而西进得日军独立混成第1旅团于9月24日占领集宁，10月4日占领归绥，17日占领包头后，进攻的势头终于停止，察哈尔派遣兵团攻占绥察两省的作战行动至此结束。
为保障沿平绥线进攻的察哈尔派遣兵团的左翼安全（其右翼为外蒙古），并为会攻太原创造条件，日军第5师团（欠第9旅团主力及野炮兵第5联队主力，骑兵第5联队一部）占领怀来后，追着从察哈尔溃退下来的国军一路向西南方向进攻，于9月11日占领尉县，14日又占领了广灵县城。
这时，在灵丘的吕智钧见此情况，决定前出广灵方向，占住两厢放开大路。在中央军的大股部队仓皇逃远以后，趁机收容了跑散的国军官兵，并且得到了大量国军丢弃的枪支弹药和辎重，后撤回灵丘的太白山区一带，等待时机。
为了凝聚这部分国军官兵的军心。这天，在太白山下的一个大山谷中，吕智钧招集这一千多名跑散的中央军嫡系部队官兵在一起开了个动员会。
之前，吕智钧已经把军政部发给他的委任状给这些官兵中的军官验看过了。其实，在这些人里面，好些都是13军的下层军官，对这位敢于带领一支孤军，在日军后方搞出那么大的动静，而且还能取得南口战役中最大战果的八路军少将是相当的佩服的。虽然这战功后来是由王仲廉将军全部领了去，但在国军中这类事情司空见惯，大家都是心知肚明的。
在吕智钧提出想让他们留下来的时候，大部分的国军军官都表示愿意留下来跟继续日寇作战，尤其是当中军衔最高的89师533团副营长黄埔生周俊元情绪最为激动，连称小日本最是卑鄙无耻，打不过就放毒气这种下三烂的手段，算不得真本事。表示一定要留下来跟日军坚决作战以发泄心里这口闷气。
而对于那些对G党政策有疑虑，想回去部队归队的人，吕智钧表示会尊重个人选择，来去自由，要走的官兵还可以发给路费。旋即他又表示，重武器一定要留下，因为带着重武器一是不方便，容易被日军追上罔丢性命。二是这些重武器可由366旅出资购买下来，免得丢失造成不必要的损失。这个建议也得到了国军残兵们的一致认可。
在动员会上，吕智钧向被收容的官兵们宣传了八路军的方针政策。在放走了一部分不愿留下的官兵后，部队实力一下子就膨胀到了两千余人（除去林玉海的756团原来在战斗中受伤还未归队的干部战士。）。
经过整编，吕智钧特地把这部分官兵打散重组，组建成一个后备团，任命周俊元为后备团的代理团长。在得到周俊元等人的同意后，往这个团中安排了一批政工干部，以便加强这个团的凝聚力和战斗力。
这时，日军第五师团和已经占领了灵丘、浑源，企图绕过阎老西布置的防线（雁门关一线）向太原方向进攻。第二战区司令长官阎老西在猝不及防下，急忙调遣部队回守山西东北内长城一线。以第6集团军总司令杨爱源为右路总司令，指挥3个军防守平型关东西一线。以第7集团军总司令傅作Y为左路总司令，指挥4个军防守雁门关东西一线。以位于繁峙的第71、第72师为预备队。并要求第二战区副司令长官朱D的第18集团军(八路军)第115师、第120师、第125师、第129师分别驰援平型关、神池、五台山、雁门关等地区以配合作战。
正在太白山休整的吕智钧在接到集总的命令电报后，立即派出陈大柱带领一个特勤侦察中队前往平型关一带详细侦察地形。并且交待陈大柱，如果与八路军主力部队联系上的话，一定要记得转告攻打山西的日军各个部队的作战特点及注意事项，提请他们一定要让所有的指战员了解清楚并牢记心中，不得有误！
9月21日，太原会战正式开始，日军第5师团先以两个步兵大队从浑源县王家堡镇翻山南下，突袭守军第17军侧后，使守军在猝不及防之下于23日退出团城口。日军在占领团城口后再以第21旅团由灵丘南进，从正面进攻平型关，遭到守军第33军第73师英勇抗击，攻势一时没能取得进展。不甘心的日军又于24日增兵猛攻。傅作Y将军亲自率领预备队两个师前往增援，狂妄的广岛师团的攻击势头遭到了自南口战役以来的第一次挫折。58xs8.com